Als legendes spreken, luisteren mensen – en er zijn maar weinig investeerders die de legendarische status van Ray Dalio kunnen evenaren. De oprichter van Bridgewater Associates heeft zijn bedrijf uitgebouwd van een tweekamerappartement tot 's werelds grootste hedgefonds, met meer dan $2 miljard aan beheerd vermogen en een nettowinst van meer dan $150 miljard.
Dalio gelooft dat onze mondiale economische en politieke systemen de komende twee tot vier jaar zullen veranderen op manieren die nu onvoorspelbaar zijn. En de sleutel tot overleven kan voor beleggers een brede houding ten aanzien van aandelen zijn. Zoals Dalio zegt: “Ik wil een zeer gediversifieerde portefeuille met activa die geen contant geld en obligaties zijn. Ik wil evenzeer geografische diversificatie als diversificatie van activaklassen.”
Met dit in het achterhoofd verlegde onze focus zich naar de meest recente 13F-aanvraag van Bridgewater, waarin de aandelen worden onthuld die het fonds in het eerste kwartaal heeft opgepikt. Vooral op twee tickers inspelen, De database van TipRanks onthulde dat elk van hen een ‘Strong Buy’-analistenconsensus heeft verdiend en over een aanzienlijk opwaarts potentieel beschikt.
Dit zijn nieuwe posities voor Bridgewater die enig licht kunnen werpen op waar Dalio naartoe wil nu het marktklimaat stormachtig wordt. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Het Beauty Health-bedrijf (HUID)
We beginnen in de zelfzorgsector, met de Beauty Health Company. Beauty Health bezit en distribueert een reeks huidverzorgings- en cosmeticamerken, waaronder het vlaggenschipmerk HydraFacial. Het bedrijf hanteert een gezondheidsgerichte aanpak en promoot een gezonde huid als de basis van schoonheid; De producten vullen de kloof tussen traditionele cosmetica en medicinale huidbehandelingen.
Beauty Health betrad de publieke markt via een SPAC-fusie ter waarde van een miljard dollar in 2021, en heeft een grote opschudding veroorzaakt. Het bedrijf rapporteerde vorig jaar een netto-omzet van $260.1 miljoen voor HydraFacial en zag zijn klantenbestand uitbreiden naar 21,719 geïnstalleerde HydraFacial-toedieningssystemen in meer dan 90 landen. In maart van dit jaar introduceerde het bedrijf een gedigitaliseerde upgrade van het HydraFacial-toedieningssysteem, genaamd Syndeo, en zag vóór het einde van het eerste kwartaal 258 aanpassingen aan het nieuwe systeem.
Het bedrijf had ander goed nieuws in het eerste kwartaal van 1. De inkomsten stegen jaar-op-jaar met 22% tot ruim $58 miljoen. Het bedrijf rapporteerde in dat totaal een gezondheidsmix, met $75.4 miljoen uit verbruiksartikelen en $33.8 miljoen uit leveringssystemen. Beauty Health beschikt ook over een benijdenswaardige brutomarge van 41.6%, wat een goed voorteken is voor het vermogen van het bedrijf om vooruitgang te boeken in de richting van winstgevendheid. Niettemin is het aandeel dit jaar, ondanks de groeiende omzet van het bedrijf, tot nu toe met ongeveer de helft gedaald.
Ray Dalio lijkt de lage aandelenkoers als een kans te zien. Zijn firma Bridgewater deed een aanzienlijke aankoop van SKIN-aandelen, voor een totaal van 255,552 aandelen. Tegen de huidige marktprijs is dit blok $3.07 miljoen waard.
Ook vijfsterrenanalist Kyle Rose van investeringsmaatschappij Canaccord ziet hier voldoende reden voor positieve vooruitzichten. Hij schrijft: “SKIN rapporteerde opnieuw een indrukwekkende print nu de lancering van het Syndeo-platform van de volgende generatie aan de gang is…. SKIN beschouwt 5 als zijn laatste investeringsjaar, terwijl het bedrijf doorgaat met het opschalen van de infrastructuur en investeert in de voortdurende lancering van Syndeo... Hoewel sommige investeerders zich zorgen blijven maken over de marge-impact op korte termijn van inruil/upgrades naar Syndeo, geloven wij dat het bedrijf blijft voorzichtig investeren in belangrijke groei-initiatieven op de korte en lange termijn die een sterke basis moeten leggen waaruit het in de daaropvolgende jaren (in 2022+) een hefboomeffect kan halen. We zien geen reden om onze stelling te veranderen, gezien het positieve onderliggende momentum in het bedrijf.”
Die stelling is een koopadvies voor het aandeel, gepaard gaande met een koersdoel van $22. Als dit klopt, zouden beleggers hun zakken kunnen vullen met een winst van 83%. klik hier)
Het is duidelijk dat de bulls voor dit cosmeticamerk aan de gang zijn: SKIN heeft een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling op basis van 8 positieve beoordelingen van analisten. Het aandeel is momenteel geprijsd op $12.02 en het gemiddelde koersdoel van $23.13 impliceert een robuust stijgingspercentage van 92% voor de komende twaalf maanden. (Zie SKIN-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Trimble navigatie (TRMB)
Laten we nu de versnelling overschakelen naar een industrieel technologiebedrijf, Trimble Navigation. Trimble, gevestigd in Sunnyvale, Californië, levert software, hardware en ondersteunende diensten aan een breed scala aan industrieën, waaronder de landbouw, de bouw en constructie, geospatiale overheid, transport en nutsvoorzieningen, gericht op het verbeteren van de efficiëntie door de fysieke en digitale wereld met elkaar te verbinden. . Tot de producten van het bedrijf behoren ontvangers van wereldwijde satellietnavigatiesystemen, traagheidsnavigatiesystemen, laserafstandsmeters, onbemande luchtvaartuigen, scanners en softwareverwerkingstools.
De afgelopen weken heeft Trimble een stap gezet om zijn eigen activiteiten in de toekomst te stroomlijnen. Het bedrijf heeft vier dochterondernemingen afgestoten aan Precisional, een van de dochterondernemingen van The Jordan Company. Precisional is een industrieel precisiemeetbedrijf; de divisies die het oppikte waren Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE en SECO. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.
Een paar dagen voorafgaand aan de aankondiging van de desinvestering maakte Trimble de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 1 bekend – en liet een kwartaalrecord in de totale omzet zien. Met $22 miljoen steeg de omzet jaar-op-jaar met 993.7%. De jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) groeide ook met 12% en bereikte $12 miljard. Het bedrijf rapporteerde een niet-GAAP nettowinst van $1.47 miljoen, wat zich vertaalde in een niet-GAAP winst per aandeel van 184.8 cent. Per aandeel stegen deze inkomsten ten opzichte van 73 cent in het eerste kwartaal van 66 – en overtroffen ze de voorspelling van 1 cent.
Ray Dalio moet blij zijn geweest met wat hij hier zag, want Bridgewater kocht 143,439 aandelen in. Deze nieuwe positie is op het huidige handelsniveau $9.32 miljoen waard.
Piper Sandler's vijfsterrenanalist Weston Twigg is ook optimistisch over de toekomst van Trimble en zegt: 'Er zijn geen recessiesignalen waargenomen.' Twigg gaat dieper in op de details en schrijft verder: “De omzet in Gebouwen & Infrastructuur en Hulpbronnen & Nutsvoorzieningen lag aanzienlijk boven onze schattingen, wat een weerspiegeling is van de kracht in de bouw en de landbouw. Met betrekking tot de huidige gebeurtenissen heeft TRMB de verkoop van hardware aan Rusland/Wit-Rusland stopgezet (ongeveer 5% van de omzet), maar verlegt deze verkopen naar andere klanten met een achterstand, dus de impact zou in 2 beperkt moeten zijn; De daarmee samenhangende stijgingen van de voedselprijzen kunnen op de langere termijn voor wind in de rug zorgen als de vraag naar landbouwproducten elders aantrekt.”
“Wij geloven dat TRMB aanzienlijke vooruitgang boekt in de richting van zijn softwaregerichte verkoopmodel met hogere marges, wat blijkt uit de sterke tractie met het onlangs gelanceerde Trimble Construction One-platform, een cloudgebaseerd, gebundeld bouwbeheer-SW”, vatte Twigg samen.
Deze commentaren ondersteunen Twigg's Overweight (dwz Koop)-rating voor het aandeel, en zijn koersdoel van $100 geeft aan dat er ruimte is voor een aandelengroei van ~54% in de toekomst. (Om het trackrecord van Twigg te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft de rest van de Straat een optimistische kijk op TRMB. De Strong Buy-status van het aandeel komt voort uit de 3 Buys en 1 Hold die de afgelopen drie maanden zijn uitgegeven. De aandelen in TRMB worden verkocht voor $65.03 per stuk, en het gemiddelde doel van $83.75 duidt op een mogelijke stijging van ~29% vanaf dat niveau.(Zie TRMB-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html