Binance haalt $ 500 miljoen op om te investeren in Web3-startups

Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, lanceert zijn eigen durfkapitaalfonds.

De venture-tak van het bedrijf, Binance Labs, zei woensdag dat het $ 500 miljoen heeft opgehaald voor zijn debuut-startfonds, waarbij het de steun heeft gekregen van durfkapitaalbedrijven DST Global en Breyer Capital, evenals niet nader genoemde family offices en bedrijven.

Binance Labs is van plan het kapitaal te gebruiken om te investeren in bedrijven die "Web3" bouwen. Hoewel het nog steeds een slecht gedefinieerde term is, verwijst Web3 losjes naar a hypothetische toekomstige iteratie van internet dat is tegenwoordig meer gedecentraliseerd dan online platforms en bevat blockchain, de gedeelde digitale grootboeken achter de meeste grote cryptocurrencies.

De lancering van het nieuwe fonds van Binance komt op een moment dat: Bitcoin en andere digitale valuta zijn sterk gedaald. Bitcoin is met meer dan 50% gedaald sinds het in november een recordhoogte van bijna $ 69,000 bereikte. Dat eist zijn tol van beursgenoteerde cryptobedrijven zoals Coinbase, waarvan de aandelen sinds het begin van 69 met 2022% zijn gedaald. Beleggers vrezen dat de malaise zal doorslaan naar particuliere cryptostart-ups.

Hoewel de waarderingen van start-ups van $ 1 miljard of meer "een beetje vertragen", is er momenteel "geen impact op de particuliere markten in een vroeg stadium", vertelde Ken Li, uitvoerend directeur investeringen en fusies en overnames van Binance Labs, aan CNBC.

Binance Labs hoopt te profiteren van de recente duik in digitale activa om oprichters te vinden die bouwen aan wat het ziet als het volgende grote ding in technologie. De weddenschappen zullen worden opgesplitst in pre-seed, early-stage en groeiaandelen, en het fonds zal zowel in tokens als in aandelen beleggen.

"We zijn op zoek naar projecten met het potentieel om de groei van het Web3-ecosysteem te stimuleren," zei Li. Dergelijke projecten kunnen infrastructuur, niet-tastbare tokens en gedecentraliseerde autonome organisaties. Binance schat dat er momenteel ongeveer 300,000 tot 500,000 actieve Web3-ontwikkelaars zijn, een aantal dat het hoopt 'aanzienlijk te groeien'.

Binance heeft het afgelopen jaar een reeks spraakmakende aandeleninvesteringen gedaan. Dit is de eerste keer dat het bedrijf formeel een VC-fonds heeft opgehaald met financiering van externe investeerders.

De investeringsportefeuille van Binance Labs omvat zakelijk nieuwsmagazine Forbes en Sky Mavis, het bedrijf achter het populaire niet-vervangbare tokenspel Axie Infinity. Het was ook een investeerder in Terraform Labs, de omstreden in Singapore gevestigde start-up achter mislukt stablecoin-project Terra.

Binance Labs "doet altijd zijn due diligence en heeft een sterke overtuiging in zijn investeringsstrategie", zei Li. "We weten dat investeren in vroege stadia risico's met zich meebrengt", voegde hij eraan toe. "De industrie is nog jong en was toen jonger."

Binance is ook van plan om een ​​belang van $ 500 miljoen te nemen in Twitter ondersteunen Elon Musk's bod om de sociale-mediaservice te verwerven, een stap waarvan het bedrijf hoopt dat het zijn doel om "sociale media en Web3 samen te brengen" zal versterken.

Binance, opgericht in 2017 door de Chinees-Canadese ondernemer Changpeng Zhao, is 's werelds grootste digitale valutawissel. Het bedrijf verwerkte in maart $ 490 miljard aan spothandelsvolumes, volgens gegevens van CryptoCompare.

In een interview met CNBC eerder dit jaar zei Zhao dat Binance "miljarden klaar had om te investeren" in Web3. De trend is ingelost scepsis van enkele opmerkelijke figuren in tech, waaronder medeoprichter van Musk en Twitter Jack Dorsey. Zhao zei dat hij in het concept gelooft, maar dat het tijd zal kosten om het te realiseren.

"Hoe het er precies uit gaat zien, hoe Web3 er precies uitziet, welk bedrijf, welke projecten - niemand weet het," zei hij.

"Voordat Facebook begon, kon niemand dat voorspellen", voegde Zhao eraan toe. "We moeten gewoon afwachten wat het wordt."