Lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijven bekijken hun bedrijf door Oekraïne-gekleurde lenzen

A verslag dinsdag vrijgegeven door Deloitte bevestigt dat de Russische invasie van Oekraïne extra stress veroorzaakt op een reeds verzwakte wereldwijde toeleveringsketen voor de lucht- en ruimtevaart, waardoor de industrie niet meer in staat is om aan de vraag te voldoen. Het heeft ook westerse luchtvaart- en defensiebedrijven gedwongen om moeilijke vragen te stellen over de leveranciers waarop ze vertrouwen en de plaatsen waar ze materialen en componenten vandaan halen.

Verstoring van de toeleveringsketen, de winning van cruciale mineralen en veerkracht zijn al jaren onderwerp van discussie tussen A&D-bedrijven, merkt John Coykendall, Deloitte's Amerikaanse en wereldwijde leider op het gebied van lucht- en ruimtevaart en defensie op. Maar de invasie, zo concludeert het rapport dat hij co-auteur was, heeft een industrie blootgelegd die mogelijk te afhankelijk is van bepaalde landen of regio's.

"Je ziet het breder dan alleen ruimtevaart en defensie", zegt Coykendall. "Als we naar de energiemarkten kijken, realiseren landen zich dat ze mogelijk afhankelijk zijn van bronnen die niet zo betrouwbaar zijn als vroeger."

Vladimir Poetin begreep de prijs dat is lang geleden Oost-Oekraïne en de rest van het land. Die waardering werd niet geëvenaard door westerse A&D-firma's die nu dagelijks het verlies voelen van de meer dan 50% van het wereldwijde luchtvaarttitanium dat afkomstig is uit de regio Oekraïne-Rusland. Ze erkennen ook de impact van het verlies van meer dan 50% van de wereldwijde voorraad neongas, van cruciaal belang voor de productie van halfgeleiders die ze gebruiken.

"De concentratie van zeldzame aardelementen, cruciale mineralen in die regio, is iets waar de industrie nog niet eerder naar had gekeken", bevestigt Coykendall.

De status van Rusland als de 14e economie van de goederenexport (337 miljard dollar) wordt overtroffen door zijn concurrentievoordeel bij het leveren van verschillende cruciale grondstoffen. Terwijl de controle van neongas de helft van het totaal vertegenwoordigt, is het goed voor bijna 90% van het neon (gebruikt voor het etsen van circuits op siliciumwafels) dat wordt verbruikt door Amerikaanse bedrijven. Rusland levert ook andere essentiële A&D-materialen zoals aluminium, nikkel, kobalt en vanadium.

Door het gat in de essentiële mineralenvoorraden en de componenten die bijgevolg niet kunnen worden geproduceerd zonder hen, worstelen westerse A&D-bedrijven om het web van onderling verbonden toeleveringsketens die hen in staat stellen goederen en diensten te leveren beter te begrijpen. De risico's van de toeleveringsketen namen toe vóór Covid-19, merken analisten van Deloitte op, als onderdeel van de toegenomen volatiliteit die gepaard gaat met globalisering en een versneld tempo van onverwachte geopolitieke gebeurtenissen.

"Ik denk dat de toevoeging van geopolitieke risico's het belang duidelijk maakt van bedrijven die meerdere lagen in de toeleveringsketen begrijpen, helemaal tot aan de winning en verwerking van de cruciale mineralen die ze gebruiken", zegt Coykendall.

Verstoring van het Oekraïense conflict en spanningen in de Zuid-Chinese Zee kunnen de A&D-toeleveringsketen op drie belangrijke manieren beïnvloeden, voorspelt Deloitte. De auteurs wijzen op de gedwongen ontkoppeling van kritieke toeleveringsketens voor mineralen van overal en op elk moment inkoop naar regionaal gerichte 'friend-shoring'-regelingen voor kritieke mineralen en productie-output van een groep bevriende landen in het Westen en andere mondiale zakken.

"Elk land draagt ​​bij aan een bepaalde stap in de waardeketen die het beste past bij hun capaciteiten, dus er is zekerheid van enige levering", legt Coykendall uit. Een recent voorbeeld van de trend komt uit het mineraalrijke Australië, waar de lokale afdeling van munitieproducent, Thales, verhoogde de productie van 155 mm M795-artilleriemunitie voor het Amerikaanse leger nadat het Pentagon in december TNT van Australische makelij had gecertificeerd voor gebruik.

Verstoring van de toeleveringsketen door het conflict in Oekraïne is een factor in de vraag of westerse OEM's kunnen voldoen aan wat volgens het rapport de toenemende vraag naar commerciële vliegtuigen en defensie is.

"Ik heb veel gereisd", zegt Coykendall. "Het voelt zeker alsof de vraag terug is met wraak." Hij voegt eraan toe dat uit Amerikaanse gegevens blijkt dat de vraag naar vliegreizen nu 90% van zijn pre-Covid-niveaus herstelt. Ondanks kleinere vloten van luchtvaartmaatschappijen met minder widebody-vliegtuigen, is het aantal passagiers toegenomen en is het internationale reizen de afgelopen twee maanden aanzienlijk gestegen, aangezien landen de Covid-testvereisten hebben afgeschaft (de VS hebben onlangs de eis om covid-testen te doen vervallen voordat ze naar Amerika vliegen).

De orderboeken voor vliegtuigen met smalle romp zijn sterk, stelt Coykendall, met een gelijktijdige vraag naar MRO (onderhoud, reparatie en revisie) van bestaande vloten. Het vermogen van bedrijven als BoeingBA
en Airbus om aan de vraag te voldoen, staat echter ter discussie. Rusland VSMPO-AVISMA levert Boeing met 35% van zijn titanium. Volgens de Wall Street Journal moest het bedrijf de productie van vliegtuigen met een smal lichaam (inclusief de 737 MAX) in mei voor 10 dagen stopzetten vanwege problemen met de toeleveringsketen die verband houden met titanium.

De vraag naar defensie-lucht- en ruimtevaartsystemen zal naar verwachting sterk zijn met meer inspanningen om de productie en sourcing te lokaliseren, stelt het rapport van Deloitte. Dat komt overeen met de jaarlijkse wet op het defensiebeleid van de Senaat, die de Armed Services Committee donderdag heeft ingediend, waarbij $ 1 miljard aan financiering voor de National Defence Stockpile in fiscaal 2023 wordt goedgekeurd om "strategische en kritieke mineralen te verwerven die momenteel een tekort hebben".

Het congres heeft ook $ 600 miljoen gereserveerd voor de regering-Biden om een ​​beroep te doen op de Defense Production Act om de industriële basisbeperkingen voor snellere raketproductie en uitgebreide binnenlandse capaciteit van strategische en kritieke mineralen aan te pakken.

En toch hield het totale defensiebudget van de regering geen gelijke tred met de inflatie. De voorgestelde bezuinigingen van de luchtmacht en de marine op de vliegtuig- en scheepsvloten, en een vermindering van 12,000 man in de eindsterkte van het leger wijzen erop dat militair leiderschap een signaal van afnemende vraag afgeeft. De oorlog in Oekraïne kan een factor zijn in wat het Pentagon denkt te kunnen doen.

Deborah Rosenblum, een Pentagon-functionaris die de taken vervult van assistent-secretaris van defensie voor het industriële basisbeleid, vertelde: Defensie nieuws eerder deze maand: "Met de invasie van Oekraïne zijn er bepaalde materialen die uit zowel Rusland als Oekraïne komen en die van cruciaal belang zijn voor onze munitie [waar] de markt verstoord is geraakt en gewoon niet functioneert."

Het rapport van Deloitte legt de nadruk op de vraag naar defensie-aanbestedingen in Europa als reactie op de situatie in Oekraïne die "veel landen ertoe heeft aangezet hun defensiebegrotingen te verhogen". Het conflict stimuleert de honger van Europese/NAVO-landen naar onbemande aanvalsdrones, digitaal geïntegreerde luchtverdedigingssystemen en militaire cyberbeveiligingssystemen.

"Ik denk dat we zullen zien hoe [defensie-inkoop] ​​dat hier uitpakt", zegt Coykendall. “Ik denk dat je meer groei zult zien bij Europese en NAVO-landen die in het verleden minder hebben uitgegeven dan de 2% van het BBP die ze zouden moeten uitgeven. Het resultaat van de oorlog in Oekraïne is een aandacht voor defensie-uitgaven die in veel Europese landen al geruime tijd afwezig is.”

Hoewel de aandacht kan neerkomen op hobbels in de Europese defensie-uitgaven, zal het enige tijd duren voordat de financiering door het systeem stroomt, erkent Coykendall. Dat zou Amerikaanse leveranciers en Europese defensiebedrijven de tijd kunnen geven om hun eenden op een rij te krijgen in een omgeving met beperkte bevoorrading. De meeste A&D-bedrijven bespreken niet publiekelijk hun inspanningen om de veerkracht te verbeteren en de input te beveiligen die ze nodig hebben, zegt hij.

“Ik denk echt dat bedrijven naar hun leveranciers gaan en praten over speciale [onderdeel/materiaal] productielijnen binnen een faciliteit waarvan ze zich ertoe verbinden om massaal in te kopen. Dat soort strategieën, van toegewijde toezeggingen bestaan ​​al een tijdje, maar de Oekraïne [oorlog] heeft ze nieuw leven ingeblazen."