Amazon zegt dat winsten kunnen verdwijnen en dat Apple in het vierde kwartaal 'aanzienlijke' tegenwind krijgt

Key Takeaways

• Amazon groeide in het derde kwartaal met 15%, maar voorspelt dat de winst in het vierde kwartaal nul zou kunnen zijn.
• Apple verwacht ook een omzetdaling in het vierde kwartaal, waarbij de aanhoudende kracht van de Amerikaanse dollar grote gevolgen zal hebben.
• De negatieve vooruitzichten hebben geleid tot een verdere uitverkoop van technologieaandelen, waarbij de aandelenkoers van Amazon in de nabeurshandel met maar liefst 20% is gedaald.
• Ondanks de verwachte volatiliteit op korte termijn, blijft Big Tech een aantrekkelijke optie op lange termijn voor beleggers die hun geld op de juiste manier verdelen.

De aandelenmarkt staat bekend als een voorlopende indicator voor de algemene gezondheid van de economie. Dat komt omdat over het algemeen wanneer een beursgenoteerd bedrijf zijn cijfers van het afgelopen kwartaal of jaar vrijgeeft, ze ook richtlijnen geven over hoe het volgende kwartaal of jaar eruit zal zien.

Vanwege deze cyclus kunnen de prestaties van de aandelenkoers van een bedrijf een beetje los lijken te staan ​​van de financiële prestaties.

Als een bedrijf een winst per aandeel van $ 1 voorspelt en drie maanden later een winst per aandeel van $ 1 aankondigt, beweegt het aandeel mogelijk niet veel. Die winsten kunnen een geweldig resultaat zijn, maar de prijs van het aandeel zal over het algemeen zijn gebaseerd op de verwachting dat het bedrijf hun aantal zou halen.

En als de voorspelling zelfs na een positief resultaat een beetje een domper is, kan het aandeel ten opzichte van die prognose meer bewegen dan de concrete cijfers.

Zo komen we terecht in een bizarre wereld waar Amazon de omzet met 15% kan laten groeien ten opzichte van vorig jaar en vervolgens hun aandelenkoers met bijna 20% ziet dalen. Of hoe Apple op dezelfde dag cijfers kan aankondigen die in principe precies in lijn zijn met de voorspellingen, en hun aandelenkoers zien stijgen.

De aandelenmarkt is op dit moment bijzonder gevoelig voor voorspellingen omdat iedereen maar door blijft gaan met een recessie. Ook al zijn we er (officieel) nog niet in, we zijn op het punt dat als het gebeurt, elke CEO en analist op aarde zal kunnen beweren dat ze het hebben genoemd.

Hoe dan ook, als er twee bedrijven waren die het meeste inzicht zouden kunnen geven in het consumentengedrag en de verwachtingen voor het komende jaar, dan zouden het Amazon en Apple zijn. Laten we eens kijken hoe ze het in het derde kwartaal hebben gedaan en de berichten analyseren die uit hun voorspellingen moeten worden gehaald.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 100 extra toe aan uw account.

Amazon-winstvoorspelling gebroken, maar de aandelenkoers is gecrasht

Het was een verhaal van twee kwartalen voor de aankondiging van Amazon, met een redelijk positief resultaat voor Q3 overschaduwd door zeer sombere vooruitzichten voor Q4.

De omzet voor het derde kwartaal was 3% hoger dan vorig jaar om deze tijd en hoewel de meeste bedrijven dit als een grote overwinning zouden beschouwen, telde dit niet voor Amazon, omdat het iets achter bleef bij de verwachtingen van analisten. Het definitieve cijfer voor Q15 voor het bedrijf was $ 127.1 miljard tegen voorspellingen van $ 127.46 miljard.

De omzet voor Amazon Web Services bleef met $ 20.5 miljard achter bij de doelstelling, vergeleken met het geraamde cijfer van $ 21.1 miljard, terwijl de reclame met $ 9.55 miljard tegen $ 9.48 miljard hoger lag dan verwacht.

Ondanks de lichte achterstand op de totale omzet, winst per aandeel boekte een grote slag op $ 0.28 tegen een voorspelling van $ 0.20.

Deze cijfers alleen rechtvaardigen vrijwel zeker geen grote uitverkoop waarbij de aandelen van Amazon van de ene op de andere dag met bijna 20% daalden, maar het was de forward guidance die de markten deed schrikken (bedoelde woordspeling).

Hoewel we allemaal in de stemming zijn voor iets engs in deze tijd van het jaar, is het duidelijk dat dit niet geldt voor beleggers. Amazon's chief financial officer Brain Olsavksy verklaarde dat "dit voor veel consumentenbudgetten onbekend water is" en dat ze waarschijnlijk een grote vertraging in de uitgaven zouden zien.

Terwijl consumenten worstelen met aanhoudende hoge inflatieniveaus en stijgende energieprijzen, is er mogelijk minder geld op de bank voor uitgaven aan niet-essentiële zaken.

Wat de cijfers betreft, verwacht Amazon dat de omzet in het vierde kwartaal tussen de $ 4 miljard en $ 140 miljard zal uitkomen, wat aanzienlijk lager is dan eerdere schattingen van analisten die sterke vakantiedagen en definitieve cijfers in de regio van $ 148 miljard voorspelden.

Erger nog, de winst op deze verkopen zou kunnen dalen tot $ 0, waarbij Amazon een bereik tussen nul en $ 4 miljard suggereert, tegen de voorspellingen van analisten van $ 5 miljard in het vierde kwartaal.

Door de negatieve vooruitzichten daalde het aandeel Amazon in de after-hours-markten met maar liefst 20%, hoewel het enigszins herstelde tot een daling van ongeveer 13%.

Apple voorspelt minder somber, maar toch voorzichtig

Terwijl Amazon de doom-wijzerplaat op 11 lijkt te hebben gezet, zweeft Apple rond een 7.5. Hun omzet steeg met 8% in vergelijking met vorig jaar om deze tijd en bereikte $ 90.1 miljard tegen een schatting van $ 88.9 miljard. Goed nieuws tot nu toe.

De winst per aandeel steeg ook en steeg met 4% tot $ 1.29, iets hoger dan de $ 1.27 die door analisten was voorspeld.

Chief Financial Officer Luca Maestri gaf commentaar op de aanzienlijke impact van de sterke Amerikaanse dollar, die als gevolg daarvan een winst van ongeveer tien procentpunt toeschreef aan de bedrijfsopbrengsten. Nu de Amerikaanse dollar stijgt ten opzichte van de meeste grote valuta's ter wereld, worden de verkoop van iPhones en App Store-inkomsten uit andere delen van de wereld, zoals het VK en Europa, weer omgezet in minder Amerikaanse dollars, wat gevolgen heeft voor de winst.

Maestri verklaarde ook dat "de totale omzet van het bedrijf op jaarbasis in het decemberkwartaal zal afnemen in vergelijking met het septemberkwartaal."

Dat is geen geweldig nieuws, maar het is een veel zachtere boodschap dan de Amazon-projectie dat hun winst in het vierde kwartaal volledig zou kunnen worden weggevaagd.

Met name de Mac-inkomsten zullen naar verwachting op jaarbasis afnemen, deels vanwege het feit dat er in het vierde kwartaal van 4 geen nieuwe line-up zal worden aangekondigd. Vorig jaar werden de M2022 Pro en M1 Max Macbooks in oktober uitgebracht. tot een sterke prestatie voor de Mac-divisie in de aanloop naar Kerstmis.

Hoewel er geruchten gaan dat er voor het einde van 2022 nieuwe versies van deze Macbooks worden uitgebracht, wordt verwacht dat het eenvoudige updates zijn zonder een wijziging van het ontwerp, in plaats van gloednieuwe machines.

De matige resultaten zorgden voor een gematigde reactie op de aandelenkoers. Het daalde aanvankelijk met 5%, maar verminderde al die verliezen om bijna 1% te eindigen in de handel na sluitingstijd.

Hoe investeerders technologie nu kunnen benaderen

Big Tech was de afgelopen jaren de lieveling van de portefeuilles van de meeste beleggers. Er waren recordprijzen, recordwinsten en schijnbaar nooit eindigende bronnen van inkomsten en groei. Dat is nu allemaal veranderd. Hoogstwaarschijnlijk niet voor altijd, maar investeren in technologie is niet langer een kwestie van een pijltje naar een bord gooien en je portefeuille naar de maan zien gaan.

De techsector blijft de meest dynamische ter wereld en zal ook in de nabije toekomst de groeimotor van de wereldeconomie blijven. Dat gezegd hebbende, heeft het maken van winst nu een meer geavanceerde aanpak nodig.

Naar onze mening is het gebruik van AI de beste manier om dat te doen. Er zijn nu simpelweg te veel gegevens en informatie beschikbaar voor ons mensen om alles tijdig te kunnen beoordelen en ontcijferen. Zoals veel aspecten van ons leven, kunnen we technologie gebruiken om ons te helpen.

We gebruiken AI en machine learning om Investment Kits voor investeerders te beheren die sterk gebaseerd zijn op marktsegmenten of thema's. Als het op technologie aankomt, hebben we onze Opkomende Tech Kit, dat wil investeren in de beste ideeën op het gebied van technologie, wekelijks opnieuw in evenwicht brengend.

We gebruiken AI om het rendement voor de komende week te voorspellen in vier verticale markten. Grote techbedrijven, kleine techbedrijven, tech ETF's en cryptocurrencies via openbare trusts. De AI kijkt naar meerdere datasets om het rendement en de volatiliteit voor elk van deze verticalen te voorspellen, en herbalanceert de Kit vervolgens automatisch met als doel om elke week het beste voor risico gecorrigeerde rendement te behalen.

Omdat dit een is Stichting Kit, beleggers kunnen er ook voor kiezen om toe te voegen Portefeuillebescherming. Dit is een andere AI-laag die kijkt naar de gevoeligheid van de portefeuille voor verschillende soorten risico's, zoals renterisico, olierisico en algemeen marktrisico. Met die informatie implementeert het vervolgens automatisch geavanceerde hedgingstrategieën die erop gericht zijn de algehele volatiliteit van de portefeuille te verminderen.

Het is alsof je een goedbetaalde hedgefondsmanager in je zak hebt.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 100 extra toe aan uw account.