5 historisch hoogrentende aandelen populair bij goeroes

Samengevat

• IntelINTC
  , AT&TT
  WalgreensWBA
  , T. Rowe Price en Western UnionWU
  bieden momenteel hoge dividendrendementen.

Terwijl de marktvolatiliteit aanhoudt als gevolg van een teleurstellende start van de winsten van technologiebedrijven, stijgende rentetarieven en ongebreidelde inflatie, zijn veel beleggers op zoek naar enige stabiliteit in hun portefeuilles.

Een strategie die ze kunnen gebruiken om hun beleggingen in te dekken tegen inflatie en andere tegenwind, is om te zoeken naar aandelen die dividend uitkeren terwijl de prijzen dalen. Hoewel er altijd een risico bestaat dat het dividend wordt verlaagd, is gebleken dat dividendbetalende bedrijven historisch gezien minder grillig zijn in woelige marktomstandigheden en een beter algemeen rendement blijven bieden in vergelijking met aandelen die geen dividend uitkeren aan beleggers.

Volgens GuruFocus' Historische screener voor hoog dividendrendement, een Premium-functie, zijn er een aantal bedrijven met een lange en consistente geschiedenis van het betalen van dividenden. Bovendien hebben ze momenteel een dividendrendement van meer dan 4% en een dividenduitkeringsratio van minder dan 0.5.

Op 26 oktober waren onder meer Intel Corp. bedrijven die in aanmerking kwamen voor de screening en in het bezit waren van ten minste vijf goeroes.INTC, Financieel), AT&T Inc. (T, Financieel), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Financieel), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Financieel) en The Western Union Co. (WU, Financieel).

Intel

Met een dividendrendement van 5.27% en een uitbetalingsratio van 0.31, Intel (INTC, Financieel) wordt gehouden door 20 goeroes. Het bedrijf heeft zijn dividend in 30 jaar niet verlaagd.

De in Santa Clara, Californië gevestigde fabrikant van halfgeleiderchips heeft een marktkapitalisatie van $ 113.19 miljard; de aandelen handelden woensdag rond $ 27.69 met een koers-winstverhouding van 5.91, een koers-boekverhouding van 1.11 en een koers-verkoopverhouding van 1.54.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd is op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstramingen van analisten.

De GF-score van 85 op 100 houdt in dat het bedrijf naar verwachting een goed outperformance-potentieel heeft, omdat het voor alles hoge cijfers heeft gekregen, behalve de momentumrang.

GuruFocus beoordeelde Intel's financiële kracht met 7 uit 10 omdat het wordt ondersteund door een comfortabel niveau van rentedekking. De Altman Z-score van 2.58 waarschuwt echter dat deze onder enige druk staat. Het rendement op geïnvesteerd vermogen overschaduwt ook de gewogen gemiddelde kapitaalkosten, wat betekent dat waarde wordt gecreëerd naarmate het bedrijf groeit.

De winstgevendheid van het bedrijf scoorde een 9 op 10 als gevolg van de uitbreiding van de operationele marge en het sterke rendement op eigen vermogen, activa en kapitaal dat beter presteert dan concurrenten. Het heeft ook een matige Piotroski F-score van 5 uit 9, wat betekent dat de omstandigheden typerend zijn voor een stabiel bedrijf. Intel's voorspelbaarheidsrang van twee van de vijf sterren staat op wacht als gevolg van een daling van de groei van de omzet per aandeel in het afgelopen jaar. Volgens onderzoek van GuruFocus leveren bedrijven met deze rangorde gemiddeld 6% op jaarbasis op over een periode van 10 jaar.

Van de goeroes die in Intel hebben geïnvesteerd, PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's) heeft het grootste belang met 1.18% van zijn uitstaande aandelen. Chris Davis (Trades, Portfolio's), Al Gore (Trades, Portfolio's), Seth Klarman (Trades, Portfolio's), Michael Price (Trades, Portfolio's), Ken Fisher (Trades, Portfolio's), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio's), ray Dalio (Trades, Portfolio's)'s Bridgewater Associates en Tweedy Browne (Trades, Portfolio's) hebben ook aanzienlijke belangen.

AT & T

Met een dividendrendement van 7.55% en een uitbetalingsratio van 0.50, AT&T (T, Financieel) wordt gehouden door 14 goeroes. Het bedrijf heeft zijn distributie in 37 jaar niet verminderd.

Het telecommunicatiebedrijf, met het hoofdkantoor in Dallas, heeft een marktkapitalisatie van $ 129.32 miljard; de aandelen werden woensdag rond de $ 18.16 verhandeld met een koers-winstverhouding van 6.73, een koers-boekverhouding van 1.05 en een koers-omzetverhouding van 0.97.

Volgens de GF Value Line is het aandeel momenteel licht overgewaardeerd.

De GF-score van 68 geeft aan dat het bedrijf een slecht toekomstig prestatiepotentieel heeft. Hoewel de winstgevendheid hoog was, kreeg het middelmatige cijfers voor GF Value en momentum en lage beoordelingen voor groei en financiële kracht.

De financiële kracht van AT&T werd door GuruFocus beoordeeld met 3 uit 10 vanwege onvoldoende rentedekking en een lage Altman Z-score van 0.81 die waarschuwt dat het failliet zou kunnen gaan. De WACC overschaduwt ook de ROIC, dus het worstelt om waarde te creëren.

De winstgevendheid van het bedrijf deed het beter en scoorde een 7 op 10. Naast de uitbreiding van de operationele marge, overtreft het rendement meer dan de helft van zijn branchegenoten. AT&T heeft ook een matige Piotroski F-score van 6 en, ondanks een daling van de omzet per aandeel in de afgelopen jaren, een voorspelbaarheidsrang van één ster. GuruFocus vond bedrijven met dit rangrendement, gemiddeld 1.1% per jaar.

Met 0.05% van de uitstaande aandelen heeft Dalio's Bridgewater het grootste belang in AT&T. Andere topgoeroe-investeerders zijn Grantham, de T Rowe Price Equity Income-fonds (Trades, Portfolio's) en Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance-technologieën.

Walgreens Boots Alliance

Met een dividendrendement van 5.32% en een uitbetalingsratio van 0.38 hebben 11 goeroes posities in Walgreens Boots Alliance (WBA, Financieel). Het bedrijf heeft zijn betaling in 46 jaar niet verlaagd.

Het in Deerfield, Illinois gevestigde bedrijf, dat twee drogisterijketens exploiteert, heeft een marktkapitalisatie van $ 31.04 miljard; de aandelen handelden woensdag rond $ 35.79 met een koers-winstverhouding van 7.17, een koers-boekverhouding van 1.24 en een koers-verkoopverhouding van 0.23.

Op basis van de GF Value Line is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

Het bedrijf zal in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties leveren, aangezien het een GF-score van 77 heeft. Het behaalde hoge scores voor winstgevendheid en GF-waarde, matige cijfers voor groei en financiële kracht en een lage score voor momentum.

GuruFocus beoordeelde de financiële kracht van Walgreens met 5 uit 10. Naast de zwakke rentedekking, waarschuwt de lage Altman Z-score van 2.45 ervoor dat het bedrijf onder enige druk staat omdat activa sneller groeien dan de omzet groeit. Verder worstelt het om waarde te creëren, aangezien de WACC de ROIC overschrijdt.

De winstgevendheid van het bedrijf deed het beter met een 8 op 10. Hoewel de operationele marge daalt, is het rendement beter dan dat van de concurrenten. Walgreens wordt ook ondersteund door een hoge Piotroski F-score van 7, wat betekent dat de omstandigheden gezond zijn, en een voorspelbaarheidsrang van één ster.

Het bedrijf van Simons heeft het grootste belang in Walgreens met 0.27% van de uitstaande aandelen. John Rogers (Trades, Portfolio's), Grantham, de firma van Dalio, Robert Olstein (Trades, Portfolio's), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio's), Mario Gabelli (Trades, Portfolio's), Joël Greenblatt (Trades, Portfolio's) en verschillende anderen hebben ook posities in de voorraad.

T. Rowe Price Group

Met een dividendrendement van 4.28% en een uitbetalingsratio van 0.44 bezitten negen goeroes T. Rowe Price Group (TROW, Financieel). Het bedrijf heeft zijn dividend in 35 jaar niet verlaagd.

De vermogensbeheerder met hoofdkantoor in Baltimore heeft een marktkapitalisatie van $ 25.05 miljard; de aandelen handelden woensdag rond $ 110.66 met een koers-winstverhouding van 10.71, een koers-boekverhouding van 2.80 en een koers-omzetverhouding van 3.48.

De GF Value Line suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd is.

Met een GF-score van 99 heeft het bedrijf een hoog outperformance-potentieel, aangedreven door sterke ratings voor alle vijf categorieën.

De financiële kracht van T. Rowe Price werd door GuruFocus beoordeeld met 8 op 10, gedreven door voldoende rentedekking en een robuuste Altman Z-score van 9.94, wat aangeeft dat het bedrijf een goede reputatie heeft. De activa groeien echter sneller dan de inkomsten groeien. De ROIC overtreft ook de WACC, dus er wordt waarde gecreëerd.

De winstgevendheid van het bedrijf scoorde een 10 op 10 vanwege een groeiende operationele marge en sterke rendementen die beter presteren dan branchegenoten. T. Rowe Price wordt ook ondersteund door een gematigde Piotroski F-score van 6 en, ondanks een vertraging van de groei van de omzet per aandeel in de afgelopen 12 maanden, een voorspelbaarheidsrang van vijf sterren. GuruFocus-gegevens laten zien dat bedrijven met deze rang een rendement van gemiddeld 12.1% per jaar opleveren.

Van de goeroes die in het bedrijf hebben geïnvesteerd, Tom Gayner (Trades, Portfolio's) heeft de grootste participatie met 0.14% van zijn uitstaande aandelen. T. Rowe Price wordt ook vastgehouden door: Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), Ron Baron (Trades, Portfolio's), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (Trades, Portfolio's), de firma van Dalio, Caxton-medewerkers (Trades, Portfolio's) en Fisher, onder anderen.

Western Union

Met een opbrengst van 6.3% en een uitbetalingsratio van 0.42 heeft Western Union (WU, Financieel) wordt gehouden door zeven goeroes. De afgelopen 16 jaar heeft het bedrijf zijn dividend niet verlaagd.

Het in Denver gevestigde financiële dienstverlener, dat zowel nationaal als internationaal geldtransferdiensten levert, heeft een marktkapitalisatie van $ 5.39 miljard; de aandelen handelden woensdag rond $ 14 met een koers-winstverhouding van 6.27, een koers-boekverhouding van 12.02 en een koers-verkoopverhouding van 1.15.

Volgens de GF Value Line is het aandeel, hoewel ondergewaardeerd, een mogelijke waardeval. Daarom moeten potentiële investeerders grondig onderzoek doen voordat ze een beslissing nemen.

De GF-score van 83 geeft echter aan dat het een goed outperformance-potentieel heeft. Hoewel het hoge cijfers kreeg voor winstgevendheid en GF-waarde, kregen de overige categorieën matige beoordelingen.

GuruFocus beoordeelde de financiële kracht van Western Union met 5 op 10. Hoewel het bedrijf voldoende rentedekking heeft, waarschuwt de Altman Z-score van 1.36 dat het het risico loopt failliet te gaan. Er wordt ook waarde gecreëerd aangezien de ROIC de WACC overtreft.

De winstgevendheid van het bedrijf deed het beter met een 9 op 10. Naast de uitbreiding van de operationele marge heeft het sterke rendementen die beter presteren dan een meerderheid van zijn concurrenten. Western Union heeft ook een hoge Piotroski F-score van 8 en, ondanks een vertraging van de groei van de omzet per aandeel, een voorspelbaarheidsrang van één ster.

Met een belang van 0.41% is Grantham de grootste goeroeaandeelhouder van het bedrijf. Andere goeroe-investeerders van Western Union zijn Simons' firma, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio's firma en Jeff Auxier (Trades, Portfolio's).

Extra keuzes

Andere goeroes van hoogrentende aandelen maakten de screener inclusief UGIUGI
(UGI, Financieel), Franklin-bronnenBEDPOTEN
Inc. (BEDPOTEN, Financieel), Flushing Financial Corp. (FFIC, Financieel), Lazard Ltd. (LAZ, Financieel) en HNIHNI
(HNI, Financieel).

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.