Cathie Wood laadt Tesla-aandelen op tijdens uitverkoop

Samengevat

• De ARK Innovation ETF kocht voor $ 13.7 miljard aan aandelen.
• Tesla maakte woensdagavond zijn winst bekend.

Na Tesla Inc. (TSLA, Financieel) aandelen daalden donderdag als gevolg van matige verkopen in het derde kwartaal en een waarschuwing dat het de algemene jaarlijkse groeidoelstellingen voor het jaar zal missen, ARK Investment Management-leider Catharina Hout (Trades, Portfolio's) profiteerde van de uitverkoop.

De goeroe, de oprichter, chief investment officer en CEO van het in New York gevestigde bedrijf, heeft bekendgemaakt via het vlaggenschip ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Financieel) dat ze op 66,190 oktober 20 aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen ophaalde. De aankoop wordt gewaardeerd op ongeveer $ 13.7 miljard op basis van de slotkoers van Tesla op donderdag.

Het is ook de tweede keer dat ze deze maand haar investering in het bedrijf van Elon Musk aanvult. Het fonds kocht de dip na een gemiste levering die Tesla op 3 oktober meldde.

Volgens GuruFocus portfolio gegevens, dat is gebaseerd op 13F-aanvragen voor het derde kwartaal, had Wood op 4.08 september 30 miljoen aandelen, wat haar grootste belang vertegenwoordigde met een gewicht van 7.55%.

GuruFocus-gegevens laten zien dat ze tot nu toe naar schatting 137.45% heeft gewonnen op de lang aangehouden investering.

Wood heeft naam gemaakt door te investeren in 'disruptive innovation'-aandelen. ARK Investment implementeert een iteratief proces dat top-down en bottom-up onderzoek combineert en wil investeren in bedrijven die kunnen profiteren van sectoroverschrijdende innovaties zoals kunstmatige intelligentie, robotica, energieopslag, DNA-sequencing en blockchain-technologie.

Tesla past bij de rekening, aangezien het bedrijf de auto-ruimte heeft verstoord met zijn innovatieve EV's en zelfrijdende technologie. Wood is al lang een fan van het bedrijf, dat volgens haar in haar brief over het derde kwartaal een toppresteerder was.

Ze besprak ook hoe bedrijven die zich richten op disruptieve innovatie het potentieel hebben om positief te verrassen met aanzienlijke exponentiële groeitrajecten.

"Traditionele auto-analisten beschouwden Tesla als gedoemd te mislukken: ze begrepen niet dat Tesla een bedrijf was op het gebied van robotica, energieopslag en kunstmatige intelligentie, en geen autobedrijf", schreef Wood.

Financiële momentopname

Op 19 oktober meldde Tesla dat de omzet voor de drie maanden eindigend op 30 september met 56% op jaarbasis groeide tot $ 21.45 miljard. Dit bleef echter achter bij de 21.96 miljard dollar die Refinitiv-analisten hadden verwacht.

Volgens Bloomberg is dit de eerste keer dat het in Austin, Texas gevestigde bedrijf de omzetramingen mist sinds het derde kwartaal van 2021.

De nettowinst van $ 3.3 miljard steeg ook ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst van $ 1.05 per aandeel overtrof de verwachtingen van analisten van 99 cent.

Ondanks de neergang in zowel China als Europa en de renteverhogingen van de Federal Reserve, zei Musk tijdens de winstoproep dat hij verwacht dat de vraag sterk zal blijven.

"Ik kan niet genoeg benadrukken dat we een uitstekende vraag hebben naar Q4 en we verwachten dat we elke auto die we maken voor zo ver in de toekomst zullen verkopen als we kunnen zien," zei hij. "De fabrieken draaien op volle toeren en we leveren elke auto die we maken, en houden de operationele marges sterk."

Taxatie

Tesla heeft een marktkapitalisatie van $652.95 miljard; de aandelen werden vrijdag rond de $ 208.38 verhandeld met een koers-winstverhouding van 76.23, een koers-boekverhouding van 18.10 en een koers-verkoopverhouding van 10.75.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd is op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses van analisten.

De GF-score van 81 op 100, een rangschikkingssysteem dat volgens backtesting nauw samenhangt met de langetermijnprestaties van aandelen, geeft verder aan dat het bedrijf een goed outperformance-potentieel heeft. Terwijl Tesla hoge cijfers kreeg voor momentum, GF-waarde, financiële kracht en groei, noteerde het middelmatige cijfers voor winstgevendheid.

GuruFocus beoordeelde Tesla's financiële kracht met 8 van de 10, gedreven door een comfortabel niveau van rentedekking en een robuuste Altman Z-score van 14.42 die aangeeft dat het een goede reputatie heeft. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal overschaduwt ook de gewogen gemiddelde kapitaalkosten, wat betekent dat waarde wordt gecreëerd naarmate het bedrijf groeit.

De winstgevendheid van het bedrijf scoorde een 4 op 10 vanwege sterke marges en rendementen op eigen vermogen, activa en kapitaal die beter presteren dan de meeste concurrenten. Tesla heeft ook een hoge Piotroski F-score van 7, wat aangeeft dat de operaties gezond zijn, en een voorspelbaarheidsrang van één van de vijf sterren. Uit onderzoek van GuruFocus blijkt dat bedrijven met deze rangorde gemiddeld 1.1% per jaar over een periode van 10 jaar opleveren.

Goeroe investeerders

Van de goeroes die in Tesla hebben geïnvesteerd, heeft Bailllie Gifford momenteel het grootste belang met 0.90% van de uitstaande aandelen. Ron Baron (Trades, Portfolio's), PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Spiros Segalas (Trades, Portfolio's), Philippe Laffont (Trades, Portfolio's) en Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance Technologies heeft ook opmerkelijke belangen.

Andere transacties

Wood's ARK Innovation Fund maakte donderdag ook zijn verkochte aandelen van verschillende aandelen bekend, waaronder Nvidia Corp. (NVDA, Financieel), Intellia TherapeuticaNTLA
Inc. (NTLA, Financieel), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Financieel), Berkeley Lights Inc. (BLI, Financieel), BeamtherapieBEAM
Inc. (BEAM, Financieel), Materialise NV (MTLS-extensie, Financieel) en TuSimple Holdings Inc. (TSP, Financieel)

Samenstelling en prestaties van de portefeuille

Wood's aandelenportefeuille van $ 33.07 miljard, die volgens de 13F-aanvraag op 249 september uit 30 aandelen bestond, is het zwaarst geïnvesteerd in de sectoren gezondheidszorg en technologie.

Na een uitbarstingsjaar in 2020, keerde de ARK Innovation ETF in 23.36 -2021% terug, ernstig onder het rendement van 500% van de S&P 28.7.

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-registraties geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar ze kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.