Een S&P 500 ETF die dividenden met dubbele cijfers oplevert

Beleggers kunnen overwegen om JPMorgan's Equity Premium Income Fund ETF om betrouwbaardere winsten te behalen in de huidige volatiele marktomgeving.

Volgens het bedrijf gebruikt de ETF S&P 500 opties en eigendomsgegevens om maandelijks inkomen voor beleggers te genereren. Het doel is om beleggers inkomsten te bieden, zelfs wanneer de marktonzekerheid groot is. Het fonds bestaat sinds mei 2020.

Bryon Lake van JPMorgan zit achter de ETF. Hij vertelde CNBC's "ETF-rand” deze week is een defensieve benadering van beleggen op dit moment van cruciaal belang, aangezien het fonds ernaar streeft te beleggen in bedrijven met een kwaliteitsbalans. Hij vermeldde Hershey, Progressief en Bristol-Myers Squibb als sleutelnamen omdat ze historisch gezien dividenden uitkeren tussen 2% en 3%.

Maar vanaf 31 oktober keert de ETF een maandelijks dividend van 14% uit. Dus, hoe klopt die wiskunde?

“Denk eraan dat de premie die uit die opties komt, wordt bepaald door de volatiliteit in de markt. En als je naar dit jaar kijkt, hebben we volatiliteit gehad, dus dat heeft die premie omhoog geduwd. Daarom hebben we dat kunnen oogsten”, aldus Lake, global head of ETF Solutions bij JPMorgan Asset Management. “Historisch gezien streven we naar een rendement van ongeveer 6% tot 8% op deze portefeuille. … Maar vanwege de toegenomen volatiliteit dit jaar, pushen we.”

Lake voegde toe dat zijn klanten altijd op zoek zijn naar inkomsten, of ze nu bullish of bearish zijn.

“Beleggers zeggen: 'Ik wil volledig uit aandelen stappen. Ik weet dat dat een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille is. Misschien zal ik deze portefeuille bezitten waar ik wat inkomsten kan oogsten... die een beetje bescherming biedt aan de onderkant, en dat stelt me ​​in staat om ook door deze lastige markten te navigeren'”, zei hij.

Lake erkende echter dat er dingen mis konden gaan.

"De volatiliteit zou kunnen dalen, en daarom zouden we iets minder premie innen, en dat rendement zou ook dalen," zei hij.

De JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF presteert tot nu toe beter dan de S&P 500. Maar ze staan ​​nog steeds allebei in het rood. De ETF is bijna 15% gedaald, terwijl de S&P ongeveer 21% is gedaald.