In januari hebben we drie groepen Dividend Aristocrat-aandelen onder de loep genomen om te laten zien welke hun uitbetalingen de afgelopen vijf jaar het sterkst hadden verhoogd. Nu is het tijd voor een vervolg op andere bedrijven die het potentieel hebben om de Aristocrat-onderscheiding te verdienen.
Voordat we dit nieuwe voorraadscherm doen, moeten we de aristocraten definiëren:
- De S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
bestaat uit 65 aandelen in de S&P 500
SPX,
+ 0.74%
van bedrijven die hun dividend op gewone aandelen gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Dat is de enige vereiste — het maakt niet uit hoe hoog of laag het huidige dividendrendement is. De index is gelijk gewogen, wordt elk kwartaal opnieuw samengesteld en wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Het wordt gevolgd door de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Het totale rendement van de ETF met herbelegde dividenden gedurende vijf jaar tot en met 3 maart was 62%, iets beter dan het rendement van 61% voor de ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPION,
+ 0.72%
voor dezelfde periode. Maar NOBL is nog geen 10 jaar oud. Als we kijken naar de prestaties over 10 jaar voor de indexen, heeft de volledige S&P 500 de S&P 500 Dividends Aristocrats Index iets verslagen. De S&P 15 Dividends Aristocrats Index gaat 500 jaar terug en schitterde, met een rendement van 451%, tegen 320% voor de volledige S&P 500, volgens FactSet. - De S&P 400 Dividend Aristocrats Index heeft 50 aandelen van bedrijven die gedurende ten minste 15 opeenvolgende jaren dividenden hebben verhoogd, afkomstig uit de S&P Mid Cap 400 Index
MIDDEN,
-0.43%.
Het wordt gevolgd door de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.32%
heeft 121 aandelen uit de S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Index die gedurende ten minste 20 opeenvolgende jaren verhoogde dividenden heeft. Het wordt gevolgd door de SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
De S&P Composite 1500 is een combinatie van de S&P 500, de S&P Mid Cap 400 en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index omvat dus alle aandelen in de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Maar het sluit enkele uit die in de S&P 400 Dividend Aristocrats Index staan. De naam van de High Yield Dividend Aristocrats Index is verwarrend omdat de opbrengsten niet noodzakelijkerwijs hoog zijn - ze variëren van 0.23% tot 5.39%.
In totaal zijn er 139 dividendaristocraten.
In januari hebben we de 15 Dividend Aristocraten die de afgelopen vijf jaar de beste inkomensbouwers waren.
Het concept van het opbouwen van een inkomen op de lange termijn is een belangrijk concept. Een belegger die geïnteresseerd is in aandelen van bedrijven die dividenden uitkeren, kan zich richten op een hoog huidig rendement (de jaarlijkse dividenduitkering gedeeld door de huidige aandelenkoers). Maar een hoog huidig rendement kan wijzen op een gebrek aan vertrouwen dat het bedrijf een hoog dividend kan blijven uitkeren.
U kunt profiteren van dividendverhogingen op de lange termijn. Voor een bijgewerkt voorbeeld onder de S&P 500 Dividend Aristocrats uit het vorige artikel, overweeg Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Als u de aandelen vijf jaar geleden, op 2 maart 2018 (een vrijdag), had gekocht, zou u $ 113.60 per aandeel hebben betaald. Op dat moment bedroeg het jaarlijkse uitbetalingspercentage van het dividend $ 2.52 per aandeel, voor een rendement van 2.22%. Fast-forward naar 3 maart 2023 en de aandelenkoers was bijna verdubbeld tot $ 224.75. Het bedrijf betaalt nu $ 5 per aandeel per jaar, voor een huidig rendement van 2.22% - hetzelfde als vijf jaar eerder. Maar nu is het dividendrendement op uw vijf jaar oude aandelen 4.40%.
Nieuw scherm: potentiële dividendaristocraten
In de reacties hieronder het vorige Dividend Aristocrats-artikel, had een lezer de volgende suggestie: “Kun je een scherm alleen laten zien op bedrijven met marktkapitalisaties > $ 8 miljard en hun dividenduitkeringen met 15% of meer hebben verhoogd in de afgelopen 7 jaar, 5 jaar, 3 jaar en 12 maanden? Dat zou een aantal van die bedrijven vangen die nog geen dividendaristocraten zijn, maar misschien op weg zijn er een te worden. “
Om dit nieuwe scherm te vereenvoudigen, keken we alleen terug op vijf jaar dividendgroei. En om verstoorde dividendgroeipercentages te elimineren voor bedrijven die vijf jaar geleden zeer lage uitbetalingen deden, hebben we een minimum dan huidig dividendrendement van 1.00% vastgesteld.
Voor het nieuwe scherm zijn we begonnen met de S&P 1500 Composite Index en hebben we vervolgens de volgende bezuinigingen doorgevoerd op basis van gegevens van FactSet:
- Verwijder de 139 bedrijven in alle drie groepen Dividend Aristocrats om de lijst terug te brengen tot 1,361 bedrijven.
- Verwijder elk bedrijf met een huidige marktkapitalisatie van minder dan $ 8.000 miljard: 463 bedrijven.
- Verwijder elk bedrijf dat momenteel geen dividend uitkeert: 339 bedrijven.
- Verwijder elk bedrijf dat vijf jaar geleden geen dividend uitkeerde of een toenmalig dividendrendement had van minder dan 1.00%: 252 bedrijven.
- Verwijder alle bedrijven waarvan het jaarlijkse dividendpercentage niet is gestegen tijdens elk van de afgelopen vijf perioden van 12 maanden, volgens FactSet: 122 bedrijven.
Dit zijn de 20 overgebleven bedrijven met de hoogste vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR) voor jaarlijkse dividenden:
| Bedrijf | Ticker | Vijfjaars dividend CAGR | Dividendrendement op aandelen die vijf jaar geleden zijn gekocht | Dividendrendement vijf jaar geleden | Huidig dividendrendement | Prijswijziging – 5 jaar | Totaal rendement – 5 jaar |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Klasse A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithische Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Zwembad Corp. | ZWEMBAD,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVG,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financieel Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| Oost-West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Vastgoed Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Uitnodiging Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Staal Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Klasse P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd Co. | ALLES,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar Generaal Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Amerikaanse Toren Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Bronnen: FactSet, bedrijfsdocumenten. |
Klik op de tickers voor meer over elk bedrijf.
Lees Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Bovenaan de lijst met het hoogste vijfjaarlijkse dividend CAGR staat Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
U kunt zien dat het dividendrendement vijf jaar geleden met 1.68% niet erg hoog was en dat het huidige rendement voor iemand die nu koopt slechts 1.79% zou zijn. Maar kijk eens hoe het dividend is gegroeid. Als u dit aandeel had gehad sinds u het vijf jaar geleden kocht, zou het rendement op uw vijf jaar oude aandelen 6.42% zijn en zou uw aandelenkoers met 258% zijn gestegen.
Het passeren van een aandelenscherm garandeert niets. Als u bedrijven op de lijst ziet die u interesseren, is de volgende stap om uw eigen onderzoek te doen en uw eigen mening te vormen over de bedrijfsstrategie van elk bedrijf en hoe concurrerend u verwacht dat het in ieder geval de komende tien jaar goederen en diensten zal leveren.
Mis het niet: Deze 24 technologieaandelen vallen nu op terwijl de FAANG's vervagen
Bron: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 inkomensopbouwende aandelen waarvan de cijfers zeggen dat ze elite Dividend Aristocraten kunnen worden
In januari hebben we drie groepen Dividend Aristocrat-aandelen onder de loep genomen om te laten zien welke hun uitbetalingen de afgelopen vijf jaar het sterkst hadden verhoogd. Nu is het tijd voor een vervolg op andere bedrijven die het potentieel hebben om de Aristocrat-onderscheiding te verdienen.
Voordat we dit nieuwe voorraadscherm doen, moeten we de aristocraten definiëren:
SP50DIV,
bestaat uit 65 aandelen in de S&P 500
SPX,
van bedrijven die hun dividend op gewone aandelen gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Dat is de enige vereiste — het maakt niet uit hoe hoog of laag het huidige dividendrendement is. De index is gelijk gewogen, wordt elk kwartaal opnieuw samengesteld en wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Het wordt gevolgd door de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Het totale rendement van de ETF met herbelegde dividenden gedurende vijf jaar tot en met 3 maart was 62%, iets beter dan het rendement van 61% voor de ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPION,
voor dezelfde periode. Maar NOBL is nog geen 10 jaar oud. Als we kijken naar de prestaties over 10 jaar voor de indexen, heeft de volledige S&P 500 de S&P 500 Dividends Aristocrats Index iets verslagen. De S&P 15 Dividends Aristocrats Index gaat 500 jaar terug en schitterde, met een rendement van 451%, tegen 320% voor de volledige S&P 500, volgens FactSet.
MIDDEN,
Het wordt gevolgd door de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
heeft 121 aandelen uit de S&P Composite 1500
SP1500,
Index die gedurende ten minste 20 opeenvolgende jaren verhoogde dividenden heeft. Het wordt gevolgd door de SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
De S&P Composite 1500 is een combinatie van de S&P 500, de S&P Mid Cap 400 en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index omvat dus alle aandelen in de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Maar het sluit enkele uit die in de S&P 400 Dividend Aristocrats Index staan. De naam van de High Yield Dividend Aristocrats Index is verwarrend omdat de opbrengsten niet noodzakelijkerwijs hoog zijn - ze variëren van 0.23% tot 5.39%.
In totaal zijn er 139 dividendaristocraten.
In januari hebben we de 15 Dividend Aristocraten die de afgelopen vijf jaar de beste inkomensbouwers waren.
Het concept van het opbouwen van een inkomen op de lange termijn is een belangrijk concept. Een belegger die geïnteresseerd is in aandelen van bedrijven die dividenden uitkeren, kan zich richten op een hoog huidig rendement (de jaarlijkse dividenduitkering gedeeld door de huidige aandelenkoers). Maar een hoog huidig rendement kan wijzen op een gebrek aan vertrouwen dat het bedrijf een hoog dividend kan blijven uitkeren.
U kunt profiteren van dividendverhogingen op de lange termijn. Voor een bijgewerkt voorbeeld onder de S&P 500 Dividend Aristocrats uit het vorige artikel, overweeg Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Als u de aandelen vijf jaar geleden, op 2 maart 2018 (een vrijdag), had gekocht, zou u $ 113.60 per aandeel hebben betaald. Op dat moment bedroeg het jaarlijkse uitbetalingspercentage van het dividend $ 2.52 per aandeel, voor een rendement van 2.22%. Fast-forward naar 3 maart 2023 en de aandelenkoers was bijna verdubbeld tot $ 224.75. Het bedrijf betaalt nu $ 5 per aandeel per jaar, voor een huidig rendement van 2.22% - hetzelfde als vijf jaar eerder. Maar nu is het dividendrendement op uw vijf jaar oude aandelen 4.40%.
Nieuw scherm: potentiële dividendaristocraten
In de reacties hieronder het vorige Dividend Aristocrats-artikel, had een lezer de volgende suggestie: “Kun je een scherm alleen laten zien op bedrijven met marktkapitalisaties > $ 8 miljard en hun dividenduitkeringen met 15% of meer hebben verhoogd in de afgelopen 7 jaar, 5 jaar, 3 jaar en 12 maanden? Dat zou een aantal van die bedrijven vangen die nog geen dividendaristocraten zijn, maar misschien op weg zijn er een te worden. “
Om dit nieuwe scherm te vereenvoudigen, keken we alleen terug op vijf jaar dividendgroei. En om verstoorde dividendgroeipercentages te elimineren voor bedrijven die vijf jaar geleden zeer lage uitbetalingen deden, hebben we een minimum dan huidig dividendrendement van 1.00% vastgesteld.
Voor het nieuwe scherm zijn we begonnen met de S&P 1500 Composite Index en hebben we vervolgens de volgende bezuinigingen doorgevoerd op basis van gegevens van FactSet:
Dit zijn de 20 overgebleven bedrijven met de hoogste vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR) voor jaarlijkse dividenden:
Klik op de tickers voor meer over elk bedrijf.
Lees Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Bovenaan de lijst met het hoogste vijfjaarlijkse dividend CAGR staat Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
U kunt zien dat het dividendrendement vijf jaar geleden met 1.68% niet erg hoog was en dat het huidige rendement voor iemand die nu koopt slechts 1.79% zou zijn. Maar kijk eens hoe het dividend is gegroeid. Als u dit aandeel had gehad sinds u het vijf jaar geleden kocht, zou het rendement op uw vijf jaar oude aandelen 6.42% zijn en zou uw aandelenkoers met 258% zijn gestegen.
Het passeren van een aandelenscherm garandeert niets. Als u bedrijven op de lijst ziet die u interesseren, is de volgende stap om uw eigen onderzoek te doen en uw eigen mening te vormen over de bedrijfsstrategie van elk bedrijf en hoe concurrerend u verwacht dat het in ieder geval de komende tien jaar goederen en diensten zal leveren.
Mis het niet: Deze 24 technologieaandelen vallen nu op terwijl de FAANG's vervagen
Bron: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo