Het op peil houden van de rendementen zou in de huidige markt een slimme truc zijn, aangezien de belangrijkste indices dit jaar allemaal sterk zijn gedaald – met verliezen van 15% op de S&P 500 en 24% op de NASDAQ. Voor beleggers is de beste strategie wellicht het volgen van een winnaar.
Miljardair-investeringslegende George Soros is absoluut een winnaar. Hij heeft een portefeuille ter waarde van miljarden opgebouwd en heeft misschien wel de grootste bull run in de geschiedenis van hedgefondsen gehad, met een gemiddeld rendement van 30% op jaarbasis gedurende 30 jaar. Vanaf 1992, toen hij short ging op het Britse pond en in 1 uur $24 miljard verdiende, tot aan zijn meest recente 13F-aangiften, heeft Soros een record van succes dat maar weinig investeerders kunnen evenaren.
Tegenwoordig is Soros nog steeds voorzitter van Soros Fund Management en wordt geschat dat hij ruim 8 miljard dollar waard is, een bedrag dat veel groter zou zijn geweest zonder het uitgebreide filantropische werk van de miljardair.
Dus wanneer Soros nieuwe posities inneemt voor zijn aandelenportefeuille, is het niet meer dan normaal dat beleggers rechtop gaan zitten en dit opmerken. Met dit in gedachten hebben we besloten om eens te kijken naar drie aandelen waar zijn fonds onlangs geld in heeft gestopt. Soros is niet de enige die vertrouwen toont in deze namen; volgens de TipRanks-database, Wall Street's analisten beoordelen alle drie als Strong Buys en zien ook veel opwaarts potentieel aan de horizon.
Stem, Inc. (STAM)
Als eerste is er Stem, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om 'slimme' opslagsystemen voor schone energie te creëren. Met andere woorden: dat bedrijf ontwerpt slimme batterijen die zijn geoptimaliseerd voor gebruik met duurzame energieproductieprogramma's. Energieopslag is een groot knelpunt als het gaat om hernieuwbare energiebronnen; Zoals we allemaal weten, kun je het elektriciteitsnet niet van stroom voorzien met wind- of zonne-energie als de wind gaat liggen of de nacht valt. Slimme batterijen zullen producenten in staat stellen een hogere efficiëntie uit optimale opwekkingstijden te halen.
Het belangrijkste product van het bedrijf is het Athena-softwareplatform, dat een combinatie van AI en machine learning gebruikt om de schakelaars tussen netstroom, ter plaatse opgewekte stroom en batterijvermogen te optimaliseren. Tot de klantenkring behoren onder meer nutsbedrijven, grote bedrijven en diverse projectontwikkelaars en installateurs. Stem schat dat de totale bereikbare markt tegen het jaar 25 2050x zal toenemen, tot 1.2 biljoen dollar.
Stem staat dus aan het begin van wat een hausse kan worden. En de omzetgroei van het bedrijf zou erop wijzen dat het ‘boompotentieel’ reëel is. De omzet groeide met 166% van 1Q21 naar 1Q22, van $15.4 miljoen naar $41.1 miljoen in één jaar tijd, en kwam 29% boven het hoge niveau van de eerder gepubliceerde verwachtingen uit. De kwartaalboekingen van het bedrijf zijn bijna verdrievoudigd, van $51 miljoen een jaar geleden naar $151 miljoen in het eerste kwartaal van 1. En ondanks de nettokwartaalverliezen sloot Stem het eerste kwartaal van dit jaar af met een bruikbaar saldo van $22 miljoen aan contanten en liquide middelen.
Dit alles trok de aandacht van George Soros, die in het eerste kwartaal 300,000 aandelen Stem kocht. Deze aandelen zijn tegen de huidige prijzen $1 miljoen waard.
Guggenheim-analist Joseph osha, met een beoordeling van 5 sterren bij TipRanks, is hier ook bullish. Hij merkt op dat de resultaten over het eerste kwartaal van het bedrijf zijn verwachtingen overtreffen, en voegt daaraan toe: “STEM wordt nog steeds geconfronteerd met een periode van meerdere jaren waarin een groot deel van de omzet van het bedrijf waarschijnlijk zal bestaan uit de verkoop van opslaghardware met lage marges, maar ons vertrouwen groeit dat de bedrijf moet een goed rendement kunnen behalen door opslagmiddelen te beheren en te verzenden. Op dit moment lijken de jaardoelstellingen van het bedrijf naar onze mening redelijk, en in feite lijkt de jaarlijkse terugkerende omzetdoelstelling van 1 tot 60 miljoen dollar tegen het einde van het jaar conservatief voor ons.”
Deze opmerkingen ondersteunen Osha's koopadvies voor STEM-aandelen, terwijl zijn koersdoel van $16 ruimte aangeeft voor een stijging van ~115% in de komende twaalf maanden. (Om het trackrecord van Osha te bekijken, klik hier)
De analisten van Wall Street zijn het er grotendeels over eens dat dit een aandeel is om te kopen. Stem-aandelen hebben 5 recente beoordelingen van analisten gekregen, waaronder 4 aankopen boven 1 vasthouden, voor een sterke koopconsensusbeoordeling. Het aandeel wordt verkocht voor $7.49 en het gemiddelde koersdoel van $16.40 suggereert dat er een stijging van ~120% voor de boeg ligt. (Zie STEM-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Webster Financieel (WBS)
De volgende keuze van Soros is Webster Financial. Dit is een holdingmaatschappij, de moedermaatschappij van Webster Bank. Dit in Connecticut gevestigde bankbedrijf heeft ongeveer $65 miljard aan activa en biedt een scala aan diensten, waaronder consumenten- en commercieel bankieren, persoonlijke en zakelijke leningen en vermogensbeheer. Webster streeft naar groei en voltooide in februari van dit jaar de fusie met Sterling Bancorp. Nu die transactie voltooid is, beschikt Webster nu over 44 miljard dollar aan leningen, 53 miljard dollar aan deposito's en een netwerk van 202 vestigingen in het noordoosten.
Webster's eerste kwartaal van 2022 liet een nettorente-inkomen zien van $394 miljoen, een stijging van 76% op jaarbasis. De rentegenererende activa van het bedrijf vertoonden het afgelopen jaar een substantiële groei, van $19.2 miljard naar $50.3 miljard, een winst van 61%. Webster verhoogde zijn uitstaande leningen en leaseovereenkomsten met 67%, van $14.4 miljard naar $35.9 miljard, en zag zijn gemiddelde deposito's stijgen van $17.6 miljard naar $45.9 miljard, oftewel 62%.
Deze winsten in inkomen en inkomensgeneratie ondersteunden Webster's voortdurende betaling van zijn dividend, dat in april werd vastgesteld op 40 cent per gewoon aandeel. Met een jaarlijks percentage van $1.60 per aandeel levert het dividend momenteel 3.45% op.
Wat betreft de activiteiten van Soros hier: de miljardair kocht in het eerste kwartaal 42,100 aandelen WBS, die nu in totaal $1 miljoen waard zijn.
Soros is niet de enige die dit aandeel wat liefde geeft. 5-sterrenanalist William Wallace, van Raymond James, plaatst hier een Strong Buy-rating, en een richtprijs van $73 die een stijging van ~52% voor het komende jaar suggereert. (Om Wallace's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Wallace steunt zijn optimistische houding en schrijft: “Al met al blijft onze stelling ongewijzigd, waarbij we geloven dat de kosten- en groeidoelstellingen van de Sterling-deal haalbaar zijn, en dat de financiële voordelen van de deal nog steeds verkeerd geprijsd zijn, waardoor er ruimte is voor opwaarts potentieel. Dat gezegd hebbende, zijn wij van mening dat, nu er vooruitgang wordt geboekt in de richting van de dealdoelstellingen, die steeds redelijker lijken, de aandelen hun disagio moeten herstellen en uiteindelijk tegen een premie moeten worden verhandeld ten opzichte van de waardering van de midcap-peergroep.”
Over het geheel genomen zijn van de acht recente analistenrecensies die voor WBS zijn gepubliceerd, zes buys en twee holds, wat een Strong Buy-rating ondersteunt. Het aandeel heeft een gemiddeld koersdoel van $8, wat een stijging van ~6% betekent ten opzichte van de aandelenkoers van $2. (Bekijk de WBS-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Synovus Financiële Maatschappij (SNV)
Laten we afsluiten met Synovus, een andere bewoner van de financiële wereld. Deze financiële dienstverlener, gevestigd in Columbus, Georgia, beschikt over ongeveer $56 miljard aan activa en heeft 272 vestigingen in het zuidoosten, in Tennessee, South Carolina, Georgia, Alabama en Florida. Dit is een snelgroeiende regio, bekend als een van de economische motoren van het land. Florida is de op twee na grootste staat van het land, en Tennessee, zonder inkomstenbelasting, overtreft zijn gewicht bij het aantrekken van bedrijfsgroei. Dit is het speelveld van Synovus.
In het eerste kwartaal van 1 rapporteerde Synovus een winstdaling op jaarbasis. De verwaterde winst per aandeel daalde van $22 in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar $1.19 in het huidige rapport. Tegelijkertijd heeft de bank haar kredietactiviteiten in het kwartaal uitgebreid. De totale leningen stegen van $1.11 miljard een jaar geleden naar $38.8 miljard op 40.1 maart. De totale deposito's groeiden met een bescheiden 31%, van $3 miljard naar $47.3 miljard.
Synovus had er nog steeds vertrouwen in om voor het eerst sinds begin 2020 de dividenduitkering te verhogen. In zijn verklaring van maart verhoogde het bedrijf het gewone aandelendividend van 33 cent naar 34 cent. Bij een betaling op jaarbasis van $ 1.36 levert dit een rendement op van 3.5%.
Soros beviel wat hij hier zag en in het laatste kwartaal kocht hij 40,800 aandelen. Tegen de huidige prijzen zijn deze nu 1.65 miljoen dollar waard.
De controversiële miljardair was niet de enige bull op Synovus. In verslaggeving voor Wells Fargo, analist Jared shaw schrijft: “De effecten van het stroomlijnen van de franchise, het verminderen van het algehele kredietrisico, de uitbreiding naar sneller groeiende FL-markten en een voorsprong op het digitale aanbod werden gedurende 2021 werkelijkheid, waarbij het toegenomen momentum tot nu toe voor een boost zorgde. Wij geloven dat SNV in 2021 een keerpunt heeft bereikt, en denken dat de activagevoeligheid in combinatie met de verbeterde managementgroeivooruitzichten voor 24 de aandelen zal doen stijgen.”
Met het oog hierop geeft Shaw de aandelen van SNV een Overweight (dwz Buy)-rating, en zijn koersdoel van $65 duidt op een potentieel voor een waardestijging van 60% in de komende twaalf maanden. (Om het trackrecord van Shaw te bekijken, klik hier)
Al met al krijgt dit aandeel een unanieme sterke koop volgens de consensus van The Street, gebaseerd op zeven recente analistenbeoordelingen. Het aandeel wordt verkocht voor $7 en het gemiddelde koersdoel van $40.6 suggereert een stijging van ~58.71% ten opzichte van dat niveau. (Bekijk de aandelenvoorspelling van SNV op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html