3 voedselvoorraden die de "dollar-bulldozer" verslaan, stijgingsdividend 92% +

Eén ding wij altijd vraag naar een aandeel is a door megatrend aangedreven dividend dat groeit. En er zijn niet veel megatrends groter dan de stijgende behoefte aan (en krappe aanvoer van) voedsel.

Ik zal in een oogwenk drie tickers delen uit drie verschillende delen van de voedingsindustrie - een kunstmestmaker, een handelaar in gewassen en een verkoper van verpakt voedsel hier in de VS.

Deze 'megatrend'-spellen hebben hun uitbetalingen doen toenemen snel, waardoor hun aandelenkoersen snel omhoog gingen. (Kies nr. 3 kan morgen gemakkelijk 3x zijn uitbetaling verdrievoudigen zonder te zweten!) Het beste is dat deze uitbetalingen blijvend zijn door inflatie, recessie, geopolitieke chaos, noem maar op.

Het ontwijken van de 'dollarbulldozer' is de sleutel tot 'megadividend' in voedselvoorraden

De cijfers rond onze toekomstige voedselvoorziening zijn ontnuchterend: volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zal de wereldwijde vraag naar voedsel tegen 70 met 2050% stijgen.

Ondertussen worden we geconfronteerd met een drietal factoren die de voedselvoorziening verminderen. Ze omvatten droogtes, oorlogen (inclusief de verachtelijke invasie van Oekraïne door Rusland) en de sterke Amerikaanse dollar - of zoals ik het noem, de 'dollarbuldozer', die de waarde van de verkopen van Amerikaanse bedrijven in het buitenland verlaagt.

Deze omstandigheden zijn zeker zorgwekkend, maar ze creëren ook kansen voor bedrijven die gewassen verwerken, boeren helpen hun opbrengsten te verhogen en voedsel verkopen via winkels hier in de VS, waar de economie standhoudt en de 'dollarbulldozer' niet werkt. t een zorg.

Megatrend voedselvoorraad nr. 1: een wereldwijde gewasverwerker met een steeds snellere uitbetaling

Boogschutter Daniels Midland (ADM) exploiteert 400 gewasaankoopfaciliteiten en 270 verwerkingsfabrieken over de hele wereld, die gewassen omzetten in supplementen en ingrediënten voor voedselproducenten. ADM produceert ook diervoeders en heeft een handelsonderneming in grondstoffen.

ADM knippert niet één maar drie signalen waar wij Hidden Yielders naar zoeken in een dividendspel:

1. Een dividend waarvan de groei is versnellen
2. Slim getimede aandeleninkoop
3. Relatieve sterkte ten opzichte van de rest van de markt.

Laten we die eerste twee punten tegelijk nemen, want ze zijn met elkaar verbonden.

Als je mijn columns over Contrarian Outlook al een tijdje leest, weet je van de 'dividendmagneet'. Het is de neiging van de aandelenkoers van een bedrijf om de dividendgroei te volgen.

Die snelle dividendgroei, die ik zie versnellen naarmate de toekomstige vraag naar voedsel stijgt, is meer dan genoeg om de ho-hum 1.9% huidige opbrengst van ADM te compenseren.

De terugkopen van het bedrijf (in het blauw) verminderen ondertussen het aantal aandelen van het bedrijf, wat de winst per aandeel verhoogt, wat op zijn beurt de aandelenprijs helpt verhogen.

Dat brengt ons bij onze derde indicator dat ADM rijp is om te kopen: het toont "relatieve kracht" ten opzichte van de rest van de markt. Dat betekent simpelweg dat het aandeel momentum heeft en dat aandelen die in de lift zitten, de neiging hebben om te blijven stijgen. ADM heeft dat dit jaar in schoppen gedaan, stijgend terwijl de S&P 500 kelderde.

Voeg dit allemaal samen en je hebt een aandeel dat klaar is om de rest van het decennium stijgende inkomsten, sterke koerswinsten en 'megatrend'-groei te realiseren.

Megatrend voedselvoorraad nr. 2: een slimme koop voor inflatie, een recessie of beide

Conagra (CAG), vandaag 4% opbrengt en eigenaar is van bekende voedselmerken zoals Slim Jim, Duncan Hines, PAM en Hunt's, is een goede manier om te profiteren, of de inflatie nu blijft razen of een recessie toeslaat, omdat beide resultaten mensen weghouden uit restaurants en thuis eten.

Het in Chicago gevestigde bedrijf heeft dit voordeel omdat zijn producten betaalbare basisproducten zijn, niet de dure gerechten die consumenten vaak als eerste snijden als het moeilijk wordt. Dat geeft CAG-prijskracht die het kan gebruiken om stijgende ingrediënten- en verzendkosten te compenseren.

Dat kun je zien aan de inkomsten van CAG, die in het derde kwartaal met 9% zijn gestegen, zelfs toen de inflatie begon te stijgen. Dat belooft veel goeds voor een nieuwe grote stijging van het dividend, dat sinds eind 55 al met 2019% is gestegen!

Voeg daar de veilige uitbetalingsratio van CAG aan toe - dividenden zijn goed voor slechts 24% van de inkomsten en 52% van de vrije cashflow - en je hebt een recept voor meer grote stijgingen in de toekomst.

Dat zou op zijn beurt de 'dividendmagneet' van CAG moeten voeden. Zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, versnelde de uitbetaling het aandeel tot eind vorig jaar, toen er een gat ontstond. Die kloof is ons voordeel - en het is nu een goed moment om te kopen.

"Megatrend" voedselvoorraad nr. 3: een kunstmestspel dat zijn uitbetaling morgen zou kunnen verdrievoudigen

Canada's Voeding (NTR) is 's werelds grootste producent van kalium en de op twee na grootste producent van stikstofkunstmest. Het balanceert zijn blootstelling aan soms vluchtige meststoffenmarkten met zijn netwerk van 2,000 winkels, die rechtstreeks aan boeren verkopen.

(Laat u zich geen zorgen maken over zijn buitenlandse woonplaats - Nutrien rapporteert resultaten in Amerikaanse dollars, niet in Canadese "gekken", die ook zijn omgeploegd door de dollarbulldozer.)

Boeren haasten zich om de productie te verhogen, aangezien de prijzen voor maïs, sojabonen en tarwe hoog blijven - een situatie die waarschijnlijk niet snel zal verminderen. De tarwevoorraden blijven bijvoorbeeld krap vanwege de beperkte export uit Oekraïne ('s werelds nummer 8 producent) en Rusland (nr. 3).

In het laatste winstrapport van het bedrijf kwam een ​​hogere vraag naar kunstmest tot uiting: in het derde kwartaal steeg de omzet met 49%, steeg de winst met 224% en steeg de vrije kasstroom met 142%.

Die resultaten zijn nog niet doorgestroomd naar dividenden. Het aandeel levert vandaag 2.3% op, maar ik verwacht dat dit snel zal stijgen voor mensen die nu kopen, aangezien Nutrien's laatste 12 maanden aan uitbetalingen goed zijn voor slechts 38% van de winst en slechts 15% van de vrije cashflow. Die lage cashflow-uitbetalingsratio betekent dat Nutrien zijn uitbetaling morgen kan verdrievoudigen en nog steeds onder mijn "veiligheidslimiet" van 50% blijft.

Ondertussen blijft de 'dividendmagneet' van het aandeel zijn aandelenkoers omhoog trekken. Ik verwacht dat het gat weer zal dichten, vooral nu Nutrien beleggers waarschijnlijk zal verrassen met een substantiële dividendverhoging, meer terugkopen of beide.

Over terugkopen gesproken, het management heeft het aantal Nutrien-aandelen de afgelopen vijf jaar met maar liefst 60% verminderd. Met de aandelenhandel op een absurd laag 5 keer (!) voorwaartse winst, kunnen we verwachten dat het bedrijf zijn eigen aandelen met beide handen blijft kopen. Dat is een bullish teken voor ons.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen