Samengevat
- Occidental Petroleum
OXY was de grootste outperformer.
- Andere aandelen die de index versloegen waren Marathon Oil
MRO , APA
APA , Valero Energie
VLO en Marathon Petroleum
MPC .
Nu 2022 over een paar weken ten einde loopt, beginnen beleggers te zoeken naar waardekansen om in het nieuwe jaar van te profiteren.
Na de afgelopen jaren een daling van de olieprijzen te hebben gezien, was 2022 een topjaar voor de energiesector als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, hoge inflatie, stijgende rentetarieven en bezorgdheid over de kracht van de wereldeconomie. De sector heeft dit jaar tot nu toe een rendement van 38.45% behaald, ruimschoots beter dan de rest van de markt.
Overzicht van de prestaties van de sector tot nu toe.
GuruFocus.com
Internationale benchmark Brent-futures op ruwe olie stegen woensdagochtend met 1.20% tot $ 76.39, terwijl West Texas Intermediate-futures op ruwe olie 1.34% stegen en handelden op $ 76.38.
De trend in de prijzen van Brent en WTI ruwe olie tot nu toe.
GuruFocus.com
Hoewel er enige bezorgdheid bestaat over de olieproductie richting 2023, kunnen beleggers nog steeds waardevooruitzichten vinden bij energiebedrijven die de afgelopen 500 maanden met minstens 70% beter hebben gepresteerd dan de Standard & Poor's 12-index.
Vanaf 14 december is de GuruFocus Alles-in-één screener, een Premium-functie, vond verschillende aandelen met een hoger rendement ten opzichte van de index voor die periode. Er werd ook gezocht naar bedrijven met een zakelijke voorspelbaarheidsscore van ten minste één op de vijf sterren. Deze bedrijven zijn lid van de referentie-index, die tot nu toe een rendement van ongeveer -16% heeft behaald.
Aandelen binnen de S&P 500 die aan deze criteria voldeden, waren onder meer Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financieel), Marathon Oil Corp. (MRO, Financieel), APA Corp. (APA, Financieel), Valero Energy Corp. (VLO, Financieel) en Marathon Petroleum Corp. (MPC, Financieel).
Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (OXY, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 57.23 miljard; zijn aandelen werden woensdag verhandeld rond $ 63.63 met een koers-winstverhouding van 5.11, a prijs-boekverhouding van 3.02 en een prijs-omzetverhouding van 1.70.
De in Houston gevestigde olie- en gasproducent heeft vestigingen in zowel de VS als het Midden-Oosten. Het heeft ook petrochemische productiefaciliteiten in de VS, Canada en Chili.
De GF-waardelijn
De GF Value Line suggereert dat het aandeel licht overgewaardeerd is.
GuruFocus.com
Verder, de GF-score van 70 van de 100 geeft aan dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk slechte prestaties zal leveren. Terwijl Occidental een hoge waardering kreeg voor winstgevendheid, het is groei en financiële sterkte rangen waren matig en de cijfers voor GF-waarde en stuwkracht waren laag.
De GF-score geeft aan dat het bedrijf een slecht prestatiepotentieel heeft.
GuruFocus.com
Van de goeroes geïnvesteerd in westerse petroleum, Warren Buffett (Trades, Portfolio's) heeft het grootste belang met 21.38% van zijn uitstaande aandelen. Dodge & Cox, de Smead Value Fonds (Trades, Portfolio's) en Steven Cohen (Trades, Portfolio's) hebben ook opmerkelijke posities in het aandeel.
Marathon Oil
Marathon Oil (MRO, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 17.48 miljard; zijn aandelen werden woensdag verhandeld rond $ 27.65 met een koers-winstverhouding van 5.28, a prijs-boekverhouding van 1.58 en een prijs-omzetverhouding van 2.58.
De olie- en gasproducent, met het hoofdkantoor in Houston, is zich gaan richten op onconventionele bronnen in de VS
Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd.
De GF Value Line suggereert dat het aandeel redelijk gewaardeerd is.
GuruFocus.com
De GF-score van 81 suggereert dat het bedrijf een goed outperformancepotentieel heeft, gedreven door een hoge rating voor winstgevendheid en middelmatige cijfers voor de andere vier criteria.
De GF-score geeft aan dat het bedrijf een goed outperformance-potentieel heeft.
GuruFocus.com
Met een belang van 2.28% is Hotchkis & Wiley de grootste van het bedrijf goeroe aandeelhouder. Andere goeroe-investeerders zijn onder meer Ken Fisher (Trades, Portfolio's), Koen, ray Dalio (Trades, Portfolio's)'s Bridgewater Associates, Joël Greenblatt (Trades, Portfolio's), Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance-technologieën, Jeremy Grantham (Trades, Portfolio's), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio's) en Lee Ainslie (Trades, Portfolio's).
APA
APA (APA, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 14.54 miljard; zijn aandelen werden woensdag verhandeld rond $ 45.73 met een koers-winstverhouding van 4.32, a prijs-boekverhouding van 24.44 en een prijs-omzetverhouding van 1.42.
De in Houston gevestigde olie- en gasproducent is de houdstermaatschappij van Apache Corp.
Gebaseerd op de GF-waardelijn, lijkt het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd.
De GF Value Line suggereert dat het aandeel redelijk gewaardeerd is.
GuruFocus.com
De GF-score van 70 betekent dat het bedrijf waarschijnlijk slechte toekomstige prestaties zal leveren op basis van middelmatige cijfers voor vier van de criteria en een lage groei rang.
De GF-score geeft aan dat het bedrijf een slecht prestatiepotentieel heeft.
GuruFocus.com
Hotchkis & Wiley heeft het grootste belang in APA met 3.66% van de uitstaande aandelen. Bill Nygren (Trades, Portfolio's), Koen, John Paulson (Trades, Portfolio's) en het bedrijf van Simons hebben ook aanzienlijke participaties.
Valero Energy
Bovenaan de S&P 500 met 93.49% in 2022, Valero Energy (VLO, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 46.45 miljard; zijn aandelen werden woensdag verhandeld rond $ 120.24 met een koers-winstverhouding van 5.14, a prijs-boekverhouding van 2.12 en een prijs-omzetverhouding van 0.29.
Het midstream olie- en gasbedrijf, met hoofdkantoor in San Antonio, Texas, exploiteert raffinaderijen in de VS, Canada en het VK. Het bezit ook ethanolfabrieken.
De GF-waardelijn suggereert dat het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd is.
De GF Value Line suggereert dat het aandeel licht ondergewaardeerd is.
GuruFocus.com
Verder, de GF-score van 83 betekent dat het bedrijf een goed outperformancepotentieel heeft. Het haalde hoge kijkcijfers binnen voor winstgevendheid, financiële sterkte en GF-waarde en middelmatige punten voor groei en stuwkracht.
De GF-score geeft aan dat het bedrijf een goed outperformance-potentieel heeft.
GuruFocus.com
Van de goeroes geïnvesteerd in Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss heeft het grootste belang met 0.33% van de uitstaande aandelen. firma Simons, PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Dalio's firma, Jones, Jeff Auxier (Trades, Portfolio's) en Greenblatt, naast verschillende andere goeroes, zijn ook eigenaar van de aandelen.
Marathon Petroleum
Marathon Petroleum (MPC, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 52.01 miljard; zijn aandelen werden woensdag verhandeld rond $ 110.97 met een koers-winstverhouding van 4.87, a prijs-boekverhouding van 1.98 en een prijs-omzetverhouding van 0.35.
Het in Findlay, Ohio gevestigde midstream-bedrijf raffineert, verkoopt en vervoert aardolieproducten in de VS
Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.
De GF Value Line suggereert dat het aandeel licht ondergewaardeerd is.
GuruFocus.com
De GF-score van 72 betekent dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren. Terwijl Marathon hoge beoordelingen kreeg voor winstgevendheid en GF-waarde, het is financiële sterkte rang was gematigder. stuwkracht en groei waren beide laag.
De GF-score geeft aan dat het bedrijf een gemiddeld prestatiepotentieel heeft.
GuruFocus.com
Met een belang van 0.35% is het bedrijf van Simons de grootste guru-aandeelhouder van het bedrijf. Dalio's Brugwater, Bernard Hoorn (Trades, Portfolio's), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Trades, Portfolio's) en Fisher hebben ook posities bij Marathon Petroleum.
Extra uitblinkers
Andere energieaandelen die dit jaar ook de S&P 500 versloegen, waren Exxon Mobil Corp. (XOM, Financieel), EQT
Source: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2022/12/16/5-outperforming-oil-companies-to-consider-for-2023/