16 opbrengsten die te groot zijn om te negeren

Vanilla-investeerders verkopen. Wat betekent dat wij inkomensgerichte tegendraadsen zijn kopen.

Ons doel is tenslotte om met pensioen gaan op dividenden. Dus waarom zouden we weglopen van de grootste dividenden die de heer en mevrouw Market ons hebben gepresenteerd? jaar?

Opbrengsten, opbrengsten, opbrengsten. We hebben onlangs besproken: 29 inkomensfondsen die meer dan 8% opleveren.

Hoe zit het met aandelen? Fijn dat je het vroeg. Laten we praten over 16 zoete large-cap geldautomaataandelen die tot 15% betalen.

Als je het niet hebt begrepen, ik heb onlangs met Moe Ansari over zijn gesproken Marktomslag programma. Jij kan lees er hier meer over, maar kortom, ik zei dat de tijd om te verkopen voorbij was - we hebben contant geld en zijn klaar om te kopen.

Maar we kopen niet zomaar iets. We kopen met een doel: om een pensioenplan uitsluitend betaald met contante dividenden en rente-inkomsten.

Dat red je niet met magere opbrengsten. Ja, schatkisten zijn: Tenslotte maken dingen interessant nu de 10-jarige gerechten 4%. Maar we hebben nog meer nodig, veel meer.

Over het algemeen willen we aandelen met een rendement van minimaal 7%. Hierdoor kunnen we een jaarlijks "salaris" van $ 70,000 oogsten van een nest van een miljoen dollar, en een nog steeds aanzienlijk bedrag, zelfs als u een kleiner bedrag hebt om mee te investeren.

We hebben op dit moment genoeg kandidaten - 396 om precies te zijn!

Is het beter om te focussen op grotere aandelen? Laten we naar die 16 large-capaandelen gaan die tussen 7.1% en 14.9% opleveren. Eerst een snelle blik op de volledige lijst, dan ga ik een paar namen uitlichten die om de een of andere reden opvallen. Sommigen van hen zijn fascinerend. Anderen zijn echter potentiële dividendhonden (lees: vermijden).

Energie

De meest voor de hand liggende en opmerkelijke cluster van aandelen hier zijn energieaandelen, die 11 van de 16 namen op de lijst vertegenwoordigen.

Sommige hiervan zijn traditionele E&P-spelers zoals: Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4% opbrengst) en Diamondback Energy
HOEKTAND
(FANG, 8.0% opbrengst). Hun prijzen zullen altijd stevig gekoppeld zijn aan de olieprijs, maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen in 2022, met een stijging van bijna 60% year-to-date. En toch blijven veel opbrengsten torenhoog - DVN en FANG leveren 8% op, ondanks respectievelijke winsten van 72% en 42%.

Houd er rekening mee dat hoewel geen enkel rendement in steen is vastgelegd, sommige van deze uitbetalingen een beter oog verdienen dan andere. Chesapeake Energy
CHK
(CHK), bijvoorbeeld, betaalt een basisdividend van slechts 55 cent per aandeel - goed voor een rendement van 2.2% tegen huidige prijzen. De rest van dat 7.4%-plus rendement komt via variabele dividenden die afhankelijk zijn van de cashflow. de opbrengsten van Coterra Energy (CTRA, 8.8% opbrengst) en Pioneer natuurlijke hulpbronnen
PXD
(PXD, 13.00%) weerspiegelen ook speciale dividenden.

Dat is verstandig kasbeheer voor bedrijven die de olieprijzen de afgelopen jaren wild hebben zien schommelen. Maar we moeten net zo voorzichtig zijn als het gaat om het vertrouwen op dit soort uitbetalingen voor pensionering.

Het grootste deel van de energienamen zijn master limited partnerships (MLP's) zoals: Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) en Energieoverdracht LP (ET), die beide 7.6% opleveren. Deze uitbetalingen zijn over het algemeen stabieler dan E&P's, maar onthoud: ze zijn een hoofdpijn bij belastingtijd, waarvoor het gevreesde K-1-formulier nodig is.

Icahn Enterprises LP
IEP

Over MLP's gesproken, de hoogste opbrengst van de groep is Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% rendement), de houdstermaatschappij van de legendarische investeerder Carl Icahn.

Als u ervoor kiest om IEP te bezitten, probeer dan de prijsrendementen in uw effectenrekening te negeren - ze zijn historisch gezien verschrikkelijk. Dit is een puur rendementsspel, waarbij de distributie het afgelopen decennium 85% van de prestaties voor zijn rekening nam.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2% opbrengst) is de naam achter kledingmerken als Vans, North Face, Timberland en Supreme. En zakendoen in 2022 was op zijn zachtst gezegd moeilijk. Eind september gaf het bedrijf optimistische vooruitzichten voor vijf jaar, maar verlaagde het zijn verwachtingen voor 2023. Vans, hun grootste merk, staat voor tal van uitdagingen, en het bedrijf heeft niet veel middelen om de groei te stimuleren gezien de hoge schulden en. Toch is de aandelenkoers sinds 2011 niet zo laag geweest, aandelen worden verhandeld voor een magere 10 keer de winst van volgend jaar, en het rendement is sinds de jaren negentig niet meer zo hoog geweest. Dit kan een aanlokkelijk (zij het risicovol) inkomens-en-eventuele-groeispel zijn voor beleggers die de werkelijk lang spel.

Verizon CommunicationsVZ

Ook dit jaar was het moeilijk Verizon Communications (VZ, 7.4% rendement), dat met een daling van 30% in 2022 zijn traditionele defensieve rol niet heeft vervuld. Een winstderving en een verlaging van de begeleiding zijn daar deels debet aan, evenals het totale gebrek aan een groeikatalysator. Verizon heeft dit jaar wel de prijzen voor consumenten verhoogd, maar dat was vooral om te compenseren voor wat CEO Hans Vestberg zegt dat het het "piekjaar" van het bedrijf zal zijn in infrastructuurinvesteringen, met een geschatte $ 22 miljard aan capex. Maar dat dividend van 7.4% is behoorlijk stevig, met slechts 56% van de winst, en de toekomstgerichte koers-winstverhouding van VZ is gedaald tot onder de 7.

Altria GroupMO

Marlboro ouder Altria Group (MO, 8.5% rendement) deed een enorme investering van $ 12.8 miljard in Juul, een fabrikant van e-sigaretten - een stap waarvan grotendeels werd verwacht dat hij de betrouwbare hoogrenderende dividendbetaler in de groeimodus zou brengen.

Niet zo veel.

MO-aandelen waren de afgelopen jaren lusteloos omdat de Juul-investering in rook opging. Amerikaanse regelgevers zijn achter e-sigaretten aangegaan en de FDA heeft Juul deze zomer kort specifiek verboden voordat ze een verblijf op eigen bestelling uitvaardigde terwijl het het product blijft beoordelen.

Als gevolg van al deze chaos heeft Altria herhaaldelijk de waarde van zijn Juul-belang afgeschreven, dat eind juli op $ 450 miljoen stond.

Toch wijst mijn collega Jeff Reeves erop dat dit "antifragiele voorraad" blijft een goed beheerde inkomstenbelegging die een vermomd tegendraads waardespel zou kunnen zijn. Het is zeker een bron van verdediging geweest in 2022, een stijging van een paar procent op basis van totaalrendement versus een daling van ongeveer 20% voor de bredere markt.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen