5 aandelen Topverdieners Steven Cohen en David Tepper zijn het eens

Samengevat

• De goeroes behoorden tot de top 10 hedgefondsen die het meeste geld verdienden.

Eerder deze maand onthulde de 21e jaarlijkse Institutional Investor's Rich List dat hedgefondsreuzen Steven Cohen (Trades, Portfolio's), hoofd van Point72 Asset Management en Appaloosa Management's David tepper (Trades, Portfolio's) behoorden tot de grootste verdieners in 2021. De goeroes behaalden vorig jaar een gedeelde vijfde plaats.

Uit de lijst, die is samengesteld uit de best verdienende managers, bleek dat de 25 grootste hedgefondsen vorig jaar samen $ 26.64 miljard aan inkomsten verdienden.

Andere gerenommeerde investeerders gevolgd door GuruFocus die de top 10 haalden waren Jim Simons (Trades, Portfolio's), het hoofd van Renaissance Technologies, Kenneth Griffin van Citadel, leider van Third Point Daniël Loeb (Trades, Portfolio's) en ray Dalio (Trades, Portfolio's), de oprichter van Bridgewater Associates.

Tepper verbrak hun reeks van banden van de afgelopen jaren en haalde in 1.6 $ 2021 miljard binnen, waarmee hij naar de zesde plaats kwam, terwijl Cohen zevende werd met $ 1.4 miljard. Als gevolg van hun sterke prestaties kunnen beleggers geïnteresseerd zijn om te weten waar de twee goeroes waardekansen vinden.

Cohen's in Stamford, Connecticut gevestigde firma voert een long-short-strategie uit die fundamentele, bottom-up onderzoeksprocessen, macro-investeringen en inzichten omvat om superieure risicogecorrigeerde rendementen te genereren.

Tepper daarentegen is gespecialiseerd in noodlijdende schulden. Nadat hij eigenaar was geworden van het profvoetbalteam Carolina Panthers, kondigde hij in 2019 aan dat hij geld zou terugbetalen aan investeerders en zijn in New Jersey gevestigde hedgefonds zou omzetten in een family office. Als zodanig beheert hij grotendeels zijn eigen vermogen.

Hoewel Cohen en Tepper enigszins verschillende benaderingen van beleggen hebben, hebben ze een aantal belangen gemeen. Volgens de GuruFocus Geaggregeerde portefeuille, een Premium-functie gebaseerd op 13F-deponeringen, hadden de twee goeroes allebei posities in Meta Platforms Inc. (FB, Financieel), Amazon.com Inc. (AMZN, Financieel), Micron Technology Inc. (MU, Financieel), Macy's Inc. (M, Financieel) en Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financieel), naast verschillende andere aandelen, vanaf het einde van het vierde kwartaal van 2021.

Metaplatforms

Tepper heeft zijn Meta Platforms getrimd (FB, Financieel) met 3.72% in het vierde kwartaal, terwijl Cohen zijn positie met 31.58% afbouwde. De goeroes hebben een gecombineerd aandelenportefeuillegewicht van 10.33% in het aandeel.

Het in Menlo Park, Californië gevestigde socialemediabedrijf, voorheen bekend als Facebook, heeft een marktkapitalisatie van $ 554.35 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 203.66 met een koers-winstverhouding van 14.86, een koers-boekverhouding van 4.49 en een prijs-verkoopverhouding van 4.95.

De GF Value Line suggereert momenteel dat het aandeel aanzienlijk ondergewaardeerd is op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses.

Volgens GuruFocus heeft Cohen sinds het tweede kwartaal van 12 ongeveer 2020% op zijn investering gewonnen. GuruFocus-gegevens laten zien dat de investering van Tepper sinds het derde kwartaal van 18.58 met 2016% is gestegen.

Van de goeroes die in Meta Platforms hebben geïnvesteerd, Ken Fisher (Trades, Portfolio's) heeft het grootste belang met 0.34% van zijn uitstaande aandelen. Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), Dodge & Cox, Frank Zand (Trades, Portfolio's), Achtervolg Coleman (Trades, Portfolio's), Spiros Segalas (Trades, Portfolio's), Eerste Eagle-investering (Trades, Portfolio's), Chris Davis (Trades, Portfolio's), Ruane Cuniff (Trades, Portfolio's), Philippe Laffont (Trades, Portfolio's) en vele andere goeroes zijn ook eigenaar van de aandelen.

Amazone

In het vierde kwartaal verhoogde Cohen zijn Amazon (AMZN, Financieel) met 2,446.37%, terwijl Tepper zijn positie ongewijzigd liet. Ze hebben een gecombineerd aandelenportefeuillegewicht van 7.71% in het aandeel.

Het e-commercebedrijf, met het hoofdkantoor in Seattle, heeft een marktkapitalisatie van $ 1.56 biljoen; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 3,062.83 met een koers-winstverhouding van 47.53, een koers-boekverhouding van 11.35 en een prijs-verkoopverhouding van 3.38.

Volgens de GF Value Line is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

GuruFocus schat dat Cohen sinds het eerste kwartaal van 28.11 2017% op zijn investering heeft behaald, terwijl Tepper sinds het eerste kwartaal van 52.77 een rendement van 2019% heeft behaald.

Fisher heeft het grootste belang in Amazon met 0.43% van de uitstaande aandelen. Andere topgoeroe-investeerders zijn onder meer Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), Sands, Segala's, Steve Mandel (Trades, Portfolio's), Warren Buffett (Trades, Portfolio's), Al Gore (Trades, Portfolio's), PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Coleman en Andreas Halvorsen (Trades, Portfolio's).

micron Technology

Na uitverkoop van Micron Technology (MU, Financieel) in het derde kwartaal, ging Cohen in het vierde kwartaal een nieuw belang in. Tepper liet zijn positie ongewijzigd. De goeroes hebben een gezamenlijk portefeuillegewicht van 7.42% in het aandeel.

De in Boise, Idaho gevestigde chipmaker heeft een marktkapitalisatie van $ 87.09 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 78.22 met een koers-winstverhouding van 12.07, een koers-boekverhouding van 1.91 en een prijs-verkoopverhouding van 3.

Op basis van de GF Value Line lijkt het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd te zijn.

GuruFocus-gegevens laten zien dat Cohen tot nu toe naar schatting 24.62% ​​op zijn investering heeft verdiend. De investering van Tepper heeft sinds het vierde kwartaal van 12.9 ongeveer 2016% opgeleverd.

Met een belang van 3.68% is Primecap de grootste guru-aandeelhouder van het bedrijf. Li Lu (Trades, Portfolio's), Ruane Cuniff (Trades, Portfolio's), Simons' Renaissance-technologieën, Seth Klarman (Trades, Portfolio's), Mohnish Pabrai (Trades, Portfolio's) en de Parnassus Endeavour Fund (Trades, Portfolio's) hebben ook aanzienlijke investeringen in Micron.

Macy's

Tijdens het vierde kwartaal verhoogde Cohen zijn Macy's (M, Financieel) positie met 64.41%, terwijl Tepper zijn inzet met 44.23% verhoogde. Ze hebben een gecombineerde aandelenportefeuille van 6.92% in het aandeel.

De iconische warenhuisketen met hoofdkantoor in New York heeft een marktkapitalisatie van $ 7.96 miljard; de aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 27.03 met een koers-winstverhouding van 5.73, een koers-boekverhouding van 2.13 en een prijs-verkoopverhouding van 0.33.

De GF Value Line geeft aan dat het aandeel momenteel aanzienlijk overgewaardeerd is.

Sinds de oprichting in het tweede kwartaal van 2021 schat GuruFocus dat Cohen 8.82% op de investering heeft verdiend. Tepper is sinds het vierde kwartaal van 42.28 ongeveer 2020% gestegen.

Van de goeroes die in het aandeel hebben geïnvesteerd, heeft Tepper het grootste belang met 3.37% van de uitstaande aandelen. Macy's wordt ook vastgehouden door Yacktman Vermogensbeheer (Trades, Portfolio's), de firma Simons, Jan Partners (Trades, Portfolio's), Jan Hussman (Trades, Portfolio's), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio's) en Joël Greenblatt (Trades, Portfolio's).

Occidental Petroleum

Cohen voegde toe aan zijn Occidental Petroleum (OXY, Financieel) met 1,060.96 in het vierde kwartaal, terwijl Tepper zijn belang met 0.6% afbouwde. Het aandeel heeft een gecombineerd gewicht van 4.98% in hun aandelenportefeuilles.

De in Houston gevestigde olie- en gasproducent heeft een marktkapitalisatie van $ 54.06 miljard; de aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 57.49 met een koers-winstverhouding van 37.07, een koers-boekverhouding van 5.08 en een prijs-verkoopverhouding van 2.09.

Volgens de GF Value Line is het aandeel momenteel aanzienlijk overgewaardeerd.

GuruFocus-gegevens geven aan dat Cohen sinds het eerste kwartaal van 0.84 naar schatting 2021% op zijn investering heeft gewonnen. Sinds het vierde kwartaal van 2020 heeft Tepper een winst van 214.59% behaald.

Buffett is de grootste goeroe-aandeelhouder van het bedrijf met 12.66% van de uitstaande aandelen. Andere goeroes met grote investeringen in Occidental zijn Dodge & Cox, Carl Icahn (Trades, Portfolio's), de firma Simons, John Paulson (Trades, Portfolio's), De Smead Value Fonds (Trades, Portfolio's) en de T Rowe Price Equity Income-fonds (Trades, Portfolio's).

Aanvullende gemeenschappelijke posities en portefeuillesamenstelling

Andere aandelen die Cohen en Tepper beide op 31 december 2021 in bezit hadden, waren onder meer T-Mobile US Inc. (TMUS, Financieel), PG&E Corp. (PCG, Financieel), General Motors Co. (GM, Financieel), het Energy Select Sector SPDR-fonds (XLE, Financieel) en Microsoft Corp. (MSFT, Financieel).

De aandelenportefeuille van Cohen ter waarde van $ 24.82 miljard, die aan het einde van het vierde kwartaal bestond uit 1,044 aandelen, was grotendeels belegd in de sectoren gezondheidszorg en technologie.

Meer dan de helft van Tepper's aandelenportefeuille van $ 3.89 miljard, die voor dezelfde periode uit 44 aandelen bestond, was belegd in de sectoren communicatiediensten en cyclische consumenten.

Informatieverschaffing

Ik / we hebben geen posities in aandelen en zijn niet van plan om posities in te stellen binnen de volgende 72-uren.

De standpunten van deze auteur zijn uitsluitend hun eigen mening en worden niet onderschreven of gegarandeerd door GuruFocus.com.