Voordat 2022 ten einde loopt, zouden adviseurs gesprekken met klanten moeten starten over een reeks onderwerpen, waaronder pensioen, beleggen, verzekeringen en belastingen.
Voor veel van deze onderwerpen zijn er deadlines aan het einde van het jaar of premieafsluitingen die belangrijk zijn om op te merken. Het missen ervan kan leiden tot boetes, hogere belastingaanslagen en andere financiële gevolgen.
Om te bepalen welke onderwerpen adviseurs voor het einde van het jaar aan klanten moeten voorleggen, sprak SmartAsset met Elliot Herman, partner en chief investment officer bij PRW Wealth Management LLC. Als u uw financiële adviesactiviteiten wilt laten groeien, ga dan naar Het SmartAdvisor-platform van SmartAsset.
Herman is verantwoordelijk voor het investeringsadviesproces van zijn bedrijf, inclusief de ontwikkeling van de investeringsstrategie, activaspreidingen investeringsmanager en product due diligence. Hij houdt ook toezicht op de vermogensbeheerpraktijk van het bedrijf en ontwikkelt plannen gericht op vermogensoverdracht, pensioen, investeringen, belastingen, risicobeheer en vermogensplanning.
Het webinar, gemodereerd door Susannah Snider, hoofdredacteur voor financiële educatie bij SmartAsset, werd live gestreamd op 17 november.
Dit zijn de 10 besproken onderwerpen:
Pensioenrekening bijdragen
Uitkeringen van onderlinge fondsen
Belastingverlies en vermogenswinst oogsten
Strategieën voor schenken
Beheren van inkomstenbelastingschijven
Stijgende vervangingskosten
Bijdragen aan HSA-accounts
Bekijk de video voor meer context en tips van adviseurs.
Het panel gaf geen advies en elke omstandigheid is uniek. Bij het uitvoeren van deze strategieën moet een belastingprofessional worden geraadpleegd.
Elliot Herman is geen werknemer van SmartAsset en is geen klant van SmartAdvisor. Bovendien is hij niet betaald voor zijn deelname.
Gelieve e-mail [e-mail beveiligd] als u een PDF-kopie van de diavoorstelling wilt.
Tips om uw financiële adviesbedrijf te laten groeien
Laat ons uw organische groeipartner zijn. Als u uw financieel adviesbedrijf wilt laten groeien, ga dan naar: SmartAsset's SmartAdvisor-platform. We matchen gecertificeerde financiële adviseurs met de juiste klanten in de VS
Breid je straal uit. SmartAsset's recent onderzoek laat zien dat veel adviseurs na COVID-19 verwachten klanten op afstand te blijven ontmoeten. Overweeg om uw zoektocht te verbreden en samen te werken met investeerders die meer vertrouwd zijn met het houden van virtuele vergaderingen of het uitspreiden van persoonlijke vergaderingen.
Fotocredit: ©iStock.com/juststock
De post Webinar: 10 dingen die adviseurs vóór het einde van het jaar met klanten moeten bespreken verscheen eerst op SmartAsset-blog.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html