De aandelenmarkt is dit jaar tot nu toe gedaald; Ondanks een rally sinds medio juni is de S&P dit jaar nog steeds met 15% gedaald en de NASDAQ met 23%. Dergelijke koersdalingen zetten beleggers aan het denken over portefeuilleverdediging, en dat brengt hen uiteraard naar dividendaandelen.
Bedrijven kunnen jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks dividend uitkeren. Kwartaalbetalingen zijn het meest gebruikelijk, maar voor echt defensieve beleggers bieden maandelijkse betalingen enkele voordelen. De belangrijkste hiervan is de snelle en regelmatige uitbetaling, waardoor inkomensbeleggers een hoge mate van consistentie hebben bij het ontvangen van contante betalingen.
Met dit in gedachten zijn we ingegaan op de TipRanks-database en zich baseerde op twee dividendaandelen met maandelijkse uitkering die in een bepaald profiel passen; een sterke kooprating van de analisten van Wall Street en een marktconform dividendrendement van minstens 7%. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Gladstone Commercieel (GOED)
Het eerste aandeel waar we naar zullen kijken is Gladstone Commercial, een vastgoedbeleggingstrust (REIT). Deze aandelenklasse staat om twee redenen bekend om zijn betrouwbare, hoogrentende dividenden. Ten eerste halen deze bedrijven doorgaans een groot deel van hun inkomsten uit huur- of leningbetalingen, en hebben ze dus een gestage cashflow beschikbaar voor kapitaalteruggave, en ten tweede vereisen de belastingregels dat ze tot 90% van hun winst rechtstreeks aan investeerders moeten terugbetalen. Gladstone, dat een portefeuille heeft van 131 commerciële panden, kantoren en industriële locaties, verspreid over 27 staten, verhuurd aan ongeveer 110 huurders. De huidige bezettingsgraad bedraagt 97% en het bedrijf gaat er prat op dat de bezettingsgraad nooit onder de 95% is gedaald.
De portefeuille van Gladstone kent een hoge bezettingsgraad en kent daarnaast ook lange huurtermijnen, in sommige gevallen tot 15 jaar. Dit zorgt voor stabiliteit op hoog niveau, vermindert het klantverloop en verzekert dividendbeleggers van een stabiel inkomen.
Het maandelijkse dividend van het bedrijf is momenteel vastgesteld op 12.54 cent per gewoon aandeel, en op 12 juli maakte Gladstone de betalingen voor juli, augustus en september in dat tempo bekend. De verklaring markeerde de 210 opeenvolgende maandelijkse dividendbetalingen, wat een lange geschiedenis van betrouwbaarheid oplevert die vertrouwen in de betalingen schenkt. Het dividend bedraagt op jaarbasis $1.50, wat een robuuste 7.7% oplevert.
Het dividend wordt ondersteund door de omzet van Gladstone, die in het eerste kwartaal van 35.5 $1 miljoen bedroeg. De inkomsten zijn de afgelopen twee jaar zeer consistent geweest en liggen nog steeds tussen de $22 miljoen en $32.8 miljoen. Gladstone had in het eerste kwartaal een huurincassopercentage van 35.5%.
Analyst Brian Hollenden, van Aegis Capital, is onder de indruk van deze REIT, vooral van de operationele strategie, en schrijft: “Het bedrijf is gefocust op de kwaliteit van huurders, het bezit alleen eigendommen die van strategisch belang zijn voor de huurder, als gevolg daarvan is de bezettingsgraad van de portefeuille van GOOD nooit onder de 95%. Ondertussen is GOOD, door meer aandacht te besteden aan de bloeiende subsector van industrieel vastgoed, klaar om te profiteren van de sterke vraag vanuit de sector in combinatie met zijn eigen gedisciplineerde acceptatie door huurders.”
De positieve houding van Hollenden ondersteunt zijn koopadvies, en zijn koersdoel van $26 impliceert een opwaarts potentieel van ~12% over twaalf maanden voor deze aandelen. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte koersstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendementprofiel van ~33%. (Om het trackrecord van Hollenden te bekijken, klik hier)
Small-cap REIT's krijgen niet altijd veel beoordelingen van analisten, maar de kwaliteit van Gladstone heeft de afgelopen weken vijf positieve beoordelingen opgeleverd, wat neerkomt op een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Het aandeel wordt verkocht voor $5 en het gemiddelde koersdoel van $19.64 suggereert een stijging van ~23.60% voor het komende jaar. (Bekijk de aandelenvoorspelling van Gladstone op TipRanks)
Dynex hoofdstad (DX)
Het tweede dividendaandeel waar we naar kijken, Dynex, is een andere REIT, deze met een portefeuillefocus op door hypotheek gedekte effecten in plaats van rechtstreeks op onroerend goed. Dynex volgt een reeks basisregels bij het ontwikkelen van zijn portefeuillestrategie: een focus op kapitaalbehoud, discipline bij de kapitaalallocatie en stabiele langetermijnrendementen.
Dynex heeft zojuist deze week de resultaten voor het tweede kwartaal van 2 bekendgemaakt, evenals een stijging van het eigen vermogen met 22%, tot een totaal van $7 miljoen. Uiteindelijk had het bedrijf een nettowinst van 842.4 cent per gewoon aandeel. Hoewel solide, steekt dit inkomen nog steeds ongunstig af bij de $70 gerapporteerd in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd waren de inkomsten over het huidige kwartaal ruim voldoende om de 3.14 cent per gewoon aandeel te dekken die tijdens het kwartaal aan dividenden werd uitgekeerd.
Dat is een belangrijk punt, aangezien Dynex een lange geschiedenis heeft – zo'n negen jaar, die teruggaat tot 9 – in het bijhouden van betrouwbare dividenduitkeringen. Het bedrijf betaalt maandelijks uit, tegen een tarief van 2013 cent per gewoon aandeel, en heeft dat betalingspercentage sinds juni 13 stabiel gehouden. Bij het huidige tarief bedraagt het maandelijkse dividend op jaarbasis $2020 en levert het een indrukwekkende 1.56% op. Het rendement is feitelijk 9.4 punt beter dan de inflatie, wat een reëel rendement oplevert.
En wat dat onderwerp betreft, heeft de Federal Reserve deze week de rente met nog eens 0.75% verhoogd, in haar laatste stap om de inflatie te bestrijden. BTIG-analist Erik Hagenis in zijn berichtgeving over Dynex van mening dat de stap van de Fed in de toekomst een belangrijke overweging voor dit aandeel zou zijn.
“De termijnmarkt hanteert momenteel een prijs voor Fed Funds die begin volgend jaar rond de 3.40% zal pieken, gevolgd door een geleidelijke verlaging. Tegen die achtergrond beschouwen we Dynex nog steeds als de Agency REIT met een iets lager risico die we hier bezitten, aangezien de MBS-spreads nog steeds bijna +140 basispunten boven staatsobligaties hangen, en het bedrijf zijn relatief naadloze portefeuilleconfiguratie heeft behouden, gericht op het ondersteunen van de liquiditeit en flexibiliteit op beide markten. kanten van de balans”, legt Hagen uit.
“We blijven graag long, vooral als er een mogelijkheid is om aandelen onder de 0.95x NAV op te halen,” vatte de analist samen.
Hagen voegt een koopadvies toe aan zijn commentaar, en zijn koersdoel, dat momenteel op $17.50 staat, suggereert dat het aandeel ruimte heeft voor een bescheiden stijging van 6% over een periode van één jaar. Het relatief lage opwaartse potentieel is gebruikelijk bij div-aandelen, vooral bij de hoger renderende aandelen. (Om het trackrecord van Hagen te bekijken, klik hier)
De afgelopen weken heeft Dynex drie beoordelingen van analisten ontvangen, en deze zijn unaniem positief – voor een sterke koop-consensuswaardering voor het aandeel. DX handelt voor $3 en het gemiddelde koersdoel van $16.81 impliceert een winst van ~18.42% voor de komende twaalf maanden. (Bekijk de aandelenvoorspelling van Dynex op TipRanks)
Ga voor goede ideeën voor het handelen in dividendaandelen tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks' Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html