Nu de wereldwijde groeiprognoses links en rechts zijn verlaagd en de inflatie woedt, nemen de zorgen over een mogelijke recessie toe. Ondertussen schieten de voedsel- en energiekosten omhoog terwijl de oorlog in Oekraïne woedt voort, toeleveringsketens blijven voor het grootste deel verstoord en mogelijke stagflatie sluipt de consument tegemoet.
Daarnaast wordt de beurs is nu in een bear market as druppels in de S&P 500 hebben de 20% year-to-date (YTD) overschreden. Gezien zo'n achtergrond, finbold onderzocht en vond twee op de beurs verhandelde fondsen (ETF's), wat voor investeerders recessiebestendig zou kunnen blijken te zijn om op hun watchlists te plaatsen.
iShares MSCI Global Gold Miners (NASDAQ: RING)
Kortom, 2022 heeft gezien koopwaar prijzen schieten omhoog in een schokkerige markt die meestal wordt gekenmerkt door beleggers die op zoek zijn naar veilige havens. Goud is doorgaans een schuilplaats voor beleggers tijdens recessies en de brede onrust op de markt, die momenteel aan de gang is. Sommige opmerkelijk markt specialisten ga zelfs zo ver om te beweren dat we in de komende jaren zullen zien dat goud $ 5,000 prijskaartjes zal bereiken.
Al deze ontwikkelingen zijn in het voordeel van de goudzoekers, die zullen profiteren van grotere marges als de prijs voor het gele metaal blijft stijgen. Ondertussen heeft RING een compacte portefeuille van ongeveer 40 mijnwerkers, met Barrick Gold (NYSE: GOLD) als een van de kernposities. Maar het grootste risico voor de ETF naast een daling van de goudprijs is het gewicht van Barrick en Newmont (NYSE: NEM) in hun portefeuille, namelijk respectievelijk 14.57% en 22.1%.
Toch zijn de aandelen van de ETF YTD met 10% gedaald, voornamelijk als gevolg van een bredere uitverkoop op de markt en stijgingen van de energieprijzen. Ondertussen hebben de aandelen tijdens de laatste handelssessie de ondersteuningslijn van oktober 2021 van ongeveer $ 24 doorbroken, wat aangeeft dat er meer neerwaartse effecten kunnen worden waargenomen voordat er mogelijk herstel optreedt.
De Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU)
De nutssector was een van de weinige sectoren die in 2022 redelijk goed standhield, terwijl technologienamen werden verpletterd. Met $ 16.6 miljard aan activa en een 3.1% dividend opbrengst biedt XLU in potentie een goed gediversifieerde manier om in de nutssector te komen. Mogelijk is het grootste struikelblok van de ETF het gewicht van NextEra Energy (NYSE: NEE), dat meer dan 15% bedraagt.
Verder nam de regering-Biden problemen aan met producenten van zonne-energie die tarieven op geïmporteerde zonnepanelen wilden invoeren; dat probleem lijkt echter te verdwijnen in het voordeel van zonne-energiebedrijven op dit moment. Dienovereenkomstig nemen de elektriciteitsbedrijven 63.5% van de ETF in handen, gevolgd door multi-utilities met 30.9% van de portefeuille.
Bovendien hebben aandelen de afgelopen paar sessies enige volatiliteit gekend, met merkbare volumestijgingen en verkoopdruk waardoor de aandelen de afgelopen vijf dagen met meer dan 11% zijn gedaald. Momenteel handelt het aandeel onder alle dagelijkse Simple Moving Averages (SMA's), met een weerstand van ongeveer $64 die nog niet is gebroken.
Over het geheel genomen zowel goud als nutsvoorraden doen historisch gezien goed werk tijdens periodes van grote marktschommelingen en -dalingen.
Natuurlijk is geen recessie of marktdaling hetzelfde, dus het is bijna onmogelijk om te voorspellen welke sector volledig gespaard zal blijven. Toch lijken de twee bovengenoemde ETF's goed gediversifieerd en gepositioneerd in sectoren die het goed zouden moeten doen als de onrust op de markt aanhoudt.
Disclaimer: De inhoud van deze site mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen is speculatief. Bij beleggen loopt uw kapitaal risico.
Bron: https://finbold.com/2-recession-proof-etfs-to-keep-an-eye-on-as-markets-tumble/