Biden vernietigt de recordwinsten van Big Oil te midden van de ‘energiecrisis’ – stelt voor de belasting op terugkoop te verviervoudigen. Dit is hoeveel de 3 gigantische Amerikaanse producenten in 2022 verdienden

Dankzij sterke olieprijzen beleefden olieproducenten in 2022 een mooi jaar.

Maar president Joe Biden is geen fan.

"Misschien is het je opgevallen dat Big Oil zojuist recordwinsten heeft gerapporteerd", zegt hij dinsdag in zijn State of the Union-toespraak. “Vorig jaar verdienden ze $ 200 miljard te midden van een wereldwijde energiecrisis. Het is schandalig.”

Met name Biden vindt het maar niks wat oliemaatschappijen met die winsten doen.

“Ze investeerden te weinig van die winst om de binnenlandse productie te verhogen en de gasprijzen laag te houden. In plaats daarvan gebruikten ze die recordwinsten om hun eigen aandelen terug te kopen en zo hun CEO's en aandeelhouders te belonen."

Buybacks zijn een manier voor bedrijven om geld terug te geven aan investeerders. Wanneer een bedrijf zijn aandelen terugkoopt, vermindert het het aantal uitstaande aandelen, waardoor de resterende aandeelhouders een groter eigendom van het bedrijf krijgen.

De oplossing? Meer belasting.

“Ik stel voor dat we de belasting op het terugkopen van bedrijfsaandelen verviervoudigen om in plaats daarvan langetermijninvesteringen aan te moedigen”, zegt Biden, eraan toevoegend dat deze oliemaatschappijen “nog steeds een aanzienlijke winst zullen maken” na de voorgestelde belastingverhoging.

Hier is een blik op de drie grootste in de VS gevestigde oliemaatschappijen en hoeveel ze daadwerkelijk verdienden - en hun aandeelhouders beloonden - in 2022.

Mis niet

Exxon Mobil

Exxon Mobil (XOM), met een marktkapitalisatie van meer dan $ 470 miljard, presteert uitstekend tijdens deze beurscrisis.

De aandelen zijn het afgelopen jaar met 46% gestegen, in schril contrast met de daling van de S&P 500 met 10% in dezelfde periode.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom beleggers van het aandeel houden: de olieproducerende gigant gutst winsten en cashflow dankzij een gunstig grondstoffenprijsklimaat. In 2022 verdiende Exxon $ 55.7 miljard aan winst, een enorme stijging ten opzichte van $ 23.0 miljard in 2021. De vrije kasstroom bedroeg in totaal $ 62.1 miljard voor het jaar, vergeleken met $ 37.9 miljard in 2021.

Het verhaal gaat verder

Solide financiële gegevens stellen het bedrijf in staat geld terug te geven aan investeerders. In 2022 gaf Exxon 14.9 miljard dollar uit aan terugkopen.

Het bedrijf keert ook driemaandelijkse dividenden uit van 91 cent per aandeel, wat zich vertaalt in een jaarlijks rendement van 3.2%.

Chevron

Chevron (CVX) is een andere olie- en gasreus die profiteert van de grondstoffenhausse.

Het bedrijf rapporteerde een winst van $ 35.5 miljard voor 2022, een stijging van 127% ten opzichte van 2021. De omzet en andere bedrijfsopbrengsten bedroegen in totaal $ 235.7 miljard voor 2022, een stijging van 51% op jaarbasis.

Lees meer: Rijke jonge Amerikanen zullen hun rijkdom niet op de aandelenmarkt beleggen, dus waarom zou u? Doe mee met hun alternatieve asset-picks voordat je alles verliest

Vorige maand keurde de raad van bestuur van Chevron een verhoging van het driemaandelijkse dividendpercentage met 6% goed tot $ 1.51 per aandeel. Dat levert het bedrijf een jaarlijks dividendrendement op van 3.6%. Het bestuur keurde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van $ 75 miljard goed.

Het aandeel heeft ook een mooie rally doorgemaakt, met een stijging van 23% in de afgelopen 12 maanden.

In 2022 kocht Chevron bijna 70 miljoen aandelen terug voor $ 11.25 miljard.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP) is qua marktkapitalisatie kleiner dan Exxon en Chevron. Maar met bewezen reserves van 6.6 miljard vaten olie-equivalent is het nog steeds een belangrijke speler in de exploratie en productie van koolwaterstoffen.

En de zaken gaan goed. De winst voor het volledige jaar 2022 bedroeg $ 18.7 miljard voor het bedrijf, $ 10.6 meer dan in 2021. Exclusief speciale posten bedroeg de gecorrigeerde winst $ 17.3 miljard voor 2022, ook een enorme verbetering ten opzichte van de $ 8.0 miljard die in 2021 werd gegenereerd.

ConocoPhillips keert contanten terug aan investeerders door middel van gewone dividenden, een variabele opbrengst van contanten en terugkoop van eigen aandelen.

In 2022 bedroegen de gewone dividenden en het variabele rendement van contanten van het bedrijf in totaal $ 5.7 miljard. Het leverde investeerders nog eens $ 9.3 miljard op via de terugkoop van aandelen.

Het bedrijf zal naar verwachting op 51 maart een gewoon dividend van 1 cent per aandeel uitkeren en op 60 april een variabel contante vergoeding van 14 cent per aandeel.

Het aandeel ConocoPhillips is het afgelopen jaar met 18% gestegen.

Wat te lezen?

Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.