1 REIT met hoog dividend die u in 2022 wilt kopen

Als we 20 jaar terugkijken, waren bepaalde aandelen duidelijk een slimme investering. Neem een ​​van de favoriete bedrijven van Warren Buffett als voorbeeld: Apple inc., dat in de afgelopen 63,600 jaar een totaalrendement van meer dan 20% heeft opgeleverd – een investering van $ 10,000 in Apple's aandelen in december 2002 ter waarde van bijna $ 6.4 miljoen vandaag.

Een ander goed voorbeeld is te vinden in de vastgoedbevak (REIT) sector mee Amerikaanse Toren Corp. (NYSE: AMT), een bedrijf dat de afgelopen twee decennia een gestage groei heeft doorgemaakt. De REIT was een pionier op het gebied van onroerend goed voor draadloze en omroepcommunicatie en groeide uit tot een van de grootste wereldwijde REIT's met een marktkapitalisatie van $ 98.6 miljard.

De aandelenkoers van American Tower groeide van $ 3.49 20 jaar geleden tot ongeveer $ 215 vandaag. Een investering van $ 10,000 in december 2022 zou vandaag meer dan $ 758,000 waard zijn als de dividenden werden herbelegd.

Waar kunnen beleggers vandaag een vergelijkbare kans vinden? Een waarschijnlijke kandidaat is VICI Eigenschappen Inc. (NYSE: VICI). Het bedrijf is een vrij jonge REIT die in 2018 begon met handelen en sindsdien zijn groei-intenties duidelijk heeft gemaakt.

VICI Eigenschappen Groei

VICI Properties voltooide eerder dit jaar de overname van The Venetian Las Vegas voor $ 4 miljard en verwierf vervolgens zijn grootste rivaal, MGM Growth Properties, voor $ 17.2 miljard. De REIT is nu de grootste vastgoedeigenaar op de Las Vegas Strip en een van de grootste eigenaren van gaming-, horeca- en entertainmentbestemmingen in het land.

Je kon veel overeenkomsten vinden tussen de huidige groei van VICI Properties en die van American Tower in de vroege jaren 2000, toen het een snelle groei doormaakte en fuseerde met een van zijn naaste concurrenten, SpectraSite.

VICI Properties boekte onlangs een aanzienlijke groei voor 2023 met haar heeft onlangs de acquisitie aangekondigd van het resterende belang van 49.9% in MGM Grand en Mandalay Bay Properties in Las Vegas, waarin VICI Properties al een belang van 51.1% bezit in een joint venture Blackstone's Real Estate Investment Trust (BRIT). De overname zal naar verwachting $ 155 miljoen extra aan huurinkomsten toevoegen aan de inkomsten van het bedrijf gedurende het eerste jaar, terwijl de schuldendienst met slechts $ 54 miljoen wordt verhoogd.

Het verhaal gaat verder

De nieuwste richtlijnen van VICI Properties tonen geschatte aangepaste fondsen van operaties (AFFO) per aandeel, variërend van $ 1.91 tot $ 1.92 voor 2022, en analisten geven al schattingen van AFFO per aandeel van $ 2.10 tot $ 2.11 voor 2023.

De REIT heeft ook tal van andere groeimogelijkheden in de pijplijn, waaronder call-opties en het recht van eerste weigering op verschillende eigendommen in het hele land. Het aantal casino's in de VS is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 6.2% per jaar gegroeid, wat betekent dat er alleen al in de VS geen tekort zal zijn aan kansen voor VICI Properties. Houd er rekening mee dat het bedrijf nog niet eens is begonnen met uitbreiden naar andere landen.

Naast gaming omvatten de groeiplannen van VICI ook andere ervaringsgerichte sectoren met demografische wind in de rug. Het heeft al verschillende investeringen in onroerend goed gedaan buiten het gamen om, waaronder vier kampioenschapsgolfbanen, een hypothecaire lening aan Chelsea Piers en een financieringspartnerschap met Great Wolf Lodge.

Prestaties van VICI-eigenschappen

VICI Properties is eerder dit jaar toegetreden tot de S&P 500 en is tot nu toe de best presterende REIT in de index in 2022. Het aandeel van VICI heeft dit jaar zelfs bijna 500% beter gepresteerd dan de S&P 30 als geheel – een stijging van 12.55% vergeleken met de index daalde met 17.43%.

De sterke prestatie is waarschijnlijk het gevolg van het groeiende aantal investeerders dat het aantrekkelijke langetermijnpotentieel van VICI Properties inziet, dat een van de hoogste AFFO-per-aandeel groeipercentages in de sector heeft. Het bedrijf heeft ook een van de snelst groeiende dividenden onder zijn branchegenoten, terwijl het een conservatieve AFFO-uitbetalingsratio van ongeveer 75% handhaaft.

Het huidige dividendrendement van VICI Properties bedraagt ​​4.62% ​​na verhoging van de meest recente uitbetaling. Als de schattingen van analisten kloppen met AFFO per aandeel van $ 2.10 of $ 2.11 in 2023, zullen investeerders volgend jaar waarschijnlijk verdere stijgingen zien.

Hoewel er geen garantie is dat VICI Properties de volgende Apple of American Tower zal zijn in termen van groei in de komende 20 jaar, kunnen beleggers die op zoek zijn naar een betrouwbaar dividend moeilijk een betere weddenschap vinden.

Wekelijks REIT-rapport: REIT's zijn een van de meest verkeerd begrepen investeringsopties, waardoor het voor beleggers moeilijk is om ongelooflijke kansen te ontdekken totdat het te laat is. Het interne vastgoedonderzoeksteam van Benzinga heeft hard gewerkt om de grootste kansen in de huidige markt te identificeren, waartoe u gratis toegang kunt krijgen door u aan te melden voor Benzinga's wekelijkse REIT-rapport.

Afbeelding van Shutterstock

Mis geen realtime waarschuwingen over uw aandelen - doe mee Benzinga Pro gratis! Probeer de tool waarmee u slimmer, sneller en beter kunt beleggen.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga geeft geen beleggingsadvies. Alle rechten voorbehouden.