Analisten zien een 'aantrekkelijk instappunt' in deze drie aandelen

De aandelenmarkt geeft voorlopig een wat verwarrend beeld. De belangrijkste indexen zijn tot dusver allemaal fors gedaald voor het jaar – met verliezen van 16% op de S&P 500 en 25% op de NASDAQ. Dalingen van deze omvang gaan echter gepaard met een waarschuwing: het is onvermijdelijk dat sommige fundamenteel gezonde aandelen een daling van de aandelenkoers zien, alleen vanwege de neerwaartse trend van de algemene markt.

De analisten van Wall Street zien inderdaad veel, in hun eigen woorden, aantrekkelijke instappunten - afgedankte aandelen die klaar zijn voor winst ondanks de uitdagende marktomgeving. We hebben de gebruikt TipRanks-database om de details van drie van dergelijke aandelen op te halen. Laten we erin duiken.

Varonis-systemen (VRNS)

We beginnen in de cybersecurity-sector, met Varonis Systems. Het bedrijf biedt geautomatiseerde gegevensbescherming, een essentiële dienst in de moderne digitale economie. De producten van Varonis bevorderen de detectie en nederlaag van online bedreigingen zoals ransomware, terwijl ze ook digitaal gedrag en abnormale gebruikersactiviteit volgen om potentiële cyberaanvallen te identificeren.

In het recent gerapporteerde 1Q22 liet Varonis een krachtige groei zien in meerdere belangrijke statistieken. Deze omvatten 29% jaar-op-jaar omzetgroei, 32% terugkerende omzetgroei op jaarbasis en 53% groei in abonnementsopbrengsten. De omzet van het bedrijf kwam uit op $ 96.3 miljoen. Varonis beheerde deze stijgingen in wat historisch gezien het slechtst presterende kalenderkwartaal is; het bedrijf ziet de inkomsten en andere statistieken doorgaans laag beginnen in het eerste kwartaal en stijgen tot het einde van het kalenderjaar.

Hoewel het Q1-rapport over het algemeen goed was, overtrof het driemaandelijkse nettoverlies van 9 cent per aandeel de voorspelling van 10 cent - maar was dieper dan het EPS-verlies van 8 cent een jaar geleden. Bovendien, hoewel de omzetprognose van het management voor 2022 een stijging van 25% in het midden vertegenwoordigt, ligt de onderkant nog steeds onder de verwachtingen, wat de mogelijkheid vergroot dat het bedrijf ondermaats presteert.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de Varonis-aandelen 57% zijn gedaald ten opzichte van de piek die ze in september vorig jaar bereikten. Ten minste één analist is echter van mening dat dit het moment is om de dip te kopen.

Het verhaal gaat verder

Andrew Nowinski, 5-sterrenanalist van Wells Fargo, beoordeelt VRNS als een Overgewicht (dwz Kopen), terwijl zijn koersdoel van $60 aangeeft dat er volgend jaar rond deze tijd ruimte is voor een stijging van 88.5%. (Om het trackrecord van Nowinski te bekijken, klik hier)

“[Varonis'] pullback creëert een aantrekkelijk instappunt in het licht van de verbeterende vraagtrends... In de afgelopen 6 maanden zijn de aandelen van VRNS aanzienlijk meer gedaald dan de NASDAQ. Gedurende deze periode is de verkoopmultiple van EV/CY23E gedaald van 12x tot 7.9x (gebaseerd op consensusschattingen), en de aandelen handelen nu onder het gemiddelde van de referentiegroep (7.9x versus 8.6x voor de referentiegroep). Vanuit het perspectief van omzetgroei is het gemiddelde van de peer group slechts 23% in CY23, hoewel we geloven dat Varonis het potentieel heeft om de omzet te blijven groeien in het bereik van 30%, wat een premie zou zijn ten opzichte van het gemiddelde van de peer group,' meende Nowinski.

Technologiebedrijven zoals Varonis hebben de neiging om veel aandacht van analisten te krijgen, en dit bedrijf heeft 14 recente analistenrecensies. Deze omvatten 12 aankopen en slechts 2 vasthoudingen, voor een sterke koopconsensuswaardering. Ondertussen impliceert het gemiddelde koersdoel van $ 56.43 een stijging van ~77% ten opzichte van de huidige aandelenkoers van $ 31.83. (Bekijk de voorraadvoorspelling van Varonis op TipRanks)

Aeon, Inc. (AAON)

Voor de tweede voorraad op onze lijst gaan we over naar HVAC. Aaon ontwerpt, produceert en verkoopt een reeks apparatuur voor binnenklimaatregeling en -ventilatie, waaronder luchtbehandelingskasten, koelmachines, condensors, warmtepompen en regeleenheden. Het bedrijf verkoopt aan zowel commerciële als residentiële klanten en is gevestigd in Tulsa, Oklahoma.

Dit jaar zijn de aandelen van Aaon tot dusver met 32% gedaald, ook al groeien de bedrijfsinkomsten jaar op jaar. In 1Q22 had het bedrijf een omzet van $ 182.8 miljoen, een stevige 57% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De werkachterstand in het eerste kwartaal bedroeg $ 1 miljoen, een bedrijfsrecord - en een stijging van 461.4% ten opzichte van 377Q1.

Dit alles wijst op een bedrijf dat een toenemende en versnellende groei ziet, een verhaal dat de aandacht trok van DA Davidson's 5-sterrenanalist Brent Thielman.

“De marges waren in de buurt van onze verwachtingen en aanzienlijk hoger dan in het vierde kwartaal (wat suggereert dat AAON de huidige uitdagingen op het gebied van aanbod/inflatie effectiever beheert); terwijl het grotere verhaal enorme groei en orderactiviteit is, waardoor een aanzienlijke achterstand wordt opgebouwd. Deze ordertrends lijken niet af te nemen. Hoewel we in het verleden hebben toegegeven aan de waardering, biedt de recente terugval in combinatie met wat lijkt op een solide groei met dubbele cijfers in 4/2022 een aantrekkelijker instappunt,' merkte Thielman op.

Deze opmerkingen ondersteunen Thielman's koopadvies voor AAON-aandelen, en zijn koersdoel van $ 70 suggereert dat het aandeel een opwaarts potentieel heeft van ~30% in de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Thielman te bekijken, klik hier)

Industriële industriële bedrijven hebben niet hetzelfde cachet als hightechs, en Aaon heeft slechts twee recente analistenrecensies. Beide zijn echter positief, waardoor de consensusbeoordeling van Moderate Buy unaniem is. De aandelen worden verhandeld voor $ 54 en hun gemiddelde doel van $ 71 houdt een stijging van 32% in een jaar in ten opzichte van het huidige niveau. (Bekijk de aandelenprognose van AAON op TipRanks)

Praxis Precisie Medicijnen (PRAX)

Last but not least is Praxis Precision Medicines, een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Dit is een ernstige klasse van ziekten die alles veroorzaken, van angst en depressie tot aanhoudende aanvallen; Praxis werkt aan nieuwe behandelingen en benadert deze via genetisch onderzoek.

Het bedrijf heeft momenteel verschillende lopende klinische proefprogramma's, een zeer wenselijke positie voor een biofarmaceutisch bedrijf. Het meest geavanceerde kandidaat-geneesmiddel is PRAX-114, een mogelijke behandeling voor zowel depressieve stoornis (MDD) als posttraumatische stressstoornis (PTSS). Praxis verwacht later dit jaar gegevens vrij te geven van twee klinische onderzoeken met PRAX-114 op MDD - de Aria-studie, een fase 2/3 placebogecontroleerde monotherapie-studie, zou topline-resultaten moeten opleveren in juni, terwijl de Acapella Fase 2 dosisbereikstudie zal naar verwachting resultaten in 3Q22 bekendmaken. Praxis verwacht ergens in het vierde kwartaal van dit jaar een fase 3-studie van dit kandidaat-geneesmiddel tegen MDD te starten.

Wat PTSD betreft, ondergaat PRAX-114 een fase 2-onderzoek naar veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid. Het bedrijf verwacht resultaten in 2H22 beschikbaar te stellen.

Praxis heeft nog een belangrijk onderzoeksprogramma op fase 2-niveau - PRAX-944 is een kandidaat-geneesmiddel dat is ontworpen om essentiële tremoren te behandelen. In gegevens die eerder deze maand werden vrijgegeven, kondigde Praxis aan dat het kandidaat-geneesmiddel een klinisch significant effect had aangetoond bij functionele verbetering van patiënten met essentiële tremor. De resultaten kwamen uit deel B van een fase 2a-onderzoek. Het fase 2b-dosisbereikonderzoek, met 112 patiënten, loopt nog.

Tot slot heeft Praxis een doorlopend programma voor de behandeling van epilepsie. De belangrijkste kandidaat hier, PRAX-562, zal naar verwachting in 2H2 beginnen met een fase 22-studie, en de preklinische kandidaat-geneesmiddel PRAX-628 zal voor het einde van dit jaar met fase 1-testen beginnen.

Zoals veel biofarmaceutische bedrijven in de klinische fase, zijn de aandelen van Praxis zeer volatiel; de aandelen van het bedrijf zijn dit jaar tot nu toe met 48% gedaald. Wedbush-analist Laura is echter van mening dat PRAX op het huidige niveau een solide risico-rendementsvoorstel is.

Chico merkt de veelheid aan onderzoekssporen op als een positief punt voor beleggers om te overwegen, maar wijst op PRAX-114 als de belangrijkste factor voor de toekomst.

“We zien nog steeds dat PRAX een unieke verzameling van volledige eigendommen bezit. Verdere uitvoering van bepaalde proof-of-concept-onderzoeken zoals PRAX-114 in ET kan alleen maar helpen om de optionaliteit te verbreden. Nu de aandelenmarkten in wanorde zijn, detecteren we aarzeling bij de aanstaande ARIA-uitlezing, deels als gevolg van eerdere gegevens van SAGE's zranolone bij depressieve stoornis,' merkte Chico op.

"Van onze kant zien we verschillen in zowel de moleculen zelf als in de ontwerpkenmerken van de klinische proeven in de programma's. Bovendien, aangezien het commentaar van het management aangeeft dat de demografische gegevens van ARIA-rekrutering overeenkomen met hun eerdere verwachtingen, denken we dat dit een positief signaal is. Simpel gezegd, we zien dat de huidige niveaus een aantrekkelijk instappunt bieden”, voegde de analist eraan toe.

Hiertoe stelt Chico een Outperform (dwz Kopen)-rating in voor PRAX-aandelen, en haar koersdoel van $ 34 geeft aan dat ze gelooft in een opwaarts potentieel van 233% in één jaar (om het trackrecord van Chico te bekijken, klik hier)

Over het algemeen zijn alle drie de recente analistenrecensies op Praxis positief, voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Het gemiddelde koersdoel van het aandeel van $ 56.50 impliceert een krachtige stijging van 454% ten opzichte van de huidige aandelenkoers van $ 10.19. (Bekijk de aandelenprognose van PRAX op TipRanks)

Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.