3 dividendkampioenen met rendementen van ruim boven de 3%

Bedrijven met een lange staat van dienst op het gebied van dividendgroei behoren tot onze favoriete bedrijven, omdat deze namen bewezen bedrijfsmodellen hebben die beter standhouden in recessieomgevingen.

Dit geldt met name voor de Dividend Champions, die bedrijven met ten minste 25 opeenvolgende jaren van dividendgroei. Deze bedrijven hebben met succes meerdere recessies doorstaan ​​en hun dividenden nog steeds verhoogd, waardoor ze ideale kandidaten zijn voor investeringen voor diegenen die een sterke portefeuille willen creëren.

Hier kijken we naar drie hoogwaardige Dividend Champions met opbrengsten tot ~4%, waaronder:

• Kimberly-Clark Corporation (KMB)
• Matthews Internationale Corp. (MATW)
• Oude Republiek International Corp. (ORI)

3 dividendkampioenen met rendementen van meer dan 3%

Kimberly-Clark

De eerste naam om te bespreken is Kimberly-Clark, een toonaangevend bedrijf in consumentenproducten met een waarde van meer dan $ 38 miljard. Het bedrijf genereert een jaaromzet van meer dan $ 19 miljard.

Kimberly-Clark is een wereldleider in haar branche, met vestigingen in 175 landen over de hele wereld. Het bedrijf exploiteert drie segmenten, waaronder Personal Care, Consumer Tissue en KC Professional. Het segment Persoonlijke verzorging verkoopt bekende merken zoals Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise en Kotex, terwijl Consumer Tissue Kleenex, Scott en Cottonelle aanbiedt. KC Professional verkoopt gezondheids- en veiligheidsproducten op de werkplek, zoals kleding, poetsdoeken, zeep en ontsmettingsmiddelen.

De producten van het bedrijf worden al lang vertrouwd door consumenten, en daarom heeft Kimberly-Clark de eerste of tweede plaats in marktaandeel in veel van de categorieën waarin het concurreert. Het is vanwege dit leiderschap in de sector dat het bedrijf prijsverhogingen effectief heeft gebruikt om de inflatiedruk grotendeels te compenseren. Consumenten zijn meer bereid te betalen voor topmerken. Daarnaast streeft het bedrijf ook naar cumulatieve besparingen van $ 1.5 miljard in de komende drie jaar, omdat het zijn activiteiten wil afslanken.

Om haar leidende positie te behouden, brengt Kimberly-Clark vaak uitbreidingen van productlijnen op de markt om te profiteren van de populariteit van haar merken. Het bedrijf doet ook meer moeite om marktaandeel te winnen in regio's waar het niet de topnaam is. Dit omvat opkomende en opkomende markten zoals China en Latijns-Amerika. Dit is een belangrijk aspect van het bedrijfsmodel, aangezien organische groei in opkomende en opkomende markten doorgaans voorloopt op bedrijfsbrede resultaten.

De leidende positie van Kimberly-Clark in haar sector stelt het bedrijf in staat om gedurende 50 opeenvolgende jaren haar dividend uit te betalen en te verhogen. Dit kwalificeert het bedrijf als een Dividend King, waarvan er slechts 45 namen op de markt zijn. Het dividend heeft sinds 4.9 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 2012%, hoewel die groei de afgelopen jaren licht is vertraagd.

De aandelen leveren 4.1% op.

Matthews Internationaal

De volgende naam om te overwegen is Matthews International, een bedrijf voor persoonlijke dienstverlening dat een jaarlijkse omzet van $ 1.7 miljard genereert.

Matthews International levert merkoplossingen, herdenkingsproducten en industriële technologieën over de hele wereld. Het bedrijf heeft drie te rapporteren segmenten, waaronder SGK Brand Solutions, dat merkontwikkelingsdiensten, printapparatuur, embossingtools en creatieve ontwerpdiensten verkoopt aan klanten in de consumentengoederen- en verpakkingsindustrieën. Het Memorialization-bedrijf verkoopt gedenktekens, kisten en crematieapparatuur aan uitvaartcentra, en het industriële segment biedt coderings- en automatiseringsoplossingen.

Memorialization en SGK Brand Solutions zijn de twee grootste bedrijven binnen het bedrijf, die respectievelijk 46% en 43% bijdroegen aan de omzet voor het fiscale jaar 2021. Het bedrijf is zeer gediversifieerd in zijn productaanbod, wat het helpt om met succes bijzondere waardeverminderingen naar een bepaald gebied te navigeren het bedrijf.

Het bedrijf is actief op zoek naar uitbreiding van zijn voetafdruk, die momenteel bestaat uit activiteiten in 26 landen, hoewel de meeste inkomsten uit de VS komen. Dit omvat Matthews International's onlangs voltooide $ 45 miljoen inkomsten van twee Duitse ingenieursbureaus die de positionering van het bedrijf op het gebied van elektrische voertuigen en industriële automatisering verbeteren.

Met een marktkapitalisatie van slechts $ 722 miljoen bewijst Matthews International dat Dividend Champions in alle soorten en maten kan komen. Ondanks de omvang en het cyclische karakter van zijn activiteiten, heeft het bedrijf zijn dividend gedurende 28 jaar verhoogd. Het dividend CAGR is het afgelopen decennium bijna 10% en de aandelen leveren 3.7% op.

Oude Republiek

Ten slotte is de laatste dividendkampioen om te bespreken Old Republic, een verzekeringsmaatschappij die producten levert aan klanten van elke omvang. Het bedrijf van $ 7 miljard heeft het afgelopen jaar een omzet van $ 8.8 miljard gegenereerd.

Het belangrijkste concurrentievoordeel van Old Republic is dat het een breed scala aan verzekeringsproducten verkoopt via zijn verschillende segmenten. Ten eerste is General Insurance verantwoordelijk voor het markeren, verzekeren en beheren van onroerend goed en het afsluiten van verzekeringen. Titel Verzekeringen geeft polissen af ​​aan kopers en investeerders van onroerend goed. In totaal voorzien de verzekeringsproducten van Old Republic in behoeften op het gebied van verzekeringen op het gebied van auto's, scheepvaart, reizen, financiële vergoedingen en andere.

Het gediversifieerde bedrijfsmodel zorgt voor balans voor Old Republic. Zo daalde de omzet voor Title Insurance in het voorgaande kwartaal met meer dan 7%, omdat de herfinanciering van hypotheken aanzienlijk daalde doordat de rente sterk is gestegen. Dit werd tenietgedaan door een solide groei in de schadeverzekeringsactiviteiten

Ondanks deze daling van de inkomsten van wat een zeer lucratieve onderneming was geweest, zijn de verzekeringsactiviteiten van Old Republic zeer winstgevend gebleven. Vanaf het meest recente kwartaal had het bedrijf een gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen van 90.9% en een gecombineerde ratio voor eigendomsverzekeringen van 91.4%. Uit deze ratio's blijkt dat Old Republic een gezonde winst maakt met haar activiteiten.

Het vermogen om winstgevend te blijven, zelfs bij sterke tegenwind, is een belangrijke reden waarom Old Republic een zeer lange staat van dienst heeft in het verhogen van zijn distributies. Dividendgroei is het afgelopen decennium niet uitzonderlijk geweest, aangezien de CAGR van het bedrijf iets meer dan 2% is voor de periode, maar de dividendgroei van Old Republic staat op 41 jaar.

Het aandeel biedt een rendement van 4%.

Conclusie

Dividendkampioenen kunnen in allerlei groottes en uit verschillende sectoren van de economie komen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: sterke bedrijfsmodellen. Kimberly-Clark, Matthews International en Old Republic behoren tot de leiders in hun respectievelijke sectoren. Dit heeft elk bedrijf in staat gesteld om dividendgroeireeksen samen te stellen die minstens een kwart eeuw lang zijn. In het geval van Kimberly-Clark is de dividendgroei een halve eeuw.

Hoewel niets is gegarandeerd bij beleggen, spreekt het vermogen om dividenden te laten groeien door meerdere recessies tot de kracht van elk bedrijf en betekent dit waarschijnlijk dat de volgende economische neergang het vermogen van deze namen om betalingen aan aandeelhouders te blijven verhogen niet zal aantasten. Sterker nog, elk aandeel biedt een zeer genereus rendement, waardoor alle drie de aandelen een goede keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar veilige hoge opbrengsten.