20 dividendaandelen die mogelijk het veiligst zijn als de Federal Reserve een recessie veroorzaakt

Hieronder vindt u een lijst van dividendaandelen met een lage prijsvolatiliteit in de afgelopen 12 maanden, geselecteerd uit drie grote op de beurs verhandelde fondsen die op verschillende manieren screenen op hoge opbrengsten en kwaliteit.

In een jaar waarin de S&P 500
SPX,
-0.41%
is 18% gedaald, de drie ETF's hebben het ruimschoots gepresteerd, waarbij de beste van de groep slechts 1% daalde.

Lees: BBP zag er geweldig uit voor de Amerikaanse economieomy, maar het isecht metzo niet

Dat gezegd hebbende, was vorige week een zeer goede week voor Amerikaanse aandelen, met een rendement van de S&P 500 van 4% en de Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.24%
met zijn beste oktober ooit.

Deze week richten de ogen van beleggers zich weer op de Federal Reserve. Na een tweedaagse beleidsvergadering zal het Federal Open Market Committee naar verwachting: zijn vierde opeenvolgende stijging maken van 0.75% aan de federale fondsenrente op woensdag.

De omgekeerde rentecurve, met rendementen op tweejarige Amerikaanse schatkistcertificaten
TMUBMUSD02Y,
4.557%
rendementen op 10-jarige obligaties overschrijden
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
geeft aan dat beleggers op de obligatiemarkt een recessie verwachten. Ondertussen was dit een moeilijk winstseizoen voor veel bedrijven en analisten hebben gereageerd door hun winstramingen te verlagen.

De gewogen voortschrijdende consensus over de winstraming over 12 maanden voor de S&P 500, gebaseerd op schattingen van analisten gepolst door FactSet, is de afgelopen maand met 2% gedaald tot $ 230.60. In een gezonde economie verwachten beleggers dat dit aantal elk kwartaal, in ieder geval licht, zal stijgen.

Laagvolatiele aandelen werken in 2022

Bekijk deze grafiek met het totale rendement van het jaar tot nu voor de drie ETF's ten opzichte van de S&P 500 tot en met oktober:

De drie ETF's met dividendaandelen hebben verschillende benaderingen:

• De $ 40.6 miljard Schwab US Dividend Equity ETF
  SCHD,
  + 0.26%
  volgt driemaandelijks de Dow Jones US Dividend 100 Indexed. Deze aanpak omvat 10-jarige schermen voor cashflow, schulden, rendement op eigen vermogen en dividendgroei voor kwaliteit en veiligheid. Het sluit vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) uit. Het 30-daagse SEC-rendement van de ETF was op 3.79 september 30%.

• De iShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  heeft $ 21.7 miljard aan activa. Het volgt de Dow Jones US Select Dividend Index, die wordt gewogen op dividendrendement en "scheef staat in de richting van kleinere bedrijven die consistente dividenden betalen", aldus FactSet. Het bezit ongeveer 100 aandelen, omvat REIT's en kijkt vijf jaar terug op dividendgroei en uitbetalingsratio's. Het 30-daagse rendement van de ETF was 4.07% op 30 september.

• De SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  heeft $ 7.8 miljard aan activa en bezit 80 aandelen, waarbij een gelijkgewogen benadering wordt gevolgd om te beleggen in de best renderende aandelen van de S&P 500. Het rendement op 30 dagen was 4.07% op 30 september.

Alle drie de ETF's hebben het dit jaar goed gedaan ten opzichte van de S&P 500. De bèta van het fonds — een maatstaf voor prijsvolatiliteit ten opzichte van die van de S&P 500 (in dit geval) — varieerde dit jaar van 0.75 tot 0.76, volgens FactSet. Een bèta van 1 zou wijzen op een volatiliteit die overeenkomt met die van de index, terwijl een bèta van meer dan 1 op een hogere volatiliteit zou wijzen.

Kijk nu eens naar deze vijfjaarlijkse totaalrendementgrafiek met de drie ETF's ten opzichte van de S&P 500 van de afgelopen vijf jaar:

De Schwab US Dividend Equity ETF scoort het hoogst voor het totaalrendement over vijf jaar met herbelegde dividenden - het is de enige van de drie die de index over deze periode versloeg.

Screening op de minst volatiele dividendaandelen

Samen bevatten de drie ETF's 194 aandelen. Dit zijn de 20 met de laagste bèta van 12 maanden. De lijst is gesorteerd op bèta, oplopend en dividendrendementen variëren van 2.45% tot 8.13%:

Bedrijf	Ticker	12 maanden bèta	Dividendrendement	Totaalrendement 2022
Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
Algemeen Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
Stad Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financiële Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
Eerste Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
Noordwest Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Noordwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT & T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Bloemen Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercurius Generaal Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	KAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Veiligheidsverzekering Group Inc.	VEILIG, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Klasse A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Bron: FactSet

Elke lijst met aandelen zal zijn honden hebben, maar 16 van deze 20 hebben tot nu toe beter gepresteerd dan de S&P 500 in 2022, en 14 hadden een positief totaalrendement.

U kunt op de tickers klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie die gratis beschikbaar is op de MarketWatch-citaatpagina.

Mis het niet: De rente op gemeentelijke obligaties is nu aantrekkelijk - hier leest u hoe u erachter kunt komen of ze geschikt voor u zijn