Miljardair Steve Cohen gaat groots op deze 2 hoogrentende dividendaandelen

Dividend aandelen. Ze zijn het beeld van de betrouwbare stand-by, het degelijke defensieve spel dat beleggers spelen wanneer de markten naar het zuiden draaien. Div-aandelen vertonen meestal niet zo extreme verschuivingen als de bredere markten, en ze bieden een gestage inkomstenstroom, ongeacht waar de markten naartoe gaan. En het zijn niet alleen particuliere beleggers die overstappen op dividendaandelen.

Uit recente registratiedossiers blijkt dat miljardair Steve Cohen veel heeft ingekocht in hoogrentende dividendaandelen, de klassieke defensieve zet voor beleggers die een gestage inkomstenstroom willen opbouwen die elke storm zal doorstaan.

Cohen heeft een reputatie van succes opgebouwd en zijn bedrijf, Point72 Asset Management, is een echte gigant in de hedge-industrie, met meer dan $ 26 miljard aan beheerd vermogen en 150 investeringsteams die klanten over de hele wereld bedienen. Het leiderschap van Cohen bij Point72 heeft zijn status bevestigd als een van de beste investeerders die momenteel actief zijn.

gebruik TipRanks-database, hebben we de details opgezocht van twee van Cohen's recente aandelenbewegingen, beide nieuwe posities voor hem, en beide Buy-rated aandelen met dividendrendementen van meer dan 6%. We kunnen ons wenden tot de Wall Street-analisten om erachter te komen wat deze aandelen nog meer onder de aandacht van Cohen zou kunnen hebben gebracht.

EOG Resources (EOG)

We beginnen in de olie- en gasindustrie, waar EOG Resources een van de grootste exploratie- en productiebedrijven van koolwaterstoffen in Noord-Amerika is. EOG heeft een marktkapitalisatie van $ 82 miljard en is actief in rijke olie- en gasproductievelden, zoals onder andere Eagle Ford in Texas, Anadarko in Oklahoma en het Williston Basin in North Dakota-Montana. Offshore heeft EOG vestigingen in de buurt van het Caribische eiland Trinidad.

Voor EOG is dit big business. Het bedrijf rapporteerde $ 7.6 miljard aan de omzet voor 3Q22, een totaal dat een indrukwekkende stijging van 58% op jaarbasis was. Het aangepaste nettoresultaat van het bedrijf steeg tot $ 2.2 miljard, een stijging van 69% op jaarbasis, en de aangepaste winst per aandeel van $ 3.71 was 71% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De vrije kasstroom werd gerapporteerd op $ 2.3 miljard. Deze cijfers weerspiegelden een combinatie van toenemende vraag in 2022 na de pandemie, hoge prijzen voor olie en aardgas en verhoogde productie.

Het verhaal gaat verder

Op het gebied van dividend heeft EOG in het derde kwartaal zowel een reguliere betaling als een speciale betaling aangekondigd. Het reguliere gewone aandelendividend was vastgesteld op 3 cent per aandeel, of $ 82.5 op jaarbasis, en levert ongeveer gemiddeld 3.30% op. De aanvulling was echter $ 2.3 per gewoon aandeel, en maakte de totale dividendbetaling $ 1.50; tegen dat tempo levert de betaling op jaarbasis van $ 2.32 9.30% op, meer dan driemaal de gemiddelde dividendbetaling op de markt.

Dit koolwaterstofbedrijf was duidelijk aantrekkelijk voor Steve Cohen, die in het derde kwartaal 1,174,838 aandelen kocht. Dit is een nieuwe functie voor zijn bedrijf, en een substantiële. Tegen de huidige aandelenkoersen is dit belang meer dan $ 3 miljoen waard.

Cohen is niet de enige stier die voor EOG rent. BMO analist Filip Jungwirth neemt nota van de solide verdeeldheid van dit bedrijf - en vooral de verhoogde speciale betaling, en merkt op: "Het speciale dividend overtrof onze verwachting, en EOG is goed gepositioneerd om zijn +60% FCF-kapitaalrendementskader te blijven overtreffen, gezien zijn nettokaspositie."

Jungwirth gaat verder met het bespreken van EOG's pad voorwaarts en zegt: “Hoewel de schalie-industrie dit jaar voor uitdagingen heeft gestaan, heeft EOG consistent gedifferentieerde prestaties geleverd dankzij zijn multi-bassin, kernareaal, innovatieve cultuur, operationele expertise en bevoorrechte marketingpositie. Het succes van de exploratie heeft de runway van dubbele premium-inventaris van het bedrijf verder uitgebreid, met het onlangs aangekondigde spel Ohio Utica, samen met Dorado, klaar om de algehele productiegroei en het rendement in de komende jaren te ondersteunen.

In navolging van zijn optimistische standpunt over dit grote olie- en gasbedrijf deelt Jungwirth EOG een Outperform (dwz Buy) en stelt hij een koersdoel vast van $160 om een ​​potentiële winst van 14% over een jaar te impliceren. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte prijsstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendementsprofiel van ~20%. (Om Jungwirth's staat van dienst te bekijken, klik hier)

Koolwaterstofontdekkingsreizigers met veel geld hoeven niet te smeken om de analisten van Wall Street om ze te controleren - en EOG heeft 20 analistenrecensies geregistreerd. Deze omvatten 18 Buys tegen slechts 2 Holds, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling voor het aandeel. (Zie EOG aandelenvoorspelling op TipRanks)

Zorgvastgoed vertrouwen (HR)

De volgende stap is een vastgoedbeleggingsfonds, een REIT. Deze bedrijven, die een breed scala aan onroerend goed en hypotheekactiva kopen, bezitten, exploiteren en leasen, staan ​​bekend als eeuwige dividendkampioenen. Healthcare Realty Trust, gespecialiseerd in medische kantoorruimte, is een solide vertegenwoordiger van de niche. Het bedrijf voltooide op 20 juli een grote fusieactie met Healthcare Trust of America.

Met inbegrip van activa die bij de fusie zijn verworven, beschikt het bedrijf over een portefeuille van 728 panden met in totaal meer dan 44 miljoen vierkante meter aan verhuurbare ruimte. Van deze totale ruimte is 82% multi-tenant verhuurd. Het bedrijf is actief in 35 staten. Zorgvastgoed biedt ook verhuur- en vastgoedbeheerdiensten voor meer dan 39 miljoen vierkante meter aan medische ruimte in het hele land.

Kijkend naar de financiële resultaten, rapporteerde HR een nettowinst van $ 28.3 miljoen in 3Q22. Dit kwam uit op een winst per aandeel van 8 cent per aandeel, ruim boven de verwachte 1 cent. Voor het derde kwartaal realiseerde het bedrijf een genormaliseerd vermogen uit operaties (FFO) van $ 129.4 miljoen, of 39 cent per verwaterd aandeel. Dat was onder de consensusschattingen van $ 0.43.

De FFO is belangrijk voor dividendbeleggers, aangezien dit de maatstaf is die de betaling financiert. HR verklaarde een dividend van 31 cent per gewoon aandeel met zijn 3Q22-resultaten en betaalde het uit op 30 november. Bij de huidige betaling bedraagt ​​het dividend op jaarbasis $ 1.24 en levert het een rendement op van 6.1%.

Steve Cohen heeft laten zien dat hij onder de indruk is van de eigenschappen van HR, en dat heeft hij gedaan met een grote aankoop. Zijn bedrijf nam 800,200 HR-aandelen in ontvangst en zette daarmee een startpositie op die nu 16.24 miljoen dollar waard is.

Stephan Manaker, 5-sterrenanalist van Stifel, heeft een evenwichtige kijk op deze REIT, weegt de positieve en negatieve punten af ​​voordat hij stevig naar de bullish kant komt - hij gelooft dat het groeipotentieel van het bedrijf reëel is en dat de keerzijde meer een langzamer tempo is om die groei in plaats van een terugval.

“We maken ons zorgen over hoe lang het HR zal kosten om de HTA-portfolio te integreren en vervolgens te profiteren van de leasemogelijkheden van de gecombineerde portefeuille. Op dit moment blijft het een 'bewijs het'-verhaal aan de verdienende kant. We behouden echter de Buy-rating omdat we van mening zijn dat de huidige waarderingen erg aantrekkelijk zijn op basis van onze schatting voor 2023, die volgens ons een 'realistisch scenario' vertegenwoordigen”, aldus Manaker.

Om zijn standpunt te kwantificeren, beoordeelt Manaker Healthcare Realty als een koop en stelt hij een koersdoel van $ 25, wat een stijging van 23% voor het komende jaar impliceert. (Om het trackrecord van Manaker te bekijken, klik hier)

Kijkend naar de uitsplitsing van de consensus, tellen 2 Buys en 1 Hold op tot een Moderate Buy-analistenconsensus. Aandelen in HR worden verhandeld voor $ 20.30, en het gemiddelde koersdoel van $ 25 suggereert een stijging van 23% ten opzichte van dat niveau tegen het einde van volgend jaar. (Zie HR-aandelenprognose op TipRanks)

Ga voor goede ideeën voor het handelen in dividendaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.