4 Warren Buffett-aandelen beginnen het nieuwe jaar in de buurt van dieptepunten in 52 weken

Samengevat

• STORE Kapitaal, Handvestcommunicatie
  CHTR
  , bieden T-Mobile en RH potentiële waardekansen.

De markten zijn nog geen maand in het nieuwe jaar en een paar Warren Buffett (Trades, Portfolio) aandelen worden al verhandeld in de buurt van hun dieptepunten in 52 weken.

Terwijl de markt blijft worstelen met de Covid-19-pandemie te midden van nieuwe spanningen zoals de Omicron-variant, evenals stijgende inflatie en aanbodtekorten, vier aandelen in de goeroe's Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) aandelenportefeuille zijn gekelderd.

Evenzo is de S&P 28.7-index, na een totaalrendement van 2021% voor 500, deze maand tot nu toe met ongeveer 4.68% gedaald.

Ondanks dat er veel koopmogelijkheden waren in verschillende sectoren na de crash van het coronavirus in maart 2020, heeft Buffett, die door velen wordt beschouwd als een van de grootste investeerders aller tijden, de contante voorraad van Berkshire laten stijgen tot $ 149.2 miljard. Hoewel hij in 2019 zei dat hij op zoek was naar een overname ter grootte van een olifant, lijkt het erop dat hij die nog moet vinden, aangezien hij in het derde kwartaal slechts twee nieuwe posities verwierf en aan een andere bestaande positie toevoegde.

Wat de prijs betreft, zoekt de miljardair-investeerder een veiligheidsmarge tussen de aandelenkoers van een bedrijf en zijn intrinsieke waarde. Bovendien pleit hij voor het kopen van "prachtige" bedrijven tegen "eerlijke" prijzen in plaats van eerlijke bedrijven tegen geweldige prijzen. Buffett heeft ook de neiging om de voorkeur te geven aan bedrijven van hoge kwaliteit die hij begrijpt en die sterke grachten hebben.

Zijn aandelenportefeuille bestond uit 43 aandelen vanaf de drie maanden eindigend op 30 september 2021, die werd gewaardeerd op $ 293.45 miljard. De posities van Buffett hebben tot nu toe gemengde prestaties neergezet in 2022, waarbij 11 van de top 20 posities daalden.

Vanaf donderdag waren de vier Buffett-aandelen die zijn ingestort tot bijna hun laagste prijzen in een jaar, STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial ) en RH (RH, Financieel).

WINKEL Kapitaal

Aandelen van STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) zijn licht hersteld na een rendement van 1.82% over het afgelopen jaar. Na woensdag een lichte daling te hebben gezien om af te sluiten op $ 31.93, stegen de aandelen donderdagochtend 0.66% hoger. Het aandeel staat momenteel 4.11% boven het jaarlijkse dieptepunt van $30.67.

Buffett bezit 24.4 miljoen aandelen van het bedrijf, wat neerkomt op 0.27% van zijn aandelenportefeuille.

De in Scottsdale, Arizona gevestigde vastgoedbeleggingstrust heeft een marktkapitalisatie van $ 8.71 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 31.94 met een koers-winstverhouding van 34.34, een koers-boekverhouding van 1.7 en een prijs-verkoopverhouding van 11.47.

GuruFocus beoordeelde de financiële kracht van STORE Capital als 4 op 10. Als gevolg van de uitgifte van ongeveer $ 1.1 miljard aan nieuwe langlopende schulden in de afgelopen drie jaar, heeft het bedrijf een zwakke rentedekking. De Altman Z-Score van 1.4 waarschuwt dat het mogelijk failliet gaat, aangezien de activa zich opstapelen en de groei van de omzet per aandeel de afgelopen 12 maanden is vertraagd. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal wordt ook overschaduwd door de gewogen gemiddelde kapitaalkosten, wat aangeeft dat het bedrijf moeite heeft om waarde te creëren terwijl het groeit.

De winstgevendheid van de REIT scoorde een 7 op 10, ondanks een dalende operationele marge en een rendement op eigen vermogen, activa en kapitaal dat over het algemeen ondermaats presteert bij concurrenten. STORE Capital heeft ook een matige Piotroski F-Score van 4 op 9, wat betekent dat de omstandigheden typisch zijn voor een stabiel bedrijf.

Buffett is de grootste goeroe-aandeelhouder van STORE Capital met een belang van 8.95%. Jim Simons (Trades, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Caxton-medewerkers (Transacties, Portefeuille) en Mario Gabelli (Trades, Portfolio) hebben ook posities in het aandeel.

Charter communicatie

De aandelen van Charter Communications (CHTR, Financial) zijn het afgelopen jaar met 10% gedaald. Na een kleine daling tot $ 581.34 op woensdag, stegen de aandelen donderdagochtend met 0.77%. Het aandeel staat momenteel 1.24% boven het jaarlijkse dieptepunt van $ 547.17.

Het Orakel van Omaha bezit 4.2 miljoen aandelen van het bedrijf, wat neerkomt op 1.04% van zijn aandelenportefeuille.

Het telecommunicatie- en massamediabedrijf, met het hoofdkantoor in Stamford, Connecticut, heeft een marktkapitalisatie van $ 105.18 miljard; de aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 585.80 met een koers-winstverhouding van 26.72, een koers-boekverhouding van 6.17 en een prijs-verkoopverhouding van 2.28.

De financiële kracht van Charter Communications werd door GuruFocus beoordeeld als 3 op 10. Door de uitgifte van nieuwe langlopende schulden in de afgelopen jaren heeft het bedrijf een zwakke rentedekking. De Altman Z-Score van 1.01 waarschuwt ook dat het bedrijf failliet dreigt te gaan.

De winstgevendheid van het bedrijf deed het beter met een score van 7 op 10, aangedreven door de uitbreiding van de operationele marge, sterke rendementen die beter presteerden dan de helft van zijn branchegenoten en een hoge Piotroski F-score van 7, wat aangeeft dat de bedrijfsomstandigheden gezond zijn. Charter Communications heeft ook een voorspelbaarheidsrang van drie sterren op basis van consistente winst- en omzetgroei. Volgens GuruFocus keren bedrijven met deze rang gemiddeld 8.2% per jaar terug over een periode van 10 jaar.

Van de goeroes die in het aandeel hebben geïnvesteerd, heeft Dodge & Cox het grootste belang met 3.16% van de uitstaande aandelen. Frank Zand (Transacties, Portefeuille), Eerste Pacific adviseurs (Transacties, Portefeuille), Bill Nygren (Transacties, Portefeuille), Diamond Hill hoofdstad (Transacties, Portefeuille), Steven Romick (Transacties, Portefeuille) en PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio) worden ook geïnvesteerd in Charter Communications.

T-Mobile US

De aandelen van T-Mobile US (TMUS, Financial) zijn het afgelopen jaar met bijna 20% gedaald. Woensdag een verlies geboekt om te sluiten op $ 105.37, de aandelen stegen donderdagochtend met 2.14%. Het aandeel staat momenteel 1.23% boven het jaarlijkse dieptepunt van $104.10.

De goeroe bezit 5.24 miljoen aandelen van het bedrijf, goed voor 0.23% van zijn aandelenportefeuille.

Het in Bellevue, Washington gevestigde bedrijf voor telecommunicatiediensten heeft een marktkapitalisatie van $ 134.57 miljard; de aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 107.64 met een koers-winstverhouding van 40.35, een koers-boekverhouding van 1.95 en een prijs-verkoopverhouding van 1.69.

GuruFocus beoordeelde de financiële kracht van T-Mobile als 3 op 10. Naast de slechte rentedekking waarschuwt de lage Altman Z-Score van 1.07 dat het bedrijf het risico loopt failliet te gaan, aangezien de activa sneller groeien dan de inkomsten groeien . De WACC overschaduwt ook de ROIC, dus het bedrijf worstelt om waarde te creëren.

De winstgevendheid van het bedrijf deed het beter, met een score van 6 op 10 dankzij de uitbreiding van de operationele marge, rendementen die onder de helft van zijn concurrenten presteerden en een matige Piotroski F-score van 4. T-Mobile heeft ook een voorspelbaarheidsscore van één op de tien. van vijf sterren. GuruFocus zegt dat bedrijven met deze rang jaarlijks gemiddeld 1.1% rendement opleveren.

Met een belang van 1.02% is Dodge & Cox de grootste guru-aandeelhouder van T-Mobile. Andere topgoeroe-investeerders zijn onder meer Andreas Halvorsen (Transacties, Portefeuille), David tepper (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Transacties, Portefeuille) en PRIMECAP-beheer (Transacties, Portefeuille).

RH

De aandelen van RH zijn de afgelopen 15 maanden met bijna 12% gedaald. Sluitend met een lichte daling op $ 415.69 op woensdag, waren de aandelen donderdagochtend 2.92% hoger. Het aandeel handelt momenteel 1.01% boven het dieptepunt in 52 weken van $411.88.

De gerenommeerde investeerder bezit 1.8 miljoen aandelen van het bedrijf, waardoor het 0.41% ruimte heeft in de aandelenportefeuille.

De luxe meubelverkoper, voorheen bekend als Restoration Hardware, met het hoofdkantoor in Corte Madera, Californië, heeft een marktkapitalisatie van $ 9.22 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 428.21 met een koers-winstverhouding van 20.01, een koers-boekverhouding van 9.15 en een prijs-verkoopverhouding van 3.66.

De financiële kracht van RH werd door GuruFocus beoordeeld als 4 op 10. Ondanks dat er voldoende rentedekking is, geeft de Altman Z-Score van 2.95 aan dat het bedrijf onder druk staat. Waardecreatie vindt echter plaats doordat de ROIC hoger is dan de WACC.

De winstgevendheid van het bedrijf scoorde een 7 op 10. Naast een groeiende operationele marge wordt RH ondersteund door sterke rendementen die beter presteren dan de meeste branchegenoten en een hoge Piotroski F-score van 7. Het heeft ook een voorspelbaarheidsrang van één ster.

Buffett is de grootste goeroe-aandeelhouder van RH met een belang van 8.37%. Andere goeroes die de voorraad bezitten zijn Steve Mandel (Transacties, Portefeuille), Daniël Loeb (Transacties, Portefeuille), ray Dalio (Transacties, Portefeuille), Steven Cohen (Transacties, Portefeuille), Joël Greenblatt (Trades, Portfolio) en Ainslie.

Informatieverschaffing

Ik / we hebben geen posities in aandelen en zijn niet van plan om posities in te stellen binnen de volgende 72-uren.

De standpunten van deze auteur zijn uitsluitend hun eigen mening en worden niet onderschreven of gegarandeerd door GuruFocus.com.