3 midcap-dividenden die de inflatie trotseren (en ook Poetin en Xi)

Denk maar eens vier maanden terug: eerstelijnsbeleggers babbelden maar door over "voorbijgaande" inflatie en klauterden naar crypto- en winstloze technologieaandelen.

Niet meer! De wereld is verschoven. De Russische oorlog tegen Oekraïne - in de eerste plaats een ramp op menselijk vlak - is op zijn kop gezet. alles.

Waardeloze crypto en faillissementsgebonden techneuten zijn dat wel uit-en veilige betalers die profiteren van de trends van vandaag inch (Ik heb hieronder drie voorbeelden voor u, waarvan er één de uitbetaling met 119% heeft verhoogd in de afgelopen vijf jaar.)

Veilige betalers gedijen in een volatiele wereld

Laten we eerlijk zijn: de Fed, Poetin en president Xi van China besturen nu de markt. Kijk maar naar de krantenkoppen: wanneer mensen niet wachten op de volgende uitspraak van het Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, zoeken ze naar het buitenland voor hun volgende aanwijzing.

In China staart Xi, zittend op een biljoen dollar aan Amerikaanse Treasuries, over de Straat van Taiwan. Hij liet eerst zijn vriend Poetin zijn land stelen – en zag hoe sancties de activa van de Russische centrale bank blokkeerden.

Xi weet dat zijn kosten om Taiwan in te nemen net met een biljoen dollar zijn gestegen!

Dit alles verhoogt de vraag naar die veilige betalers die ik een seconde geleden noemde. Dus dat is waar we ons op concentreren. We willen met name veilige dividenden die:

1. Winst naarmate de inflatie stijgt.
2. Maak gebruik van de 'onshoring'-trend, terwijl Amerikaanse bedrijven zich terugtrekken uit vijandige plaatsen zoals China en naar huis gaan, of in ieder geval naar vriendelijkere streken.
3. Cash in, want stijgende tarieven creëren nieuwe kansen. Ik heb hieronder een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) voor u dat een appartement bezit, dat is slechts het ticket.

Bovendien gaan we onszelf een kans geven op een nog groter voordeel (en dividendgroei!) Door ervoor te gaan middenkap dividendgroeiers in deze sectoren.

Midcap-aandelen krijgen niet de liefde waar blue chips van genieten, wat perfect is voor ons, want er zijn genoeg dividenden in de ruimte die letterlijk verdubbelen om de paar jaar.

Waarom midcap-dividendkwekers slim zijn, koopt nu

Beleggers op het eerste niveau houden vast aan de S&P 500-namen die iedereen koopt. Kleine kapitalen? Ze zijn voor gokkers. We houden van de middenweg omdat het een geweldige plek is om over het hoofd geziene waarde te vinden - en de volgende blue chips aan te boren voordat iedereen dat doet!

En bij midcaps wordt die waarde op de lange termijn vaak ontgrendeld en in de aandelenkoers geboekt.

Midcaps zijn ook om twee andere redenen een perfect spel voor de huidige markt:

• Midcaps krijgen niet veel aandacht van analisten of de media, dus de kans is groter dat we ze tegen ongewoon hoge kortingen kunnen oppikken.
• Midcaps zijn over het algemeen meer op het binnenland gericht. Dat verkleint hun risico, inclusief het risico om getroffen te worden door sancties van onder meer Xi en Poetin.

Hier zijn drie midcaps die profiteren van de verschuivingen die we de laatste tijd hebben doorgemaakt. Ze laten allemaal snel hun uitbetalingen groeien - en hun stijgende dividenden verhogen ook hun aandelenkoersen.

Steel Dynamics
STLD
(STLD)

Dividendrendement: 1.6%

Dividendgroei over 5 jaar: 119%

Steel Dynamics is een van Amerika's grootste staalproducenten en de op één na grootste maker van stalen bouwcomponenten. STLD maakt alles van plat rol-, balk- en staafstaal tot draadstangen tot balken en liggers. Het produceert ook verwerkt koper.

Het profiteert direct van de onshoring-trend, aangezien fabrikanten thuis overschakelen op 'veiligere' staalbronnen. Het zal ook profiteren van de recente infrastructuurwet van de Biden-administratie en het ontrafelen van toeleveringsketens, wat de autoproductie zal stimuleren.

Deze katalysatoren zouden Steel Dynamics ook moeten helpen om zijn uitbetaling op een groeischeur te behouden, inclusief een stijging van 30% eind vorig jaar - een beweging die de prijs mee omhoog heeft getrokken.

Met dividenden die een bijna onbeduidende 6.6% van de winst in de afgelopen 12 maanden in beslag namen en een netto-omzet die in het laatste kwartaal met 57% steeg, kunnen we van dit dividend veel meer uitbetaling (en opwaarts potentieel) verwachten.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Dividendrendement: 2.2%

Dividendgroei over 5 jaar: 25% (inclusief een stijging van 13% vorig jaar)

De verhuurder van het appartement profiteert ervan omdat stijgende tarieven meer mensen terugsturen naar de huurmarkt. Dat stelt Camden ook in staat om zijn huren te verhogen, wat vorig jaar leidde tot een stijging van 8.5% in de inkomsten uit hetzelfde onroerend goed en een stijging van 30% in aangepaste fondsen uit operaties (FFO, de beste maatstaf voor REIT's).

De vraag is nog steeds groot, met Camden's appartementen vrijwel vol, met een bezettingsgraad van 97.1%. Dit heeft zich allemaal vertaald in gestage dividendverhogingen voor de aandeelhouders van Camden, waaronder een gigantische verhoging van 13% eind vorig jaar!

Camden zit niet alleen op zijn hoge bezettingsgraad: het bouwt meer dan 2,400 eenheden in populaire markten zoals Atlanta, Orlando, San Diego en Charlotte. Ondertussen is het aandeel dit jaar (oneerlijk) met iets meer dan 4% gedaald, op het moment van schrijven, hoewel het management een nog grotere sprong in AFFO voorspelt -33% om precies te zijn - voor 2022.

ConAgra-merken (CAG)

Dividendrendement: 3.3%

Dividendgroei over 5 jaar: 56%

Conagra, wiens merken Slim Jim, Duncan Hines, PAM en Hunt's zijn, profiteert op een aantal manieren van inflatie: ten eerste profiteert het omdat hoge prijzen ervoor zorgen dat mensen thuis blijven eten.

Ten tweede worden de producten, die het in Chicago gevestigde bedrijf sinds 1919 produceert, gezien als betaalbare nietjes, niet als de chique kost die consumenten vaak als eerste snijden in moeilijke tijden. Dat geeft CAG prijszettingskracht die het kan gebruiken om stijgende ingrediënten- en verzendkosten te compenseren.

U kunt dat zien aan de omzet van CAG, die in het laatste kwartaal met 5% is gestegen, zelfs toen de inflatie oplaaide. Dat is een goed voorteken voor een nieuwe grote stijging van het dividend, dat sinds medio 47 al met 2020% is gestegen.

Voeg daarbij de veilige uitbetalingsratio van CAG - dividenden zijn goed voor slechts 54% van de winst - en je hebt een recept voor nog meer stijgingen.

Dat zou op zijn beurt CAG's "Dividend Magnet" moeten voeden. Zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, zorgde de uitbetaling ervoor dat het aandeel hoger liep tot eind vorig jaar, toen er een gat ontstond. Dat is ons opwaarts potentieel - en het is nu een goed moment om te kopen.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen