Analisten houden van deze energieaandelen - en geven een stijging van meer dan 60%

Energie is overal, in alles wat we doen; we kunnen er niet omheen. De enorme alomtegenwoordigheid van de sector is een belangrijke factor die investeerders ertoe aantrekt. Energiebedrijven zullen immers altijd klanten voor hun producten kunnen vinden en aan verkoop nooit gebrek hebben. Energiebedrijven worden ook gezien als een hedge tegen inflatie.

De energiesector doet het dit jaar goed, met een stijging van de S&P 500-energie-index met 61% year-to-date. De vraag voor beleggers is dus: hebben energieaandelen meer speelruimte? Volgens sommige Wall Street-professionals is het antwoord daarop 'ja'.

Het openen van de TipRanks-database, hebben we twee energieaandelen geïdentificeerd die de laatste tijd veel belangstelling van analisten hebben opgepikt. Deze aandelen hebben Strong Buy-ratings gekregen van de professionals van Wall Street, en ten minste één van hen kan volgend jaar een stijging van meer dan 60% laten zien. Laten we er eens diep in duiken en ontdekken waarom deze twee energiebedrijven indruk maken op de straat.

Denbury Inc. (DE)

Ten eerste, Denbury, is zowel een koolwaterstofwinningsbedrijf als een bedrijf voor schone energie, wat overtuigend aantoont dat één bedrijf beide niches kan vullen. In het eerste geval richt Denbury zich op tertiaire winning, of verbeterde oliewinning, in grote productievelden; ten tweede is het bedrijf toonaangevend op het gebied van technologieën voor het afvangen, benutten en opslaan van koolstof. Denbury gebruikt zijn koolstofafvangtechnologie om reserves aan kooldioxide op te bouwen, die kunnen worden gebruikt bij verbeterde oliewinningsoperaties. Kortom, het bedrijf gebruikt zijn koolstofreserves door ze de grond in te pompen om winbare olie eruit te persen.

Dit alles komt neer op zowel een aanzienlijke olieoperatie als een aanzienlijk koolstofafvangsysteem. Tot nu toe produceert Denbury dit jaar zo'n 47,500 vaten olie-equivalent per dag, waarvan 97% of meer aardolie is. De olie wordt gewonnen met behulp van zowel conventionele als verbeterde olieterugwinningstechnologie (EOR); de laatste, die goed is voor 28% van de productie van het bedrijf, injecteert jaarlijks ongeveer 4 miljoen ton industrieel afgevangen CO2 in de oliebronnen. Denbury is een wereldleider op het gebied van EOR en plant een uitbreiding van zijn Cedar Creed Anticline-veld met nieuwe productie om in de tweede helft van 2 online te gaan.

Het verhaal gaat verder

In het onlangs gerapporteerde derde kwartaal van dit jaar steeg de omzet met 28% op jaarbasis tot $ 439.49 miljoen, terwijl Denbury een nettowinst van $ 250 miljoen liet zien, een dramatische stijging ten opzichte van de $ 82 miljoen die in 3Q21 werd gerapporteerd. Op basis van een aandeel markeerde de niet-GAAP-winst per aandeel van $ 1.90 een sprong van 74 cent per jaar. Deze winst weerspiegelt de stijging van de olieprijs en de toenemende vraag naar technologieën voor het afvangen en vastleggen van koolstof. Zowel de top- als bottom-line cijfers overtroffen de verwachtingen van Street.

Stifel-analist Nate Pendleton houdt van wat hij ziet in Denbury; hij ziet dit bedrijf specifiek als een energiebedrijf voor de toekomst. Hij schrijft: “Denbury belichaamt de energietransitie. Het bedrijf is niet alleen een stroomopwaartse olie- en gasproducent die tegenwoordig CO2 gebruikt om koolwaterstoffen te produceren, maar Denbury ontwikkelt ook projecten voor koolstofafvang en -opslag (CCS) langs de Golfkust. Het managementteam van het bedrijf heeft een ongeëvenaarde ervaring in het leveren van succesvolle CO2 EOR-projecten in de afgelopen twee decennia.”

"Voor de toekomst maakt het management gebruik van hun CO2-behandeling en ondergrondse expertise om een ​​netwerk van geïntegreerde CCUS-oplossingen op te bouwen, wat investeerders een gedifferentieerde investeringsmogelijkheid biedt", voegde Pendleton toe.

Al het bovenstaande in combinatie met een aantrekkelijke waardering was voor Pendleton aanleiding om DEN als een koop te beoordelen. Bovendien suggereert het koersdoel van $ 144 van de analist dat het aandeel het komende jaar ruimte heeft voor een stevige stijging van 64%. (Om Pendleton's staat van dienst te bekijken, klik hier)

Wall Street is het in grote lijnen eens met de Stifel-vooruitzichten voor dit aandeel - alle 5 de recente beoordelingen van analisten zijn positief, voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Met een gemiddeld koersdoel van $118.80 en een huidige handelsprijs van $87.61 hebben de aandelen een gemiddeld opwaarts potentieel van ~36% over de tijdshorizon van één jaar. (Zie DEN-aandelenvoorspelling op TipRanks)

Vista Energie (VST)

Het tweede aandeel dat we zullen bekijken is het in Texas gevestigde Vistra Energy, een nutsbedrijf in de elektriciteitssector. Vistra's diensten omvatten energieopwekking, -transmissie en -distributie, en het bedrijf heeft het afgelopen jaar consistente jaar-op-jaar winsten op de omzet gerapporteerd.

Het meest recente kwartaalrapport laat het verhaal zien. Vistra had een omzet van $ 5.15 miljard, een stijging ten opzichte van $ 2.99 miljard in hetzelfde kwartaal een jaar geleden – voor een winst van 72%. In het nettoresultaat rapporteerde het bedrijf een totaal van $ 678 miljoen, waarvan $ 667 miljoen werd vermeld als netto-inkomen uit lopende activiteiten. De winst per aandeel in het kwartaal kwam uit op $ 1.79, een dramatische stijging ten opzichte van de 1 cent van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Interessant voor investeerders, meldde dat Vistra aan het einde van 3.44Q3 $ 22 miljard aan totale liquiditeit had. Dit totaal omvatte $ 535 miljoen aan contante activa, en de rest bestond uit beschikbare kredietfaciliteiten. Het bedrijf heeft zijn liquide middelen opgebouwd terwijl het een actief programma van kapitaalteruggave aan aandeelhouders heeft nagestreefd. Op 1 november van dit jaar heeft Vistra $ 2.05 miljard uitgegeven aan de terugkoop van eigen aandelen, wat neerkomt op 63% van de $ 3.25 miljard terugkoopautorisatie die naar verwachting tegen het einde van volgend jaar zal worden gebruikt. Het bedrijf keert ook een regulier dividend uit, dat voor 4Q22 werd vastgesteld op 19.3 cent per gewoon aandeel. Het dividend is in elk van de laatste 4 kwartalen verhoogd. Aan het huidige tarief levert het een bovengemiddelde 3.15% op.

In zijn berichtgeving over Vistra voor Wolfe Research, analist Steve Fleischman is optimistisch en schrijft: “We waren bang dat de verwachtingen waren opgelopen, maar VST legde de lat in onze ogen hoog. Het jaar ligt volledig op schema, en ondanks een grote terugval in grondstoffen ten opzichte van de pieken van de zomer, gaf VST de EBITDA-richtlijnen voor 2023 nog steeds boven de consensus en aan de bovenkant van zijn eigen zachte bereik uit. De reeksen voor 2024-2025 zijn nog steeds intact en de beslissing om agressief af te dekken ziet er slim uit.

Vooruitkijkend vanuit dit standpunt, geeft Fleishman VST-aandelen een Outperform (dwz Buy) rating, en zijn koersdoel van $32 impliceert een opwaarts potentieel van ~35% over een jaar. (Om het trackrecord van Fleishman te bekijken, klik hier)

De stieren zijn zeker aan het rennen voor Vistra, dat een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling heeft op basis van 5 recente beoordelingen van analisten, allemaal positief. Het aandeel is geprijsd op $ 23.79 en het gemiddelde koersdoel van $ 31.40 suggereert een opwaartse winst van ~ 32% in de komende 12 maanden. (Zie VST-aandelenprognose op TipRanks)

Ga voor goede ideeën voor het verhandelen van energieaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.