De ETH-prijs bereikte op 3 februari een nieuwe driejarige piek van $3,274. Een zeldzame dynamiek die wordt waargenomen op de markten voor liquidity staking derivaten (LSD) zou deze zelfs nog verder kunnen drijven.
De Lido (StETH)-prijs heeft Ethereum in elk van de afgelopen vier handelsdagen overtroffen, toen het opnieuw inzetten van ETH 4 het leidende thema werd voor de aanhoudende Ethereum-prijsrally. Historische trends en bakenketenactiviteiten bieden inzicht in hoe dit de ETH-prijsactie in de komende dagen kan beïnvloeden.
Liquidity staking-derivaten (LSD's) hebben een nieuw record gevestigd tijdens een rally van ETH-prijzen
De transitie van Ethereum naar het bewijs van consensus over de inzet in 2023 gaf aanleiding tot de opkomst van Liquid Staking Derivaten (LSD's) – tokens die ingezet cryptocurrencies vertegenwoordigen.
LSD's dienen twee cruciale doelen. Ten eerste geven ze investeerders toegang tot de liquiditeit van hun ingezette ETH-munten terwijl ze vastzitten in de bakenketen, waardoor de opportuniteitskosten worden beperkt. Ten tweede vergemakkelijken ze de deelname van particuliere beleggers die niet in staat of niet bereid zijn om aan de 32ETH-liquiditeitsvereiste en de technische complexiteit van het runnen van een knooppunt te voldoen.
Toonaangevende LSD's zoals Lido (StETH) en Rocket Pool (RETH) zijn gekoppeld aan ETH-prijzen. In tijden van intense marktvraag liggen de realtime prijzen van deze tokens echter marginaal boven de ETH-prijs. Dit zeldzame marktfenomeen is de afgelopen vier handelsdagen waargenomen, de langste periode sinds de Proof-of-Stake-overgang in 4.
De grafiek hierboven laat zien dat de prijzen van derivatentokens met liquiditeitsinzet sinds 23 februari langs ETH zijn geracet, wat een signaal is van een stijgende vraag naar passief inkomen onder Ethereum-investeerders.
De Lido (StETH)-prijs is in drie opeenvolgende handelsdagen boven ETH gesloten, een zeldzame marktdynamiek die historisch vaak aan ETH-prijsstijgingen is voorafgegaan.
Ethereum-bakenketencontracten ontvingen dit weekend 205,085 ETH, wat de bullish vooruitzichten verder bevestigde.
ETH-stakers doen in drie dagen $740 miljoen aan bakenkettingstortingen
Volgens officiële gegevens van de Beacon-keten waren er vanaf vrijdag 30.7 februari slechts 23 miljoen ETH opgesloten in Ethereum-beaconketen-sakingcontracten. Maar interessant genoeg hebben investeerders aan het einde van 26 februari nog eens 228,117 ETH gestort, wat de totale inzet tot 30.9 miljoen mark.
Nu de ETH-prijs momenteel boven de $3230 wordt verhandeld, zijn de nieuw ingezette munten van de afgelopen drie dagen op het moment van schrijven op 27 februari ongeveer $3 miljoen waard. Voor de prijsactie van Ethereum op de korte termijn is deze gestage toename van de ETH 740-inzet om een aantal redenen bullish.
Ten eerste verbetert het de veiligheid en efficiëntie van het PoS-netwerk, wat cruciaal is tijdens perioden van hoge marktactiviteit. Belangrijker nog is dat het tijdelijk het aantal munten vermindert dat direct beschikbaar is om op de open markt te worden verhandeld.
De stijgende vraag naar LSD’s zoals Lido suggereert dat het merendeel van de ETH-munten voor een langere periode uit circulatie zou kunnen blijven. Door StETH te verkrijgen, kunnen gebruikers hun passieve inkomen optimaliseren en deelnemen aan DeFi-activiteiten, naast de 4% APR van de bakenketen.
Gezien het heersende bullish sentiment rond de cryptomarkten, zouden deze cruciale factoren samen de ETH-prijsstijging richting de $3,000 in de komende weken kunnen versnellen.
Ethereum-prijsvoorspelling: $3,360 is de volgende grote wegversperring
Samenvattend plaatst de marktschaarste, veroorzaakt door de stijgende inzetdeposito's, de prijs van Ethereum in een uitstekende positie voor een versnelde rally richting $3,500. Op de korte termijn worden de bullish traders echter geconfronteerd met een grote wegversperring op het $3,360-gebied.
De wereldwijde in/out of the money (GIOM)-gegevens van IntoTheBlock groeperen alle bestaande ETH-houders op basis van hun historische invoerprijzen. Momenteel toont het 1.2 miljoen adressen die 579,890 ETH hebben verworven tegen de gemiddelde prijs van $3,366.
Dit cluster van houders zou een wegversperring kunnen opwerpen als ze ervoor kiezen om wat winst te boeken nu de Etherum-prijzen hun break-even-punt naderen.
Als de bulls echter een beslissende uitbraak boven de $3,360 kunnen realiseren, zou een hertest van $3,500 op het spel kunnen staan, zoals voorspeld.
Het nadeel is dat de beren deze optimistische voorspelling teniet kunnen doen als de prijs van Ethereum onder de $3,000 daalt. Zoals hierboven echter te zien was, verwierven de 1.9 miljoen adressen 1.8 miljoen ETH tegen een minimumprijs van $3,037.
Om te voorkomen dat ze in verliezen vervallen, zouden deze beleggers hun posities kunnen afdekken en mogelijk een onmiddellijke opleving teweeg kunnen brengen.
Bron: https://crypto.news/eth-price-crosses-3-2k-as-stakers-deposit-740m-in-3-days/