DAO's, DEX's en walvissen? Hoe Web3-organisaties de nieuwe cryptobeesten werden

Web3 heeft veel gebracht enthousiasme in de sectorzoals blijkt door de marktkapitalisatie van bijna $ 50 miljard zijn Web3-tokens de afgelopen jaren gegroeid. Het ethos van Web3 is een van de meest aantrekkelijke eigenschappen. Het is een ecosysteem dat vrij is van barrières of tussenpersonen, dat iedereen overal welkom heet en altijd open is. 

Er is echter één enorm probleem: er is geen infrastructuur binnen gedecentraliseerde financiën (DeFi) die robuust genoeg is om deze grote orders op een volledig gedecentraliseerde manier uit te voeren, aangezien het gebruik van gecentraliseerde uitwisselingen in tegenspraak is met het gedecentraliseerde karakter van de gedecentraliseerde autonome organisatie, of DAO. Laten we eens kijken naar de relatie tussen DAO's en gedecentraliseerde beurzen (DEX's) en hoe een gespecialiseerde DEX DAO's nu en in de toekomst ten goede kan komen.

Voordeel van de pod

Terwijl de belofte van Web3 handelaren van alle inkomensniveaus naar de ruimte heeft getrokken, hebben grote handelaren of walvissen zich ontwikkeld tot een van de meest invloedrijke soorten cryptohandelaren.

Traditioneel vallen walvissen in een van de twee categorieën: grote individuele handelaren of entiteiten. Onlangs zijn DAO's naar voren gekomen als een nieuwe vorm van walvishandelaar. Deze organisaties opereren volledig democratisch en hebben grote ordertransacties uitgevoerd om vormen van passief inkomen voor DAO-leden te genereren.

Maar er is één enorm probleem: er is geen infrastructuur binnen DeFi die robuust genoeg is om deze grote orders volledig gedecentraliseerd uit te voeren. Natuurlijk kunnen ze gecentraliseerde beurzen gebruiken en exorbitante vergoedingen betalen, maar het gebruik van dergelijke gecentraliseerde platforms is in tegenspraak met het gedecentraliseerde karakter van de DAO.

DAO's hebben op maat gemaakte gedecentraliseerde beurzen nodig die grote ordertransacties op een veilige, kosteneffectieve en gedecentraliseerde manier kunnen uitvoeren. Laten we eens kijken naar de relatie tussen DAO's en DEX's, en hoe een gespecialiseerde DEX DAO's nu en in de toekomst ten goede kan komen.

Zie ook: Hoe gaat het met jou? Kunnen DAO's schalen en andere brandende vragen?

De verschuivende DAO

De gedecentraliseerde autonome organisatie is niet langer slechts een theoretisch concept; het wordt gemeengoed. En, zoals met alles in de blockchain-ruimte, evolueren ze. DAO's en hun gebruiksscenario's hebben dat wel bleef nieuwe iteraties bereiken sinds hun oprichting. De eerste DAO, verwarrend genaamd The DAO, kwam in april 2016 aan het licht als een crowdfundingcampagne en werd een van de grootste in de geschiedenis. het verhogen van meer dan $150 miljoen aan ether (ETH).

Sindsdien zijn de organisaties op elk gebied geëvolueerd, van lidmaatschapsvereisten en leiderschapsstructuren tot de manieren waarop ze waarde voor hun leden genereren. Hoewel de eerste DAO’s eenvoudige crowdfundingbronnen waren, hebben sommigen sindsdien non-fungible token (NFT)-projecten gelanceerd of grote doorbraken in de mainstream gemaakt, zoals pogingen om koop de eerste editie van de Grondwet or sportteams die NFT's gebruiken op verschillende manieren. Anderen hebben een meer traditioneel bedrijfsmodel aangenomen, waarbij ze inkomstenaandelen aan leden aanbieden in ruil voor DAO-tokens.

De handel in walvissen is steeds vaker een van de minder bekende manieren waarop DAO's opereren. Deze walvissen worden gedefinieerd als grote handelaren die de markt met één enkele transactie kunnen verplaatsen. Het zijn vaak organisaties of fondsen die grote hoeveelheden crypto bevatten, waardoor ze extreem invloedrijk zijn in de ruimte. En zoals we bij traditionele walvissen hebben gezien, handelen ze vaak met andere grote handelaren of tegenpartijen om inkomsten te genereren.

DEX's kunnen cruciaal zijn bij het leveren van de infrastructuur die DAO's nodig hebben om te floreren tussen hun nieuw verworven verkeers- en activastromen. Activa moeten veilig worden bewaard en buiten gecentraliseerde entiteiten worden bewaard, en alleen DEX's kunnen de verbinding bieden.

Naarmate DAO's blijven verschijnen voor het nieuwe soort walvishandelaar, zullen ze afhankelijk zijn van DEX's die grote bestellingen op een veilige en kosteneffectieve manier kunnen faciliteren. Terwijl de meeste grote-order DeFi-handelaren berusten in negatieve factoren zoals tijdelijk verlies en exorbitante vergoedingen, zouden DAO's en hun tegenhangers van walvishandel enorm profiteren van op maat gemaakte DEX's die tools implementeren zoals tijdgewogen gemiddelde prijs (TWAP) om grote orders uit te voeren met nul impact op de prijs - volledig on-chain.

DAO's, die optreden als walvishandelaren, kunnen DeFi in de toekomst aanzienlijk beïnvloeden. Zonder een DEX om aan hun behoeften te voldoen, kunnen DAO's hun potentieel echter nooit volledig realiseren en blijven ze lijden onder de huidige DeFi-beperkingen die alle walvishandelaren teisteren.

Let op: Walvissen komen vaker voor dan ze lijken

Walvissen zijn een klasse van handelaren geworden die individuen, organisaties of zelfs DAO's kunnen omvatten. In feite zijn DAO's snel grote spelers geworden in het spel van walvishandel. Het is nu duidelijk dat de walvissen zijn geëvolueerd van eenzame wolvenhandelaren tot enorme groepen van industrie-wisselaars.

Waarom zijn DAO's zo goed in walvishandel? Ten eerste zijn ze erg missiegedreven. In tegenstelling tot traditionele handelaren die worden gemotiveerd door snel winst te maken, worden DAO's gedreven door hun organisatorische doelen. Dit geeft hen een perspectief op langere termijn en maakt hen meer bereid om risicovolle transacties aan te gaan die zeer winstgevend kunnen blijken te zijn.

Bovendien zijn DAO's vaak beter gefinancierd dan individuele handelaren. Ze kunnen middelen bundelen en deze gebruiken om grote hoeveelheden tokens te kopen wanneer ze denken dat de prijs laag is. Hierdoor kunnen ze aanzienlijke winsten maken wanneer de prijs uiteindelijk stijgt.

DAO's zijn over het algemeen ook transparanter dan traditionele handelsorganisaties. Ze publiceren hun handelsstrategieën en resultaten vaak openlijk, waardoor vertrouwen onder hun leden wordt opgebouwd en anderen kunnen leren van hun successen en mislukkingen.

Al deze factoren hebben DAO's buitengewoon succesvol gemaakt in de walvishandel - dit is slechts het begin voor walvis-DAO's. De vraag is: hoe gaan ze het doen? De oplossing is eenvoudig: een gedecentraliseerde uitwisseling die speciaal is gebouwd voor DAO's om hun grote transacties op een veilige, kosteneffectieve en gedecentraliseerde manier uit te voeren.

Verwant: Wat is de rol van een gedecentraliseerde autonome organisatie in Web3?

Walvisobservatie

Naarmate cryptohandel mainstream wordt, raken steeds meer particuliere beleggers betrokken bij de ruimte, en walvissen die overstappen van traditionele handelaren naar DAO's zullen onvermijdelijk worden. In plaats van alleen grote handelaren onder ogen te zien, wenden ze zich tot DAO's om namens hen te handelen door middel van bestuursstemmingen. Deze migratie is echter niet zonder uitdagingen, aangezien de huidige infrastructuren niet bevorderlijk zijn voor DAO's. Om DAO's te laten bloeien, moeten DeFi-platforms beginnen te voorzien in hun unieke behoeften.

DAO's bieden een aantal voordelen voor beleggers, zoals cryptohandelaren in de detailhandel, die inherent onverenigbaar zijn met traditionele gecentraliseerde financiële systemen. Dit wantrouwen wordt alleen maar versterkt in de omgang met grote instellingen. DAO's zorgen voor een gelijk speelveld door grote institutionele voordelen bij elkaar te brengen zonder het gecentraliseerde aspect door de middelen van leden te bundelen en samen te komen als een gemeenschap.

De grootste uitdaging waarmee DAO's momenteel worden geconfronteerd, is het gebrek aan infrastructuur om hun groei te ondersteunen. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is het feit dat ConstitutionDAO al het geld naar de bankrekening van één persoon moet overmaken om betaal de betaling aan Sotheby's.

Dergelijke beperkingen maken het moeilijk voor DAO's om op te schalen, en platforms moeten zich ontwikkelen om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van de DeFi-ruimte en DAO-infrastructuur. Er is een glimmende kans dat als DAO's hun niche vinden, ze een belangrijke speler zullen worden in de wereld van Web3. Dit zal op zijn beurt helpen om meer liquiditeit en kapitaal in de ruimte te brengen. Laten we beginnen met deze geweldige migratie naar Web3.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbevelingen. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, en lezers moeten hun eigen onderzoek doen bij het nemen van een beslissing.

De meningen, gedachten en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn alleen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen en meningen van Cointelegraph.