Binance, anderen stellen biedingen op voor failliete Voyager na instorting FTX

Binance en andere cryptobedrijven bereiden overnameaanbiedingen voor op de belegerde digitale valuta-uitlener Voyager Digital nadat FTX, dat aanvankelijk had ingestemd met de overname van het bedrijf, faillissement had aangevraagd.

Voyager vroeg in juli om Chapter 11-faillissementbescherming, die probeert bedrijven in moeilijkheden te herstructureren als levensvatbare bedrijfsactiviteiten, nadat crypto-hedgefonds Three Arrows Capital in gebreke was gebleven met een lening van het bedrijf ter waarde van $ 670 miljoen.

Reiziger was zal worden overgenomen door de Amerikaanse eenheid van FTX, FTX US, voor $ 1.4 miljard nadat het bedrijf van Sam Bankman-Fried won in een Amerikaanse faillissementsveiling. Het werd vervolgens teruggegooid naar af na FTX zelf faillissement aangevraagd na het ervaren van zijn eigen bankrun-achtige stijging van opnames.

Klanten van Voyager zijn niet in staat geweest om hun geld op te halen sinds het de opnames heeft onderbroken te midden van een sectorbrede liquiditeitscrisis.

Deze week bevestigde Binance berichten dat haar Amerikaanse dochteronderneming Binance.US van plan is een bod uit te brengen om Voyager te redden van de ondergang. Binance.US had eerder aangeboden om Voyager te kopen als onderdeel van zijn insolventieveiling. 

Binance CEO Changpeng Zhao zei op Bloomberg dat Binance.US "nu nog een bod op Voyager zal doen, aangezien FTX die toezegging niet langer kan nakomen."

Zhao heeft ook een $ 1 miljard fonds gericht op het ondersteunen van noodlijdende bedrijven in de branche.

CrossTower, een crypto- en NFT-handelsplatform, was een van de partijen die aanvankelijk streden om Voyager te kopen in de gerechtelijke veiling. Het bedrijf zegt dat het van plan is een hernieuwd bod op het bedrijf uit te brengen, hoewel details voorlopig schaars zijn.

CrossTower "dient een herzien bod in, waarvan het denkt dat het zowel de klanten als de bredere cryptogemeenschap ten goede zal komen", vertelde een woordvoerder van CrossTower via e-mail aan CNBC.

CrossTower plant ook een eigen afzonderlijk herstelfonds voor de industrie. Het bedrijf vertelde CNBC dat het het fonds niet ziet als "concurrerend" met dat van Binance.

"Dit gaat over het stabiliseren van een industrie, het herwinnen van vertrouwen en het opnieuw opbouwen van wat misschien wel de toekomst van financiën is", zei de CrossTower-woordvoerder.

“Dat zullen we doen, met geld en talent, en we zullen samenwerken met overheden en beleidsmakers en transparantie bevorderen. Eén durfkapitaalfonds heeft de technologie-industrie niet opgebouwd en één herstelfonds zal deze niet herbouwen.”

Ondertussen is Wave Financial ook van plan een nieuw bod uit te brengen om Voyager over te nemen, na aanvankelijk te hebben verloren van FTX, volgens een rapport van het Londense Financieel nieuws krant.

Matteo Perruccio, president van International voor Wave, weigerde commentaar te geven op het rapport toen CNBC via WhatsApp contact met hem opnam. Vorige maand vertelde Perruccio aan CNBC dat zijn bedrijf "vond dat ons bod beter was voor de investeerders en de debiteuren."

Het bod van Wave "zag ons VGX nieuw leven inblazen", zei Voyager's ruiltoken, zei hij in het interview in oktober.

Voyager-klanten hopen dat elke bedrijfsredding van het bedrijf VGX omvat, een token dat door Voyager is gemaakt als een soort loyaliteitsbeloningsprogramma, dat kortingen op handelskosten biedt.

"We hadden, denk ik, behoorlijk slimme ideeën over hoe we verkeer konden genereren tegen veel lagere acquisitiekosten en een hoger saldo per klant, wat de twee grote problemen waren bij Voyager", vertelde Perruccio in oktober aan CNBC.

In augustus stopte Voyager de handel en overdrachten van VGX en schetste een plan voor klanten om hun tokens in te ruilen voor nieuwe munten op een aparte blockchain. Het lot van het token, dat sinds het begin van het jaar met meer dan 85% is gedaald, blijft onduidelijk.

FTX US had aangeboden om alle VGX van Voyager en zijn gelieerde ondernemingen te kopen voor $ 10 miljoen. Maar Voyager zei dat het werkte aan een "hogere en betere oplossing" voor het token dat compatibel was met het aanbod van FTX US. 

FTX US maakt nu deel uit van een faillissementsprocedure in een rechtbank in Delaware, samen met het moederbedrijf en andere gelieerde ondernemingen, waaronder Alameda Research. Het bod van het bedrijf werd aanvankelijk afgewezen door Voyager, die het een "low-ball bod verkleed als redding van een witte ridder" noemde.

Een andere speler die betrokken is bij het rommelige herstructureringsproces is Ethos.io, een startup die Voyager in 2019 had overgenomen. Voyager heeft alleen de technologie van Ethos.io overgenomen en het bedrijf is van plan zichzelf nieuw leven in te blazen als een apart merk na de ineenstorting van Voyager.

Shingo Lavine, mede-oprichter van Ethos.io, zegt dat de technologie van zijn bedrijf de kern was om Voyager te helpen zijn cryptomogelijkheden uit te bouwen. Voyager zag een aanzienlijke groei na het aanbieden van ondersteuning voor dogecoin, een meme-geïnspireerde digitale munt, voegde hij eraan toe. 

Adam Lavine, Shingo's vader en mede-oprichter van Ethos.io, zei dat het bedrijf zijn eigen herstelprogramma heeft opgezet voor VGX-houders en Voyager-schuldeisers en "tot nu toe een goede respons heeft gezien in de Voyager-gemeenschap."

Tot nu toe hebben "enkele duizenden gebruikers die 10% van de totale VGX-marktkapitalisatie vertegenwoordigen" zich aangemeld voor het herstelinitiatief, zei de oudere Lavine. Voyager was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar toen CNBC contact met hem opnam.