Amazon Stock Pre-Holiday Deep Dive: AMZN Outlook herfst 2022

Key Takeaways

• Dit was vroeger de drukste tijd van het jaar voor Amazon vanwege alle kerstinkopen; echter, Amazon daalde onlangs met dalende verwachtingen voor de rest van het jaar.
• Amazon-aandelen sloten -42.20% YTD op 14 november en Amazon Web Services (AWS) blijft de meest winstgevende divisie voor het bedrijf.
• Hoewel de omzet van Amazon in het derde kwartaal met 15% groeide, zijn er zorgen dat de winst in het vierde kwartaal op nul zou kunnen staan ​​als gevolg van de angst voor een recessie die van invloed is op de consumentenbestedingen.

De e-commercegigant was de one-stop-shop geworden voor al onze aankopen, van boodschappen tot kerstcadeaus. Er zijn echter zorgen dit jaar dat Amazon tijdens de feestdagen niet zo winstgevend zal zijn als in het verleden vanwege inflatie en de vrees voor een naderende recessie in 2023.

De huidige macro-economische factoren worden verergerd door toegenomen concurrentie, aangezien Walmart zijn eigen bezorgservice heeft gelanceerd en persoonlijk winkelen weer is teruggekeerd.

We zullen voor de vakantie een diepe duik nemen in de Amazon-aandelen om te zien wat er in petto is.

Hoe presteert Amazon vandaag?

Amazon heeft onlangs zijn winstrapport voor het derde kwartaal vrijgegeven. Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten van Financiële resultaten over het derde kwartaal van Amazon.

• Amazon rapporteerde een omzet van $ 127.1 miljard, een stijging van 15% op jaarbasis.
• De nettowinst daalde tot $ 2.9 miljard of $ 0.28 per aandeel.
• Amazon Web Services bracht een omzet van $ 20.5 miljard op, +27% op jaarbasis.
• Er zijn zorgen dat de winst voor het vierde kwartaal $ 0 zal zijn.
• De uitgaven van Amazon stegen met ongeveer 18% tot $ 124.6 miljard, waarmee dit het vijfde achtereenvolgende kwartaal is waarin de uitgaven sneller stegen dan de inkomsten.
• Amazon-aandelen daalden maar liefst 14% in de handel buiten kantooruren nadat ze toegafden dat ze lichtere vakantieverkopen verwachtten.

Ondanks de overwegend positieve financiële resultaten, daalde de aandelenkoers als gevolg van sombere vooruitzichten voor de rest van het jaar, als gevolg van macro-economische factoren die van invloed zijn op de consumentenbestedingen.

Wat biedt de toekomst voor Amazon?

Nu de feestdagen naderen, is dit wat je van Amazon kunt verwachten.

Amazon Prime-voordelen

Amazon Prime wordt vaak gebruikt voor snelle en gratis verzending, maar veel abonnees genieten van de andere voordelen. Amazon heeft zojuist aangekondigd dat ze de hoeveelheid beschikbare inhoud op het Amazon Music-platform zouden vergroten door ongeveer 98 miljoen advertentievrije nummers toe te voegen. Eerder vorig jaar verklaarde Amazon dat de Prime-dienst wereldwijd 200 miljoen gebruikers had. Deze service groeide snel totdat nieuwe concurrenten een stap verder kwamen.

Concurrentie met Walmart

Veel consumenten stappen nu over naar Walmart om online te winkelen. Geschat wordt dat Walmart+ ongeveer 11 miljoen leden heeft en dat veel online shoppers overstappen naar deze op waarde gerichte concurrent. De dienst bestaat pas sinds september 2020, maar veel mensen zijn al overgestapt. Chris Cracchiolo, de algemeen directeur van Walmart+, verklaarde dat de service veel prijsbewuste kopers aantrok, waarbij ongeveer een kwart van de leden enige vorm van overheidssteun ontving. Er komt ook meer concurrentie met de terugkeer van persoonlijk winkelen, aangezien mensen niet langer beperkt zijn om uit te gaan voor hun winkelbehoeften.

Amazon Venmo-partnerschap

Amazon heeft aangekondigd dat ze tegen Black Friday een Venmo-betalingsoptie in de VS zullen uitrollen. Deze Amazon en Venmo-partnerschap zou een belangrijke deal kunnen zijn als veel mensen besluiten het e-commerceplatform te gaan gebruiken nu ze hun Venmo-accounts kunnen gebruiken in plaats van een creditcard. We zullen deze samenwerking blijven volgen om het effect ervan te meten.

Moet je investeren in Amazon?

De aandelenkoers van Amazon sloot op 89.98 november op $ 8, wat betekent dat de prijs dit jaar met ongeveer 47% is gedaald en sterk is gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit van $ 175.35 eind 2021. Amazon kwam op de aandelenmarkt met een aandelenkoers van $ 18 in 1997, dus het bedrijf is absoluut een aantrekkelijke aankoop voor diegenen die willen investeren in technologie. Hoewel de aandelen van Amazon zijn gedaald, is het vermeldenswaard hoe de hele markt in 2022 een klap heeft gekregen. Er zijn echter zorgen dat Het aandeel Amazon heeft zijn hoogtepunt bereikt.

Er zijn een paar factoren waarmee u rekening moet houden voordat u nu in Amazon investeert.

Amazon Web Services (AWS) blijft winstgevend

AWS is de enige winstgevende divisie bij Amazon sinds het cloud computing-platform wordt gebruikt door grote bedrijven als Netflix en Verizon voor het hosten van zijn diensten. Er is een kans dat u in uw dagelijks leven een service gebruikt die op het AWS-platform draait.

De diensten van AWS worden verworven wanneer bedrijven financiële deals sluiten met Amazon, waarbij betalingen gedurende de looptijd van het contract worden gedaan. Volgens Amazon hebben ze momenteel $ 104.3 miljard aan toekomstige contractinkomsten te innen uit deze sector. Aangezien AWS alleen al in de eerste drie kwartalen van 58.7 een netto-omzet van $ 2022 miljard heeft gerealiseerd, lijkt het erop dat het bedrijf zal blijven vertrouwen op deze winstgevende divisie.

Dat gezegd hebbende, is de groei van AWS de laatste tijd iets vertraagd. Ondanks dat het winstgevend bleef, viel het groeitempo terug omdat men vreest dat zakelijke klanten hun investeringen zullen afremmen naarmate de consumentenbestedingen afnemen. Terwijl AWS een winst van $ 5.4 miljard opleverde, verwachtten analisten een groei van 31% op jaarbasis in deze sector.

De huidige macro-economische omgeving

Zoals we uitgebreid hebben behandeld in andere artikelen, heeft de huidige macro-economische omgeving invloed op bijna elke bedrijfstak. Met een hoge inflatie en aanhoudende renteverhogingen is er veel onzekerheid op de markt. Amazon is bijzonder gevoelig voor inflatiedruk en de terugkeer van persoonlijk winkelen sinds de pandemische beperkingen het afgelopen jaar zijn versoepeld.

Je kunt de rol van hoge inflatie op de consumentenbestedingen niet negeren. Zullen mensen geld blijven uitgeven aan discretionaire aankopen? Dit is iets waar we aandacht aan moeten blijven besteden.

Tot overmaat van ramp wordt Amazon ook beïnvloed door stijgende brandstofkosten, waardoor de kosten voor transport en magazijnen stijgen. Het bedrijf moet kostenbesparende maatregelen nemen om de dalende consumentenbestedingen tegen te gaan. Ze moesten magazijnopeningen uitstellen, aanwervingen stopzetten en experimentele projecten stopzetten.

Bovendien hadden veranderingen in wisselkoersen met de versterking van de Amerikaanse dollar een impact op de verkopen in andere landen. Alleen al door dit probleem hadden ze blijkbaar een omzetdaling van ongeveer $ 5 miljard. Het is niet te zeggen hoe dit in het komende kwartaal zal veranderen, aangezien de wisselkoersen de laatste tijd fluctueerden.

Lichte verkoopprognose voor de feestdagen

Hoewel we niet zeker weten hoe het winkelen van consumenten deze feestdagen zal reageren, omdat we nog steeds niet officieel in een recessie zijn beland, bekende Amazon dat de verkoopprognose voor de feestdagen er niet goed uitzag. Het bedrijf voorspelde dat de omzet in het laatste kwartaal tussen de $ 140 en $ 148 miljard zou bedragen, ruim onder de oorspronkelijke schatting van analisten van $ 156 miljard. Erger nog, er wordt gevreesd dat de winst nul zou kunnen zijn vanwege de stijgende kosten in andere sectoren.

De aandelen daalden ongeveer 14% in de handel na sluitingstijd nadat Amazon de verwachtingen had bijgesteld dat de verkoop tijdens de feestdagen licht zou zijn. Veel onafhankelijke retailers op Amazon zetten zich ook schrap voor een langzamere vakantieperiode dan normaal.

Hoe moet je beleggen?

Zoals u zich kunt voorstellen, is het momenteel een moeilijke tijd om te beslissen in welke individuele bedrijven u wilt beleggen, aangezien de marktvolatiliteit geen tekenen van stoppen vertoont. Terwijl de wereld blijft omgaan met de angst voor een dreigende recessie, bestaat de vrees dat bedrijven veel lagere winsten zullen rapporteren dan gerapporteerd, wat zal leiden tot nog meer uitverkoop op de aandelenmarkt.

Als u nog steeds wilt beleggen in tijden van hoge inflatie en algemene marktonzekerheid, kunt u een kijkje nemen op: Q.ai's inflatiekit om uw beleggingen te beschermen. U kunt activeren Portefeuillebescherming altijd om uw winsten te beschermen en uw verliezen te verminderen, ongeacht in welke bedrijfstakken u investeert.

Tot slot

Hoewel Amazon synoniem is met online winkelen, is het op dit moment misschien niet het ideale moment om in Amazon-aandelen te investeren vanwege alle economische onzekerheid. De aandelenkoers van Amazon bereikt verrassend lage niveaus ondanks stijgende inkomsten in het derde kwartaal. Deze vrees voor lichtere vakantie-uitgaven zou ervoor kunnen zorgen dat het aandeel verder zal struikelen naarmate het beleggersvertrouwen afneemt.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.