3 best presterende REIT's met dividendrendementen van meer dan 8%

Inkomensgerichte beleggers zijn altijd op zoek naar vastgoedbeleggingsfondsen (Reitsma) met hoogrentende dividenden. Maar ook de prestatie van de aandelenkoers is belangrijk. Kun je zowel sterke dividenden als prijsstijgingen van dezelfde aandelen hebben? Bekijk drie REIT's met een dividendrendement van meer dan 8% die onlangs als kampioenen hebben gepresteerd:

Newlake Capital Partners Inc. (OTCX: NLCP) is een in New Canaan, Connecticut gevestigde industriële REIT die gespecialiseerd is in acquisitie, triple-net leasing en het verstrekken van kapitaal aan cannabisbedrijven. NewLake Capital Partners werd opgericht in 2019 en had zijn beursintroductie (IPO) in augustus 2021 voor $ 26 per aandeel. Tot de huurders behoren de grootste bedrijven in de cannabisindustrie, waaronder Curaleaf, Cresco Labs Inc. en Truelieve.

Hoewel NewLake Capital Partners erg nieuw is en nog steeds klein in vergelijking met andere REIT's, groeit het snel en heeft het vrijwel geen schulden. De Funds from Operation (FFO) in het derde kwartaal stegen met 56% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 en de omzet groeide in dezelfde periode met 15%.

NewLake Capital Partners heeft zijn dividend agressief verhoogd van $ 0.12 in september 2021 naar $ 0.37 in september 2022. De verwachte jaarlijkse FFO van $ 1.57 dekt het dividend van $ 1.36 tegen 86%, maar gezien de dividendverhogingen lijkt het waarschijnlijk dat het management verwacht dat de FFO doorgaat hoger in toekomstige kwartalen om die verhouding te verlagen. NewLake Capital Partners heeft onlangs ook een terugkoopplan van $10 miljoen aangekondigd.

De aandelen hebben het sinds de beursgang niet goed gedaan. Maar met een dividendrendement van 8.2% en een rendement van 17% over de afgelopen vier weken, zou deze startup-REIT klaar kunnen zijn voor veel betere toekomstige rendementen.

Modiv Inc. (NYSE: MDV) is een gediversifieerde commerciële REIT met 38 triple net-leased industriële en retail single-tenant panden in 14 staten. Tot de huurders behoren Dollar General Corp. en 3M.

De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal waren gemengd. De omzet van $ 10.2 miljoen was 17% hoger dan in het derde kwartaal van 2021, maar de aangepaste Funds from Operation (AFFO) van $ 3.1 miljoen, of $ 0.31 per verwaterd aandeel, was lager dan de $ 3.8 miljoen of $ 0.44 per verwaterd aandeel van het derde kwartaal van 2021 .

Het verhaal gaat verder

Desalniettemin overtroffen de winsten de verwachtingen van analisten, en dus stonden de Modiv-aandelen in vuur en vlam. Over de afgelopen vijf handelsdagen is Modiv met 17.26% gestegen en over de afgelopen vier weken is het met 13.63% gestegen. Modiv betaalt jaarlijks een maandelijks dividend van $ 0.096 of $ 1.15. Zelfs na de grote wekelijkse beweging genereert het jaarlijkse dividend nog steeds 9.37%, maar dat rendement zal niet lang meer aanhouden.

Medische eigenschappen Trust Inc. (NYSE: MPW) is een in Birmingham, Alabama gevestigde REIT voor de gezondheidszorg die 434 algemene acute zorg en andere eigendommen bezit en exploiteert in 10 landen, met vestigingen in de VS, Europa en Australië. Tweeënzestig procent van de eigendommen bevindt zich in de Verenigde Staten.

Beleggers maken zich het hele jaar zorgen over de gevolgen van de financiële problemen van hun grootste klant, Steward Medical Group Inc., voor Medical Properties Trust. Steward Medical Group, die ongeveer 30% van de faciliteiten van Medical Properties Trust exploiteert, had moeite met het betalen van de huur en het gerucht ging dat het failliet zou gaan. Grotendeels hierdoor heeft Medical Properties Trust een meedogenloos 2022 doorstaan, met een verlies van 43.69% year-to-date.

Echter, met een aantal recente positieve ontwikkelingen die zowel Steward als Medical Properties Trust treffen, lijken beleggers hun zorgen van zich af te schudden, waardoor de aandelen van Medical Properties Trust de afgelopen vier weken met 12.94% zijn gestegen, met 5.82% in de afgelopen vijf handelsdagen.

Kijkend naar de bedrijfsresultaten van Medical Properties in vergelijking met het derde kwartaal van 2021, daalde de omzet van $ 390.8 miljoen naar $ 352.3 miljoen, maar AFFO steeg van $ 0.34 naar $ 0.36 per aandeel en de nettowinst per verwaterd aandeel steeg van $ 0.29 naar $ 0.37 in het derde kwartaal van 2022. Het laatste kwartaaldividend van $ 0.29 geeft het een jaarlijks dividend van $ 1.16, wat een opbrengst van 8.8% oplevert.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een blijvend herstel zal zijn, maar voor nu is het duidelijk dat Medical Properties Trust een van de best presterende REIT's van de laatste tijd is met een dividendrendement van meer dan 8%.

Wekelijks REIT-rapport: REIT's zijn een van de meest verkeerd begrepen investeringsopties, waardoor het voor beleggers moeilijk is om ongelooflijke kansen te ontdekken totdat het te laat is. Het interne vastgoedonderzoeksteam van Benzinga heeft hard gewerkt om de grootste kansen in de huidige markt te identificeren, waartoe u gratis toegang kunt krijgen door u aan te melden voor Benzinga's wekelijkse REIT-rapport.

Zie meer van Benzinga

Mis geen realtime waarschuwingen over uw aandelen - doe mee Benzinga Pro gratis! Probeer de tool waarmee u slimmer, sneller en beter kunt beleggen.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga geeft geen beleggingsadvies. Alle rechten voorbehouden.