Fidelity Investments is de op drie na grootste beheerder van beleggingsfondsen met meer dan $ 4.3 biljoen aan beheerd vermogen, op 31 maart 2022, de meest recent beschikbare informatie. Fidelity bedient 40 miljoen individuele beleggers in meer dan 500 beleggingsfondsen en ETF's.
De kwaliteit van een fonds kan worden benaderd met behulp van De sterbeoordelingen van Morningstar, die varieert van 1 ster (de laagste kwaliteit) tot 5 sterren (de hoogste). Sterbeoordelingen worden beoordeeld op een curve; de bovenste 10% van de fondsen krijgt vijf sterren, de volgende 22.5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22.5% krijgt twee sterren en de onderste 10% krijgt één ster. Hier is een blik op drie van Fidelity's fondsen die 5 sterren hebben gekregen van Morningstar. Alle informatie is correct vanaf het tweede kwartaal van 2.
Key Takeaways
- Fidelity Funds is een van de grootste fondsfamilies ter wereld, met meer dan $ 4.3 biljoen aan totaal beheerd vermogen van klanten.
- Fidelity had in 40 2022 miljoen beleggers geïnvesteerd in meer dan 500 fondsen, waarvan een aantal 5 sterren kreeg van fondstracker Morningstar.
- Tot de hoogtepunten behoren twee fondsen in de categorie balanced, Fidelity Balanced en Fidelity Capital & Income.
- Een ander 5-sterrenfonds dat beleggers kunnen overwegen, is de Fidelity Mid Cap Enhanced Index, die de Russell Mid Cap-index volgt.
Trouw gebalanceerd (FBALX)
Het Fidelity Balanced Fund (FBAX) belegt in een mix van aandelen, obligaties en contanten. Evenwichtige fondsen zijn vaak een goede optie voor beleggers die ofwel een kleiner aantal fondsen willen hebben en daarom houden van de enigszins "alles-in-één"-benadering die een uitgebalanceerd fonds biedt, of die een fonds willen dat een basis kan vormen waarop ze de rest van hun portefeuille.
Fidelity Balanced valt in het midden in termen van risico. Het is riskanter dan een puur obligatiefonds, maar niet zo riskant als een puur aandelenfonds. Het wordt beschouwd als een fonds voor gematigde toewijzing, wat betekent dat het een activa-allocatie met een gemiddeld risico biedt die ongeveer tweederde van aandelen en een derde van obligaties omvat.
Sinds de oprichting van het fonds in 1986 heeft dit $ 41 miljard AUM, 5-sterrenfonds een gemiddeld rendement behaald van ongeveer 9.34% tot en met Q2 2022. kostenratio voor FBALX is 0.51% en heeft een relatief hoge 0.40 omzetverhouding, maar er is geen minimum inlegbedrag.
Fidelity Kapitaal & Inkomen (FAGIX)
Het Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) is een ander uitgebalanceerd 5-sterrenfonds dat veel sterker gericht is op obligaties, waarbij ongeveer 75% van de portefeuille is gewogen naar een obligatie-allocatie. Het fonds biedt een goede mix van groei en inkomsten. Het marktrisico is hoger dan dat van een puur obligatiefonds, maar lager dan dat van een puur aandelenfonds. Het rendement op lange termijn is hoger dan bij de meeste obligatiefondsen.
De kostenratio voor FAGIX is 0.67% zonder minimaal investeringsbedrag. Het fonds heeft tot en met het tweede kwartaal van 9.41 een gemiddeld percentage op jaarbasis van 2% opgeleverd.
Fidelity Blue Chip-groei (FBGRX)
Een derde 5-sterren Fidelity-fonds is het Fidelity Blue Chip Growth Fun (FBGRX), een goede keuze voor beleggers die blootstelling willen aan volwassen, large-capaandelen. FBGRX belegt ten minste 80% in large-cap blue-chip aandelen en de rest in large-cap groeimogelijkheden. Dit geeft het een actief beheerde draai aan iets als de S&P 500-index.
De kostenratio voor FBGRX is 0.79% zonder minimale investering en een omzetratio van 0.41. Het fonds heeft sinds de oprichting gemiddeld 12.2% per jaar opgebracht.
Wat betekent het om een 5-sterrenfonds van Morningstar te zijn?
Volgens Morningstar zijn fondsen die in aanmerking komen voor een vijfsterrenrating, fondsen waarvan het voor risico gecorrigeerde rendement binnen de top 10% valt ten opzichte van categoriegenoten.
Zijn Fidelity Funds goed voor beginners?
Ja. Er zijn Fidelity-fondsen die goed zijn voor beginners, en ook voor degenen die meer financieel onderlegd zijn. Fidelity staat bekend om het aanbieden van goedkope beleggingsopties die aantrekkelijk kunnen zijn voor nieuwe beleggers, waaronder goedkope index-ETF's.
Wat is het grootste Fidelity Mutual Fund?
In termen van beheerd vermogen (AUM) is het Fidelity 500 Fund (FXAIX) het grootste van Fidelity. Dit S&P 500-indexfonds heeft $ 375 aan activa en een zeer lage kostenratio van 0.015%.
Bron: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo