- Overzicht cryptomarkt: hoe de samenstelling van de cryptomarkt is veranderd, welke sectoren groei hebben doorgemaakt, gebruikmakend van het eigen model van CMC om het sentiment op de retailmarkt te analyseren.
- BTC, ETH belangrijke evenementen: samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en prijsveranderingen van Bitcoin en Ethereum in 2022.
- Crypto begrijpen via CMC: interessante bevindingen van het uitpakken van CMC-gegevens.
- Grens van de cryptomarkt: analyse van de opkomende trends op basis van de inzichten van het CMC-lijstteam.
- Crypto-gebruikers over de hele wereld: Maak kennis met meer informatie over wie geïnteresseerd is in crypto.
Overzicht cryptomarkt
1.1 Samenstelling cryptomarkt: hoe de algemene crypto-marktkapitalisatie is veranderd
De wereldwijde cryptomarktkapitalisatie heeft zijn neerwaartse trend in december voortgezet en is nu gestabiliseerd rond $800 miljard, een daling van 63.5% ten opzichte van begin januari 2022.
1.2 Eigen analyse van CMC: gebruik eigen modellen en gegevens van CoinMarketCap om sectorveranderingen en gedrag op de retailmarkt te analyseren
Als een van de leidende websites in crypto, trekt CoinMarketCap circa 400-700 miljoen bezoeken per maand: daarom kunnen ze gegevens verzamelen over de munten en sectoren waarin mensen geïnteresseerd zijn, en welke sectoren de meeste groei zien in termen van gebruikers betrokkenheid en nieuwe projectoverzichten. CoinMarketCap Research kan deze gegevens nu modelleren en de bevindingen samenvatten om met u te delen (gegevens vanaf 22 december 2022):
* In december 2022 kromp de totale wereldwijde crypto-marktkapitalisatie met $ 65.64 miljard (-7.72%). Zelfs in deze uitdagende omgeving Gokken (+ 221.12%), Verplaatsen om te verdienen (+ 58.42%), en De Fi 2.0 (+55.92%) zijn de drie belangrijkste sectoren met een toenemende marktkapitalisatie. Ondertussen zijn de sectoren die het meest te lijden hadden in december AI en big data (-20.96%) Asset Management (-17.13%), en Masternodes (-15.22%), die allemaal hun marktkapitalisatie aanzienlijk zagen dalen in vergelijking met de totale markt.
* Als het gaat om nieuwe vermeldingen, zijn er in meer dan 34 sectoren steeds meer nieuwe munten aan de categorie toegevoegd, wat mogelijk aangeeft dat er meer projecten in deze gebieden worden gebouwd en gecreëerd. Tussen deze, BNB Keten Ecosysteem, memes, Doggone Rijmelarij, Polkadot-ecosysteem en Defi had in december de meeste nieuwe munten getagd.
1.3 Met welke sectoren zijn gebruikers actief bezig?
Het betrokkenheidsnummer van de CoinMarketCap Community (gedefinieerd als de combinatie van vind-ik-leuks, berichten en opmerkingen voor elke cryptosector op CMC) kan mogelijk worden beschouwd als een proxy voor retailbelangen. De onderstaande gegevens tonen de top 15 thema's met de meeste retailinteresse in december 2022, gerangschikt op basis van hun respectieve CMC Engagement-cijfers. Slim contract domineert de grafiek, gedeeltelijk gedreven door een paar recente discussiepunten rond Ethereum-fusie, Solana door de potentiële impact van FTX, de stijgende populariteit van de nieuwe alternatieve L1's zoals Aptos, en de sterke groei van Polygon, enz. in de afgelopen paar maanden.
Belangrijkste gebeurtenissen Bitcoin en Ethereum
Crypto begrijpen via CMC
Als we kijken naar de meest bekeken categorieën op CoinMarketCap om inzicht te krijgen in welke sector of verhalen retailgebruikers geïnteresseerd zijn, kunnen we zien dat:
Het jaar begon met een sterke interesse in Doggone Doggerel - memes-munten met hondenthema, met Shiba Inu, dogecoin en Baby Doge Munt leiding geven aan deze sector. Shiba Inu aangekondigd de lancering van zijn eigen metaverse in februari, terwijl de uitgesproken Dogecoin-supporter Elon Musk begin dit jaar aandelen in Twitter kocht en uiteindelijk het socialemediabedrijf in oktober overnam. Van de tweets van Musk is bekend dat ze de prijzen van Dogecoin - en andere munten met een doge-thema - aanzienlijk doen stijgen.
Van april tot mei was er veel belangstelling voor de move-to-earn (M2E) trend, gepionierd door StepN en aangedreven door de GMT-token. Gebruikers kopen NFT's van sneakers op het StepN-platform en verdienen beloningen op basis van het aantal gelopen stappen. Sinds de lancering in maart is GMT in slechts iets meer dan een maand tijd 25x gestegen, voordat het net zo steil daalde. Desalniettemin duwde dit het X-to-earn-verhaal, met tal van projecten die opkwamen.
Vanaf mei viel de DeFi-sector duidelijk op, aangevoerd door Terra Klassiek (voorheen Terra). Zoals in het vorige behandeld Volgens CMC-rapport, zag de ineenstorting van Terra een uitzonderlijk grote interesse van gebruikers in het volgen van prijzen van Terra en UST. Bovendien moesten gecentraliseerde beurzen in tijden van hoge volatiliteit de handel stopzetten, terwijl DeFi-protocollen zonder toestemming bleven werken.
Een andere belangrijke sector die sinds juni in de belangstelling staat, zijn met name slimme contracten Ethereum, die misschien wel de belangrijkste upgrade in de geschiedenis onderging - de Merge - in september van dit jaar.
Ten slotte is er in de Collectibles & NFTs-sector nog een token met een sterke interesse in de detailhandel Glad liefdesdrankje (SLP), het utility-token van play-to-earn (P2E)-pionier Axie Infinity. Terwijl maandelijks actieve spelers zijn met meer dan 80% gedaald sinds het bereiken van 2.78 miljoen spelers in januari 2022, lijkt er nog steeds veel interesse te zijn in SLP.
De 2022 Blockchain Gaming-industrierapport, gepubliceerd in samenwerking met Naavik, laat zien dat het P2E-model inherent gebrekkig is en dat de industrie op weg is naar andere modellen zoals free-to-own (F2O).
Kijkend naar waar CMC-gebruikers het meest naar uitkeken tijdens de beer van 2022, kunnen we zien dat 's werelds meest waardevolle cryptocurrency - Bitcoin, niet verrassend de leiding heeft, met Ethereum op een goede tweede plaats.
In crypto-winters is de opname van BTC (-64%) relatief minder ingrijpend in vergelijking met andere altcoins zoals Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Ethereum (-67%) en Polygon (-68%) zijn echter niet ver weg, terwijl BNB (-52%) de trend heeft doorstaan en het beter heeft gedaan, wat de relatieve kracht van deze altcoins aantoont.
Als marktleider voert BTC de leiding en volgt de rest van de markt. Retailgebruikers volgen waarschijnlijk de bewegingen van Bitcoin op tekenen van marktherstel. Verder, gegevens van Glassnode laat zien dat BTC-adressen met kleinere saldi (waarschijnlijk duiden op detailhandel) Bitcoin accumuleren naarmate de prijzen het hele jaar door dalen.
Als we kijken naar CMC-gemeenschap's betrokkenheid (een samensmelting van vind-ik-leuks, berichten en opmerkingen) als een proxy van retailinteresse en organische activiteit, kunnen we zien dat DeFi de belangrijkste interessesector is - samenvallend met de meest bekeken sector op CMC.
Dit komt waarschijnlijk door de ineenstorting van FTX, ooit een top vijf gecentraliseerde crypto-uitwisseling, en het enorme aantal gebruikersdeposito's dat werd verspild als gevolg van fraude, wat leidde tot een wijdverspreid bewustzijn van zelfbewaring en de verdiensten van gedecentraliseerde financiële producten. Uniswap overtreft het dagelijkse handelsvolume van de meeste CEX's (behalve Binance) gedurende een paar dagen in november en de brekende recordverkoopcijfers van Ledger na FTX zijn slechts enkele voorbeelden - en waar de trend (en de interesse van de detailhandel) naar 2023 zou kunnen gaan.
Op de tweede plaats wekken tokens in de NFT-sector ondanks dat nog steeds een aanzienlijke belangstelling van particuliere gebruikers op NFT-verkoopvolume met meer dan 85% gedaald sinds het begin van 2022. In H2 2022 zijn NFT-verkopen en unieke kopers geconsolideerd tot een bereik, wat waarschijnlijk aantoont dat speculanten in de NFT-stier zijn vertrokken - terwijl alleen de kerngebruikers en enthousiastelingen overblijven.
De top drie wordt afgerond door de sector van slimme contracten. Opmerkelijke tokens zoals Ethereum (met de Merge in september) en BNB (met zijn groeiende ecosysteem en sterke gebruikersactiviteit) hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de interesse van de detailhandel in deze categorie.
Op de tweede plaats komend met de helft van de views van Bitcoin, zag Terra Classic (voorheen Terra) in mei van dit jaar een ecosysteem van naar schatting $ 60 miljard wegvagen, en is misschien wel een van de meest opvallende gebeurtenissen van het jaar. Het rimpeleffect op de sector leidde tot liquidaties bij bedrijven met een te hoge hefboomwerking, en waarschijnlijk zelfs bijgedragen tot de ondergang van FTX.
Ten slotte, op de derde plaats, was Ethereum's succesvolle verzending van de Merge, een langverwachte en gecompliceerde manoeuvre, een van de hoogtepunten in een verder somber jaar voor crypto. In de maanden voorafgaand aan Merge was de interesse van investeerders gefixeerd op ETH, dat bijna 90% steeg ten opzichte van de dieptepunten van juni om het niveau van $ 2,000 te bereiken.
De meest verhandelde cryptobeurs — Binance, die dit jaar $22 biljoen aan transacties verwerkte, is de meest bekeken beurs.
Op de tweede plaats staat de gedecentraliseerde uitwisseling PancakeSwap, die zag $ 136 miljard in cumulatief handelsvolume dit jaar. Aanvankelijk gelanceerd op de BNB Chain, heeft PancakeSwap dit jaar ondersteuning toegevoegd voor Ethereum en Aptos, en functies uitgebracht zoals eeuwigdurend handel en NFT's.
Met name de opname van FTX in deze lijst is het resultaat van de spectaculaire crash van de beurs. Post-FTX, de roep van de industrie om meer transparantie, zag de vrijgave van proof-of-reserves (PoR) door beurzen, direct beschikbaar op CoinMarketCap's wisselpagina; zeven van de acht beurzen (exclusief FTX en PancakeSwap) hebben hun HbR-gegevens publiekelijk vrijgegeven.
Grens van de cryptomarkt
Het CoinMarketCap-noteringsteam deelt Kernthema's voor 2023
Zelfbewaring
Met de cryptocurrency-markt in de staat waarin het zich bevindt – herstellende van de schok van de Luna stablecoin-instorting, de daaropvolgende ineenstorting van verschillende grote VC-bedrijven en de vermeende fraude- en faillissementsprocedures bij FTX – is een van de belangrijkste onderwerpen voor 2023 zelfbeschikking zijn. Aangezien zowel ervaren cryptohandelaren als crypto-newbies worstelen met de gevolgen van deze mislukkingen van crypto-bedrijven die te groot zijn om failliet te gaan, zal het een belangrijker verhaal worden om onderwijs en middelen te bieden over wat bewaring, zelfbewaring, privésleutels en dergelijke betekenen voor uw crypto-investeringen.
Omgekeerd zullen gecentraliseerde crypto-uitwisselingen transparanter moeten zijn om concurrerend te blijven met oplossingen voor zelfbewaring, namelijk door vertrouwde manieren te ontwikkelen om zowel bewijs van reserves als bewijs van aansprakelijkheid te tonen.
Regelgevers komen binnen
En - gelukkig of helaas - wordt 2023 een jaar van meer regelgevend toezicht. Terwijl de FTX-faillissementszaak en de fraudeprocessen van drie van zijn belangrijkste spelers zich afspelen in de Verenigde Staten, zullen toezichthouders kennis nemen van eventuele juridische precedenten die door eventuele uitspraken zullen worden geschapen. SEC-voorzitter Gary Gensler heeft in 2022 vaak zijn verlangen naar meer duidelijkheid over de regelgeving herhaald – misschien wordt dit het jaar waarin zowel de Amerikaanse SEC als CFTC met duidelijkere crypto-richtlijnen komen waarmee crypto-bedrijven zich in het land kunnen registreren en opereren.
Er is ook weer een jaar verstreken zonder dat een spot Bitcoin exchange-traded fund is goedgekeurd. Nu de ARK 21 Shares ETF-deadlines voor goedkeuring opnieuw zijn verschoven naar 15 januari 2023, is er een kans (zij het een kleine) dat 2023 het jaar van de Bitcoin ETF zou kunnen zijn.
DeFi zomer 2.0?
We zien ook dat DEX's een grote rol spelen in het cryptoverhaal van 2023. GMX, een perpetual-focused DEX, heeft Uniswap al voor de eerste keer ooit overtroffen in dagelijkse vergoedingen verdiend in november 2022. De DEX (gebouwd op Avalanche en Arbitrum) zag zijn populariteit groeien in de nasleep van de ineenstorting van FTX, omdat het crypto-perpetuals aanbiedt handelen met wat het aanprijst als lage transactiekosten. Een andere DEX, STFX, is dit najaar aan populariteit gewonnen en heeft een nieuw economisch model op de voorgrond geplaatst: sociale handel in DeFi met een focus op vermogensbeheer op korte termijn.
Met innovaties en lage tarieven zoals wat DEX's GMX en STFX kunnen bieden, verwachten we in 2023 meer creatieve manieren om te handelen, aangezien handelaren afstand nemen van traditionele, gecentraliseerde crypto-uitwisselingshandel en DeFi-oplossingen voor zelfbewaring verkennen. Misschien zou de zomer van 2023 zelfs DeFi Summer 2.0 kunnen zijn.
Wat wordt er gebouwd?
Het is mogelijk dat als de bearmarkt voortduurt, munten zonder intrinsieke waarde zoals memecoins meer van hun populariteit zullen verliezen en dat die sector zal krimpen naarmate het onrendabeler wordt om memecoins te creëren/in te investeren. En met de ineenstorting van het eerste echte algoritmische stablecoin-succesverhaal, zal er in 2023 misschien minder aandacht zijn voor het bouwen van stablecoin-projecten in het algemeen.
In plaats daarvan zijn GameFi, gedecentraliseerd vermogensbeheer (zoals hierboven besproken STFX) en SocialFi (zoals Lens Protocol, aangezien Twitter zijn rare, op Elon-Musk gerichte games blijft spelen) de sectoren die het meest waarschijnlijk zullen groeien met meer bouwers. gebruikers).
Het CMC-listingsteam verwacht groei te zien in de nieuwere L1-ecosystemen die dit jaar de branche raken, namelijk Arbitrum, Linera, Aptos en Sui Network (verwachte lancering in H1 2023).
De inflatie piekte in 2022, dus de macro-economie zou in 2023 moeten verbeteren naarmate de inflatie begint te dalen. Deze combinatie van factoren kan in het nieuwe jaar een bearmarktrally voor Bitcoin aanwakkeren.
De wereld rond met CMC
Zelfs tijdens deze bearmarkt werden meme-munten zoals Shiba Inu en Baby Dogecoin nog steeds vrij vaak bekeken in bijna alle regio's wereldwijd.
Ook is Terra Classic - de nieuwe munt die is gekoppeld aan het algoritmische stablecoin-project dat zijn koppeling in het voorjaar van 2022 verloor - nog steeds wereldwijd een veelgebruikte munt voor gebruikers van CoinMarketCap, ondanks dat LUNA zijn koppeling nooit heeft teruggekregen.
Solana, een cryptocurrency-ecosysteem dat tot doel heeft veel van dezelfde functionaliteiten (en meer) te bieden als Ethereum, was alleen een meest gezochte munt in Europa, Azië en Afrika - Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse gebruikers waren minder geïnteresseerd in SOL. Eind dit jaar vond Solana Breakpoint, de vlaggenschipconferentie van het ecosysteem, plaats in Portugal, wat de toegenomen Europese belangstelling zou kunnen verklaren.
Interessant genoeg was er minder interesse in het bekijken van XRP in Zuid-Amerika dan verwacht, aangezien Ripple (het bedrijf dat geassocieerd is met het XRP-token) zich richt op het gebruik van cryptocurrency voor geldovermakingen in Zuid-Amerika via hun samenwerking met MoneyGram.
Hoewel CoinMarketCap een wereldwijd bedrijf is, komt het merendeel van onze bezoekers uit de Verenigde Staten. Maar Vietnam staat op de tweede plaats (zelfs met ⅓ van de Amerikaanse bevolkingsomvang) voor landen waarvan de gebruikers CMC het vaakst bezoeken. Deze hoge ranking voor Vietnam zou te maken kunnen hebben met de extreme populariteit van GameFi, of spelen om te verdienen, in het land - een populariteit die Vietnamezen ertoe lijkt te brengen de GameFi-tokenprijzen te controleren, ook al heeft de industrie een algehele klap gekregen (zowel in termen van prijs en hoeveelheid P2E-gameplays).
Op de derde plaats staat India, een land dat niet bekend staat om zijn vriendelijke cryptocurrency-regulering of belastingstructuur. De hoeveelheid negatief nieuws over crypto afkomstig van de regering en de centrale bank van het land zou echter verantwoordelijk kunnen zijn voor een verhoogde belangstelling van India voor het controleren van cryptoprijzen – zoals ze zeggen, alle pers is goede pers.
Op de zevende plaats staat de Russische Federatie, een land waarvan de bevolking dit jaar een moeizame relatie met cryptocurrency heeft gehad, omdat de burgers te maken kregen met de gevolgen van economische sancties die zowel crypto als het enige levensvatbare alternatief lieten, terwijl veel crypto-uitwisselingen tegelijkertijd stopten met het bedienen van Russische klanten. Oekraïne, het slachtoffer van de Russische oorlog, heeft dit jaar ook cryptocurrency gebruikt om donaties te werven voor de oorlogsinspanning – maar Oekraïners die CMC in het laatste deel van 2022 bezoeken, komen pas op de 14e plaats.
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/