Kan Mexico een heropleving van Dufry's reisdetailhandel leiden?

De wereldwijde reisretailer Dufry heeft een lange weg te gaan om terug te keren naar het handelsniveau van vóór de pandemie. Vorig jaar daalde het bedrijf met ongeveer 56% ten opzichte van de omzet in 2019, maar nieuwe contracten in Mexico en de relatieve veerkracht van de markt tijdens de pandemie zouden de in Zwitserland gevestigde retailer het komende jaar een helpende hand kunnen bieden.

Mexico is de afgelopen 25 jaar een sterke markt geweest voor Dufry. In een investeerdersoproep begin maart om de winkelketen te bespreken 2021 resultaten, binnenkort te vertrekken CEO Julián Díaz bevestigde dat het land vorig jaar tot de best presterende behoorde. Hij voegde eraan toe: "In december bereikten Midden-Amerika en het Caribisch gebied een niveau van ongeveer 92% van 2019." Dat was zelfs beter dan de 83% in Noord-Amerika, waar het reisherstel een van de beste ter wereld is geweest.

In 2021 exploiteerde Dufry winkels op 12 luchthavens in Mexico, waaronder de hoofdstad Mexico-Stad; het toeristische centrum van Cancún - populair bij Amerikanen door de pandemie en meer dan dat in 2022; Gaudalajara; Monterrey; en Los Cabos. Deze vormen vijf van de top zes gateways en ze hebben allemaal in 2021 een jaar-op-jaar verkeersrebound van meer dan 50% gezien: in het geval van Cancún was dit 82% en 87% voor Los Cabos.

Winkelruimte om te vergroten met het verkeer

Dufry heeft onlangs nog een luchthaven aan zijn Mexicaanse totaal toegevoegd door twee vijfjarige retailconcessies te winnen op de geheel nieuwe Felipe Ángeles Mexico International Airport, de tweede toegangspoort van de hoofdstad die op 21 maart werd geopend in Santa Lucia op een militaire luchtmachtbasis ongeveer 30 mijl ten noorden van Het centrum.

In eerste instantie zal Dufry een commerciële ruimte van 7,000 vierkante meter exploiteren met een mix van zowel belastingvrije als belastingvrije winkels. Het aanbod omvat de standaard kernproductcategorieën zoals geur en schoonheid, wijn, sterke drank, tabak en voedsel van zowel internationale als lokale merken. Een grotere retailvoetafdruk zal door de luchthaven worden "in overweging genomen" in lijn met de groei van internationale en binnenlandse passagiers.

Die groei kan even duren. Het huidige stadsknooppunt van Benito Juarez International Airport verwerkte 36 miljoen passagiers in 2021. Dit is nog niet terug naar het recordvolume van 2019 van meer dan 50 miljoen, maar de snelle opleving vorig jaar betekent dat Felipe Ángeles ook een aantal grote stijgingen zou kunnen zien naarmate de vraag terugkeert .

Dit is echter sterk afhankelijk van hoe snel de luchthaven kan toevoegen aan de zeer beperkte binnenlandse bestemmingen die het momenteel heeft. De toezeggingen dat de luchthaven in de tweede helft van het jaar 30 routes naar verschillende Mexicaanse staten zal exploiteren, zijn gedaan, maar het is afwachten.

Mexicaans verkeer in stijgende lijn

De nieuwe luchthaven ligt ver naar het noorden van Benito Juarez en heeft een eigen verzorgingsgebied dat normaal gesproken zou zorgen voor een toename van het verkeer, maar alleen als er een goed routenetwerk is. Felipe Ángeles is gebouwd om 100 miljoen passagiers per jaar te bedienen bij piekcapaciteit, en het is ook bedoeld om het luchtverkeer in het overvolle Benito Juarez te helpen verminderen. Het zou daarom op termijn een solide aanvulling moeten zijn op de Mexicaanse portefeuille van Dufry.

Juan-Antonio Nieto, chief operating officer voor Dufry in Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Mexico, zei: "We zullen onze uitgebreide kennis en expertise van de Mexicaanse markt gebruiken om de winkelervaring naar een heel ander niveau te tillen."

Zelfs als Felipe Ángeles de tijd neemt om op te stijgen - en het lijkt erop dat het zal gebeuren - kan Dufry troost putten uit de laatste gegevens over de Mexicaanse markt als geheel. Seat-analist ForwardKeys suggereert dat Mexico en de bredere Latijns-Amerikaanse markt aan de beurt zijn.

Olivier Ponti, vice-president Insights bij het bedrijf: “De populairste bestemmingen op dit moment in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn El Salvador en Turks- en Caicoseilanden, die beide meer internationale boekingen registreren dan in 2019. Ze worden op korte termijn gevolgd door de Dominicaanse Republiek, Mexico en Costa Rica, die allemaal bijna volledig zijn hersteld.”

In het eerste kwartaal van 2022 lagen de internationale luchtaankomsten wereldwijd nog steeds 59% achter op het niveau van 2019, terwijl Latijns-Amerika en het Caribisch gebied slechts 26% achterliepen. Maar sommige bestemmingen deden het beter dan andere, met Mexico slechts 6% lager dan in 2019, terwijl Zuid-Amerika nog steeds 50% van de pre-pandemische piek verwijderd was.