BP (BP) zal dinsdag vroeg financiële resultaten over het vierde kwartaal rapporteren, omdat het naar verluidt lijkt af te stappen van hernieuwbare energie en zijn primaire focus terug te brengen naar olie- en gasproductie. Het aandeel BP ging maandag lager.
X
Europa's grote energienamen, waaronder BP, staan al jaren onder druk om snel over te stappen op hernieuwbare energie. Aangezien BP-aandelen en andere in Europa gevestigde supermajors echter achterblijven bij Amerikaanse reuzen Exxon Mobil (XOM) en Chevron (CLC), begint het leiderschap terug te dringen en te verklaren dat alternatieve energie aandeelhouders minder winst oplevert dan fossiele brandstoffen.
Op 1 februari meldde The Wall Street Journal dat Bernard Looney, CEO van BP, van plan is om elementen van de opmars van de oliegigant naar hernieuwbare energie terug te dringen.
Teleurgesteld in het rendement van de investeringen in hernieuwbare energie van het bedrijf, is Looney van plan een afgeslankte strategie voor alternatieve energie na te streven, volgens de Wall Street Journal. Om de winst te maximaliseren, wil de BP-CEO ook toekomstige investeringen in zonne-energie en offshore wind terugdringen, waarbij hij de focus voornamelijk verlegt naar olie- en gasactiviteiten.
Dit is een abrupte verschuiving in de berichtgeving van het bedrijf dat twee decennia geleden een rebranding probeerde van "British Petroleum" naar "Beyond Petroleum".
Volgens de huidige plannen moet BP de olie- en gasproductie tegen 40 met 2030% verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Looney heeft ook gezegd dat het doel is om investeringen in alternatieve energie te verhogen tot ongeveer 50% van de totale kapitaaluitgaven tegen 2030. Analisten zullen luisteren naar eventuele wijzigingen in die doelstellingen.
BP-inkomsten komen dinsdag als Exxon Mobil, Chevron en Shell (SHEL) gecombineerd voor meer dan $ 132 miljard in winst over 2022. De drie energiereuzen hebben het hele jaar door ook $ 78 miljard teruggegeven aan de aandeelhouders door middel van terugkopen en dividenden.
Analisten verwachten dat BP recordwinsten voor 2022 zal rapporteren en de hoogste jaaromzet sinds voordat de Covid-pandemie begon.
BP-aandeel: fusiespeculatie
Op 25 januari Citigroup (C) analist Alastair Syme gaf een heads-up over mogelijke consolidatie in de sector. Exxon Mobil en Chevron zouden mogelijk kunnen kijken naar het kopen van de in Europa gevestigde supermajors BP, Shell of Totale energie (T), Hij schreef.
Syme schreef dat de aandelen van BP, Shell en TotalEnergies zijn afgenomen door ESG-investeringen en stappen ondernemen om af te stappen van olie en gas.
"Het is onwaarschijnlijk dat de markten het gat zelf zullen dichten: de kosten van eigen vermogen van Europese oliën blijven geboeid door investeerders en politieke tegenwind", schreef Syme. "Wat echt nodig is, is dat de industrie deze waarde zelf arbitreert."
De analist voegde eraan toe dat als er een overname plaatsvindt, de "prijs" voor Exxon Mobil of Chevron aanzienlijk kan zijn.
"We kijken naar de strategische noodzaak, financiële groei en politieke tegenwind van een van de twee Amerikaanse IOC's (Exxon of Chevron) die mogelijk proberen een van hun belangrijkste Europese concurrenten (BP, Shell of TotalEnergies) over te nemen", schreef Syme.
BP-inkomsten
schattingen: Analisten voorspellen dat de winst in het vierde kwartaal met 4% zal groeien tot $ 35 per aandeel, volgens FactSet. Wall Street voorspelt een omzetstijging van 1.66% tot 6 miljard dollar. De vrije kasstroom zal naar verwachting met 55.39% afnemen tot $3 miljard, terwijl analisten de kapitaaluitgaven in het vierde kwartaal met 4% zien stijgen tot $32 miljard.
Voor 2022 voorspelt Wall Street dat de winst per aandeel met 131% zal stijgen tot $ 8.84 en dat de omzet met 40% zal groeien tot $ 230.1 miljard.
Verdiensten: Check vroege dinsdag.
BP-aandelen daalden maandag met ongeveer 0.9% tot 34.82 markthandel. De aandelen zijn sinds begin 1 met ongeveer 2023% gedaald. BP-aandelen hebben een vlakke basis en ligt ongeveer 5% onder een officiële 36.21 koop punt, Volgens MarktSmith.
BP boekte gemengde resultaten over het derde kwartaal, miste inkomsten maar overtrof het verdienen van views. Het energiebedrijf meldde dat de winst per aandeel met 161% steeg tot $ 2.59. De omzet steeg met 45% tot $ 55.01 miljard. Over de afgelopen drie kwartalen heeft BP zijn kwartaalinkomsten gemiddeld met 174% zien groeien.
De Britse olie- en gasgigant was van plan om in 60 2022% van de vrije kasstroom terug te geven aan de aandeelhouders. Het bedrijf plande in 8.5 $ 2022 miljard aan aandeleninkoop.
BP-aandelen bleven de afgelopen jaren achter bij Exxon Mobil en Chevron. Sinds eind 2019 is het BP-aandeel met ongeveer 9% gedaald. De aandelen zijn echter met ongeveer 57% gestegen ten opzichte van de dieptepunten van oktober 2020 van 14.74. Het aandeel Exxon Mobil is sinds oktober 258 met 2020% gestegen.
BP-aandelen staan op de derde plaats in IBD's Olie- en gasgeïntegreerde industriegroep. Aandelen hebben een 90 Samengestelde beoordeling van de 99. Het aandeel heeft een relatieve sterkte van 75, een exclusieve IBD-voorraadcontrole maatstaf voor koersbewegingen. De EPS-classificatie is 79.
BP-aandeel: de oliemarkt
De futures op ruwe olie in de VS stegen maandag met ongeveer 1.3% tot $ 74.32 per vat. Op zondag zijn de prijsplafonds van de Europese Unie en het verbod op de invoer van Russische olieproducten over zee van kracht geworden.
Eind januari was de Amerikaanse ruwe olie weer gekropen tot ongeveer $80 per vat, waarmee het voor het eerst sinds half november weer steun kreeg boven de lijn van het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. Vorige week duwden gegevens over de voorraden ruwe olie in de VS de prijzen echter terug tot onder de $76 per vat.
De belangrijkste vraag waar investeerders en analisten naar kijken, is hoeveel de vraag naar olie in China zal aantrekken nu het nieuwe maanjaar voorbij is en de Covid-golf schijnbaar wegebt.
In het weekend zei Fatih Birol, uitvoerend directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat de Chinese economie klaar zou kunnen zijn voor een sterker dan verwacht herstel dat de vraag naar ruwe olie zal stimuleren, meldde Bloomberg.
Het IEA heeft al een optimistische voorspelling van de vraag naar olie inschatting dat China de wereldwijde vraag naar olie in 2023 tot recordhoogtes zal stuwen. Schattingen van de in Parijs, Frankrijk gevestigde IEA-voorspelling dat de heropening van China de wereldwijde vraag naar olie in 101.7 naar een recordhoogte van 2023 miljoen vaten per dag (bpd) zal stuwen, een stijging met 1.9 miljoen bpd ten opzichte van 2022.
Volg Kit Norton op Twitter @KitNorton voor meer dekking.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Topfondsen kopen in op nummer 1 marktleider in de buurt van doorbraak met 364% groei
Krijg een voorsprong op de aandelenmarkt met IBD Digital
Tesla-aandelen in 2023: wat gaat de EV-gigant doen in zijn twee megamarkten?
Halliburton Stock, Baker Hughes en SLB Plan geven 50% (of meer) terug aan de aandeelhouders
Chevron rapporteert recordwinsten, $ 75 miljard terugkoop; Witte Huisdampen
Bron: https://www.investors.com/news/bp-stock-lagging-exxon-blames-renewables-with-earnings-due/?src=A00220&yptr=yahoo