Apple en AMD bevestigen dat ze tot de eerste Arizona-klanten van TSMC behoren, terwijl Intel zich voorbereidt op terugkeer naar de top in 2023

Apple deelt
AAPL,
-2.54%
eindigde de dag 2.5% lager, terwijl de Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-1.03%
daalde 1%. Amerikaanse certificaten van TSMC
TSM,
-2.52%
daalde 2.5%, terwijl de PHLX Semiconductor Index 
zo,
-2.36%
daalde 2.4%, en de technologiezware Nasdaq
COMP
-5.15%
eindigde 2% lager en de S&P 500
SPX,
-1.44%
viel 1.4%.

Tijdens het evenement, Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
-4.55%
Chief Executive Lisa Su zei dat AMD ook verwacht "een grote klant van beide fabs" te zijn. AMD-aandelen daalden dinsdag met 4.6%.

"We zouden niet kunnen doen wat we doen zonder onze samenwerking met TSMC," zei Su. “Daarom zijn we zo enthousiast over de mijlpaal van vandaag. Een sterke, geografisch diverse en veerkrachtige toeleveringsketen is essentieel voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie.”

Nvidia Corp.
NVDA,
-3.75%
Chief Executive Jensen Huang, die de basis van zijn bedrijf bouwde met behulp van het fab, zei dat TSMC "veel meer dan een fab" was en verrichtte drie wonderen.

"Wonder één: duizenden klanten bedienen door op maat gemaakte chips te ontwerpen," zei Huang. “Wonder twee: bouw ze op bestelling met extreem hoog of laag volume; en wonder drie: doe dat met technologie aan de grenzen van de natuurkunde.”

Hoewel Huang niet specifiek verklaarde dat Nvidia een klant van de fabriek in Arizona zou zijn, was hij aanwezig om de aanwezigen te herhalen dat Nvidia een levenslange TSMC-klant was.

 Lees ook: Het einde van de wonderen van één chip: waarom de waarderingen van Nvidia, Intel en AMD een enorme omwenteling hebben doorgemaakt

Dinsdag zei UBS-analist Timothy Arcuri, die een neutrale beoordeling heeft over Intel, dat het binnenhalen van een grote klant voor de eerste pariteitschip van de chipmaker de "sleutel" is voor Intel's margevernietigende transformatie. Momenteel, zei hij, is de onderbenutting van de gieterijcapaciteit van Intel ongeveer 300 basispunten tegenwind voor de brutomarges van Intel in december, die waarschijnlijk tot in maart zal aanhouden. Intel
INTC,
-1.95%
aandelen sloten dinsdag 2% lager.

Vorig jaar Intel gestopt met het gebruik van nanometeraanduidingen om zijn chips een naam te geven, waarmee de sinds 1997 gebruikte conventie wordt verbroken om nanometers, of "nm", te gebruiken om de grootte van elke transistor op een computerchip aan te duiden, met als algemene regel dat kleinere transistors sneller en efficiënter zijn. Intel's 18A, gepland voor begin 2025, zou qua transistorgrootte vergelijkbaar zijn met TSMC's geplande 2-nm-architectuur - de "A" staat voor Angstrom, wat een tiende van een nanometer is.

Meer: Intel begint met ontslagen en biedt onbetaald verlof aan productiearbeiders

18A wordt ook beschouwd als de plaats waar Intel TSMC inhaalt op het gebied van geavanceerde technologie. Voordat CEO Pat Gelsinger terugkeerde naar Intel, onthulde het bedrijf in juli 2020 dat zijn 7-nm-chips vertraging zouden oplopen vanwege defecten, terwijl AMD zijn 7-nm-chip vorig jaar al had gelanceerd.

Arcuri zei dat het 18A-knooppunt "het belangrijkste steunpunt in het productieverhaal" is en dat Intel verwacht in 2023, waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar, ten minste één grote gieterijklant te contracteren.

"Klanten die het 18A-knooppunt adopteren, zullen een goede mijlpaal zijn", zei Arcuri. "Intel hoopt begin volgend jaar meer klanten aan te kondigen die 18A gaan gebruiken."

Arcuri zei dat Intel verwacht de overname van het Israëlische Tower Semiconductor voor $ 5.4 miljard in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden en denkt dat dat "een deel van de reden" is voor de meldde het vertrek van Randhir Thakur, het huidige hoofd van Intel Foundry Services.

Arcuri's notitie volgde op een presentatie op de conferentie van UBS op maandag, waarin Intel Chief Financial Officer David Zinsner zei dat het modelleren van de omzet van het eerste kwartaal van 2023 "niet beter dan seizoensgebonden" verandering zou zijn ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022, die door FactSet ondervraagde analisten verwachten op $ 14.67 miljard.

Mizuho-bureauanalist Jordan Klein merkte op dat Zinsner het ermee eens was dat investeerders een kwartaal-op-kwartaaldaling van 5% tot 7% ​​zouden moeten gebruiken als seizoensstartpunt in 2023. Met dat zich vertalend in een daling tot maar liefst $ 13.64 miljard, zei Klein dat investeerders "de schouders ophaalden". off” de huidige consensus van $ 14.38 miljard, “wat aantoont dat weinigen te zwaar zijn en zich zorgen maken.” 

Over TSMC zei Klein dat noch het bezoek van Biden, noch het nieuws een beursgebeurtenis of een game-changer was.

"Er werd voor vandaag over gespeculeerd en het zal in feite komen uit TSMC's totale wereldwijde capex-budget voor de komende 3-5 jaar," zei Klein. Hij zei dat het in ieder geval een "bescheiden positief" is voor leveranciers van apparatuur voor het maken van chips, zoals ASML Holding NV
ASML,
-1.29%,
KLA Corp.
KLAK,
-1.37%,
Toegepaste materialen Inc.
AMAT,
-1.62%
en Lam Research Corp.
LRCX,
-2.10%.