3 REIT's om te controleren op solide dividenden en groei

Nu de aandelenmarkt volatieler is dan ooit, groeit de behoefte aan stabiele dividendbetalende aandelen exponentieel.

De benchmark CBOE Volatility Index is year-to-date meer dan 72% gestegen, omdat beleggers zich zorgen blijven maken over een dreigende wereldwijde recessie. Hoewel de S&P 500 de afgelopen week 4.7% won dankzij een korte opluchtingsrally, is de index dit jaar tot nu toe meer dan 20% gedaald.

Veel analisten en brancheleiders verwachten dat aandelen verder zullen dalen naarmate de macro-economische tegenwind toeneemt. Tobias Adrian, directeur monetaire en kapitaalmarkten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), verklaarde onlangs dat nog eens 20% daling van de S&P 500 "zeker mogelijk" is.

Desalniettemin lijkt de Amerikaanse vastgoedmarkt relatief veerkrachtig ondanks stijgende hypotheekrentes vanwege het krappe aanbod.

Lawrence Yun, hoofdeconoom bij de National Association of Realtors, zei: "Ondanks de zwakkere verkopen, vinden er nog steeds meerdere aanbiedingen plaats, waarbij meer dan een kwart van de huizen boven de catalogusprijs wordt verkocht vanwege een beperkte voorraad." Dit staat in contrast met de wereldwijde economische vertraging van 2008 toen de voorraadniveaus de marktvraag aanzienlijk overtroffen. Investeringen in onroerend goed lijken dus op dit moment de verstandigste optie.

Hoewel beleggen in onroerend goed misschien niet haalbaar is gezien de torenhoge hypotheekrentes, kan beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) lonend zijn. Dit komt omdat REIT's verplicht zijn om ten minste 90% van hun belastbare winst als dividend aan aandeelhouders uit te keren.

Enkele van de meest veelbelovende REIT's zijn:

Mid-Amerika Appartement Gemeenschappen Inc. (NYSE: MAA)

Met een eigendomsbelang in meer dan 100,000 appartementen is Midden-Amerika een van de snelst groeiende REIT's in de VS en maakt het deel uit van de S&P 500-index. Het bedrijf heeft de afgelopen 28 jaar achtereenvolgens driemaandelijkse dividenden uitgekeerd. Het betaalt momenteel $ 5 als dividend per jaar, wat 3.34% op de huidige prijs oplevert. De dividenduitkeringen van het bedrijf zijn de afgelopen drie jaar met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6.78% gestegen.

Het verhaal gaat verder

De activiteiten van Midden-Amerika zijn voornamelijk geconcentreerd in de Sun Belt, die getuige is geweest van een sterke banengroei en migratietrends. De vraag naar appartementswoningen is aanzienlijk gestegen, waardoor Midden-Amerika zijn core funds from operations (FFO) vooruitzichten voor fiscaal 2022 kan ophalen.

De aangepaste fondsen uit operaties (AFFO) van Midden-Amerika zullen het komende jaar naar verwachting met 12.71% toenemen. Analisten verwachten dan ook dat het dividend per aandeel met 7.42% zal stijgen. Ook verwacht Barclays-analist Anthony Powell dat de aandelenkoers van Midden-Amerika zal stijgen tot $ 215, wat wijst op een potentieel opwaarts potentieel van 43% ten opzichte van de laatste slotkoers.

STAG Industrial Inc. (NYSE: HERT)

STAG is een pure-play industriële REIT die eigenaar is van en uitbaat tot single-tenant industriële eigendommen in de VS. Het bezit en exploiteert ongeveer 111.5 miljoen vierkante voet verhuurbaar land per 30 juni 2022.

Ondanks de bezorgdheid over de economische vertraging is de productieactiviteit in de VS robuust. De industriële productie steeg in het fiscale derde kwartaal met 2.9% op jaarbasis. Hoewel stijgende rentetarieven een reden tot zorg blijven, zouden de sterke vraag en het gunstige overheidsbeleid, waaronder de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) en de Science Act en de baanbrekende infrastructuurwet industriële REIT's zoals STAG in staat moeten stellen aanzienlijk te groeien.

STAG Industrial betaalt momenteel $ 1.46 als dividend per jaar, wat 5.15% opbrengt op de huidige prijs. Het gemiddelde dividendrendement over vier jaar is 4.53%. Ook zijn de dividenduitkeringen van de REIT de afgelopen 3.24 jaar met een CAGR van 10% gestegen.

Analisten verwachten dat de AFFO van het bedrijf het komende jaar met 8.34% zal stijgen, wat zich zou moeten vertalen in een aanzienlijke stijging van de dividenden. Bovendien hebben acht Wall Street-analisten een gemiddeld koersdoel van $ 38.06 voor STAG, wat wijst op een potentieel stijgingspercentage van 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners is de enige beursgenoteerde REIT die gespecialiseerd is in restauranteigendommen in de VS. Het bezit en huurt momenteel meer dan 960 eigendommen in 47 staten, waardoor het een van de meest gediversifieerde REIT's voor restaurants in het land is.

Four Corners keert jaarlijks $ 1.33 als dividend uit, wat 5.61% opbrengt op de laatste slotkoers. Het gemiddelde dividendrendement over de afgelopen vier jaar bedraagt ​​4.53%. In de afgelopen vijf jaar zijn de dividenduitkeringen van de REIT gestegen met een CAGR van 6.52%.

Terwijl de restaurantverkoop de afgelopen twee jaar een klap kreeg vanwege de door COVID-19 veroorzaakte beperkingen, heeft de kolossale opgekropte vraag de sector in staat gesteld een geweldige comeback te maken. Ondanks de 40 jaar hoge inflatie blijven de consumentenbestedingen sterk, volgens Brian Moynihan, CEO van Bank of America Corp.

De in Californië gevestigde REIT speelt in op deze trend en heeft de afgelopen maanden meer dan $ 10 miljoen aan restauranteigenschappen verworven. In het tweede kwartaal van 2022 stegen de huurinkomsten van Four Corners met 13.6% op jaarbasis.

Analisten verwachten dat de dividenden van de aandelen volgend jaar met 4.64% zullen stijgen vanwege een geschatte stijging van 5.6% in AFFO. Het aandeel heeft een consensuskoersdoel van $ 29, wat een potentieel opwaarts potentieel van 22.32% weerspiegelt.

Zie meer van Benzinga

Mis geen realtime waarschuwingen over uw aandelen - doe mee Benzinga Pro gratis! Probeer de tool waarmee u slimmer, sneller en beter kunt beleggen.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga geeft geen beleggingsadvies. Alle rechten voorbehouden.