3 nieuwe verloren formule-aandelen om te overwegen voor augustus

Samengevat

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express en Archer Aviation kwalificeerden zich onlangs voor de screening.

De marktindexen stegen dinsdag toen, samen met een nieuwe reeks winst- en economische gegevens, investeerders de spanningen tussen de VS en China wogen toen House Speaker Nancy Pelosi een bezoek aan Taiwan begon.

De S&P 500-index steeg 0.3% na eerder in de sessie 1% te zijn gedaald, terwijl de Nasdaq-index 0.75% won. Daarentegen daalde de Dow Jones Industrial Average met 0.21% of 67.59 punten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen kunnen beleggers geïnteresseerd zijn in bedrijven die in aanmerking komen voor: Benjamin Graham's verloren formule scherm, een Premium GuruFocus-functie.

Voor zijn dood in 1976 ontwikkelde de gerenommeerde belegger en auteur van “Security Analysis” en “The Intelligent Investor” een verfijnde formule die screende op bedrijven met een koers-winstverhouding van minder dan 10 en een equity-to-asset ratio van minimaal 0.5. De formule dankt zijn naam aan het feit dat hij het voor zijn overlijden niet kon publiceren; daarom was het een tijdlang uit de publieke kennis verdwenen.

Een backtest van de strategie van 1926 tot 1976 toonde aan dat deze ongeveer twee keer zoveel beter zou hebben gepresteerd dan de Dow-benchmark.

De screener vond nieuwe bedrijven die op 2 augustus aan de criteria voldeden, namelijk ConocoPhillips (COP, Financieel), Heartland Express Inc. (HTLD, Financieel) en Archer Aviation Inc. (ACHR, Financieel).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 121.82 miljard; de aandelen handelden dinsdag rond $ 94.90 met een koers-winstverhouding van 9.70, een koers-boekverhouding van 2.48, een koers-verkoopverhouding van 2.32 en een eigen vermogen-to-asset-ratio van 0.53.

Het in Houston gevestigde energiebedrijf onderzoekt, produceert, transporteert en verkoopt ruwe olie, bitumen, aardgas, aardgasvloeistoffen en vloeibaar aardgas over de hele wereld.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel redelijk wordt gewaardeerd op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses.

De GF-score van 83 op 100 impliceert een goed outperformance-potentieel, aangedreven door hoge punten voor winstgevendheid, groei en financiële kracht, evenals middelmatige cijfers voor momentum en GF-waarde.

De financiële kracht en winstgevendheid van ConocoPhillips werden beide beoordeeld met 7 op 10 door GuruFocus. Naast voldoende rentedekking geeft de Altman Z-score van 3.72 aan dat het bedrijf een goede reputatie heeft. Het rendement op geïnvesteerd vermogen overschaduwt ook de gewogen gemiddelde kapitaalkosten, wat betekent dat waarde wordt gecreëerd naarmate het bedrijf groeit.

De marges en het rendement van het bedrijf op eigen vermogen, activa en kapitaal presteren beter dan die van concurrenten. ConocoPhillips heeft ook een hoge Piotroski F-score van 7 uit 9, wat aangeeft dat de operaties gezond zijn, en een voorspelbaarheidsrang van één op vijf sterren. Volgens GuruFocus retourneren bedrijven met deze rang gemiddeld 1.1% per jaar over een periode van 10 jaar.

Van de goeroes die in ConocoPhillips hebben geïnvesteerd, heeft Dodge & Cox het grootste belang met 1.63% van de uitstaande aandelen. Diamond Hill hoofdstad (Trades, Portfolio's), Ken Fisher (Trades, Portfolio's), Bill Nygren (Trades, Portfolio's), Steven Cohen (Trades, Portfolio's) en de Smead Value Fonds (Trades, Portfolio's) hebben ook aanzienlijke posities in het aandeel.

Hartland Express

Hartland Express (HTLD, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 1.23 miljard; de aandelen werden dinsdag rond de $ 15.55 verhandeld met een koers-winstverhouding van 8.87, een koers-boekverhouding van 1.49, een koers-verkoopverhouding van 1.91 en een eigen vermogen-to-asset-ratio van 0.74.

Het transportbedrijf, met het hoofdkantoor in North Liberty, Iowa, biedt transportdiensten voor vrachtwagenladingen door de VS en Canada.

Volgens de GF Value Line lijkt het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

De GF-score van 78 suggereert dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren. Het kreeg hoge punten voor financiële kracht, GF-waarde en winstgevendheid, een gemiddelde rang voor groei en een laag cijfer voor momentum.

GuruFocus beoordeelde de financiële kracht van Heartland met 10 op 10, gedreven door een comfortabel niveau van rentedekking en een robuuste Altman Z-score van 6.31. De ROIC overschaduwt ook de WACC, dus er vindt waardecreatie plaats.

De winstgevendheid van het bedrijf scoorde een 8 op 10 vanwege de uitbreiding van de operationele marge en het rendement dat beter presteerde dan de helft van zijn branchegenoten. Heartland heeft ook een hoge Piotroski F-score van 7. Ondanks een vertraging in de groei van de omzet per aandeel, heeft het nog steeds een voorspelbaarheidsrang van één ster.

Met 0.67% van de uitstaande aandelen is Hotchkis & Wiley de grootste goeroeaandeelhouder van Heartland Express. Andere goeroes die de aandelen bezitten, zijn onder meer: Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance-technologieën, Keeley-Teton-adviseurs, LLC (Trades, Portfolio's), Chuck Royce (Trades, Portfolio's), Eerste Eagle-investering (Trades, Portfolio's), Caxton-medewerkers (Trades, Portfolio's) en Joël Greenblatt (Trades, Portfolio's).

Boogschutter Luchtvaart

Boogschutter Luchtvaart (ACHR, Financieel) heeft een marktkapitalisatie van $ 1.01 miljard; zijn aandelen handelden dinsdag rond de $ 4.22 met een prijsboekverhouding van 1.49 en een eigen vermogen-to-assetratio van 0.90.

Het in San Jose, Californië gevestigde bedrijf ontwikkelt en bouwt elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen, of eVTVT
OL, die een bereik hebben van 60 mijl en reizen met snelheden tot 150 mijl per uur.

Sinds het openbare debuut via een bedrijf voor speciale doeleinden in september 2021, is het aandeel met meer dan 50% gedaald.

Op basis van de lage GF-score van 21 lijkt Archer een slecht toekomstig prestatiepotentieel te hebben. Omdat het echter nog een jong bedrijf is, zijn er niet genoeg gegevens om een ​​nauwkeurig beeld van de vooruitzichten te vormen.

De financiële kracht van Archer Aviation kreeg een 7 op 10 vanwege sterke schuldgerelateerde ratio's. De Sloan-ratio wijst echter op een slechte kwaliteit van de winst.

De winstgevendheid van het bedrijf deed het niet zo goed, met een score van 1 op 10 vanwege negatieve marges en rendementen die slechter presteren dan de meeste concurrenten.

Catharina Hout (Trades, Portfolio's) is de grootste goeroeaandeelhouder van Archer Aviation met een belang van 4.30%. De firma Simons houdt ook de aandelen.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.