Het Binance-rapport werpt licht op de blockchain-industrie

Binance heeft een rapport uitgebracht dat terugkijkt op 2022 en enkele van de belangrijke trends die opkomen in de blockchain-ruimte voor 2023.

Het is geen geheim dat 2022 een vreselijk jaar was voor de wereldmarkten vanwege de aanhoudende Oorlog tussen Rusland en Oekraïne, inflatie angsten, dalende kapitaalmarkten en aanhoudende macro-economische onrust.

Als gevolg hiervan begonnen centrale banken over de hele wereld dit te doen rentetarieven verhogen om de inflatie te beteugelen en het tempo van de economische groei te vertragen. Deze macro-economische druk ontmoedigde gevestigde activaklassen en oefende aanzienlijke druk uit op opkomende activaklassen, waaronder cryptocurrencies.

De economische situatie in de aanloop naar 2023 heeft verschillende hoofdthema's opgeleverd. In januari heeft Binance Research, de onderzoekstak van cryptocurrency exchange Binance, uitgebracht een rapport met de belangrijkste thema's voor 2023 en een kort overzicht van 2022.

Laten we dieper in het rapport duiken en begrijpen welke lessen 2022 ons heeft geleerd en hoe die lessen de weg kunnen effenen voor een grotere acceptatie van cryptovaluta, betere regelgeving en een vooruitziende blik.

Een bewogen jaar voor Layer 1-protocollen

Laag 1 verwijst naar de blockchain's fundamentele architectuur. Laag 1-protocollen, ook wel bekend als 'het mainnet', hebben verschillende mogelijkheden, zoals het vermogen om transacties in hun eigen keten uit te voeren en af ​​te ronden. Voorbeelden van layer-one blockchain-netwerken zijn onder meer Bitcoin en ethereum.

Ethereum

2022 was een druk jaar voor Layer 1-protocollen. Ethereum (ETH) voltooid “de fusie” - de verhuizing van bewijs van werk (PoW) naar proof-of-stake (PoS) — in september 2022. Sinds validators nu de blockchain beschermen, is het stroomverbruik van ethereum met 99.99% verlaagd.

Opvallend is dat de overgang van ethereum naar PoS naar verluidt 0.2% van het wereldwijde energieverbruik bespaart, volgens Binance. Ondertussen zal de Shanghai-upgrade, waarmee gebruikers in de komende maanden ingezette ether kunnen opnemen, de volgende fase in de reis van ethereum zijn.

BNB-keten

BNB Chain (voorheen Binace Smart Chain) had een behoorlijk schitterend 2022, met uitstekende prestaties op het gebied van gedecentraliseerde financiering (Defi) en voortdurende vooruitgang met on-chain-statistieken, en dagelijkse transacties van 3 miljoen per dag in 2022, de tweede alleen voor solana (SOL).

solarium

Solana (SOL) bleef in 2022 te maken krijgen met prestatieproblemen en uitval.

Bovendien, gezien de publieke goedkeuring en de link tussen FTX, Alameda en het Solana-ecosysteem, veroorzaakte de verbijsterende ineenstorting van FTX veel slechte pers voor Solana. Het is niet verwonderlijk dat solana- en ecosysteemprojecten aanzienlijke verliezen leden in marktkapitalisatie en DeFi-marktindicatoren.

Ondertussen vond solana troost in NFT's. Binance meldde dat solana NFT's tot 2022 op de tweede plaats kwamen na ethereum in verkoop, en op de derde plaats in de verkoop aller tijden.

Andere hoogtepunten

• Tron (TRX) had een geweldig 2022, vooral in de DeFi-arena, met het debuut van USDD, de algoritmische, aan de USD gekoppelde stablecoin van Tron. Ook al werd USDD gelanceerd in de nasleep van de Terra-UST-crash, het goed gepresteerd en is cruciaal geweest om Tron te helpen aan de top van de DeFi total-value-locked (TVL)-ranglijst te blijven.

• Avalanche (AVAX) beleefde een nogal moeilijk 2022, met een daling van het aandeel van de DeFi-markt van 6% naar 2% en een nog grotere daling van de dagelijkse on-chain indicatoren. Tussen 1 januari en 31 december daalden de dagelijkse transacties op Avalanche van 500,000 naar 100,000, terwijl de dagelijkse actieve adressen daalden van 75,000 naar 25,000, wat zorgen baarde voor het netwerk.

• In 2022 zijn ook twee nieuwe layer-one-protocollen geïntroduceerd. Aptos, een PoS-blockchainplatform gebaseerd op de programmeertaal Move, ingezet zijn mainnet in oktober, en Sui, een blockchain-platform zonder toestemming, is klaar om dit binnenkort te doen.

Laag 0 blockchains effenen de weg

Laag 0-protocollen dienen als de basislaag voor laag 1 blockchain-netwerken en -applicaties, en zijn een van de vele oplossingen om industriële problemen zoals schaalbaarheid en interoperabiliteit aan te pakken. Voorbeelden van Layer 0 blockchain-protocollen zijn Cosmos (ATOM) en Polkadot (DOT).

Kosmos

Binance meldde dat de on-chain-activiteit van Cosmos (ATOM) geleidelijk was uitgebreid, met 53 IBC-compatibele ketens die $ 9.3 miljard aan marktkapitalisatie binnen het ecosysteem samenbrachten. 

Het Cosmos-netwerk wordt de komende maanden geüpgraded.

De Lambda-upgrade wordt uitgebracht in het eerste kwartaal, inclusief verbeteringen aan de Cosmos SDK en de toevoeging van een liquid staking-module. De Epsilon- en Gamma-verbeteringen, die zich zullen concentreren op interchain-beveiliging, zullen dit jaar in Q1 en Q2 worden uitgebracht.

Stippen (DOT)

Polkadot scoorde in 2022 een belangrijke mijlpaal met zijn Cross-Consensus Message Format (XCM) debuut. XCM is een cross-chain communicatietaal waarmee parachains op een betrouwbare en veilige manier berichten kunnen uitwisselen.

De verschillende afzonderlijke laag-1 blockchains die parallel werken binnen het Polkadot-ecosysteem zijn parachains (op zowel de Polkadot- als de Kusama-netwerken).

Hoewel de release aanzienlijk was, is XCM slechts een taal en kan het geen berichten uitwisselen. XCMP, de berichtentechnologie, is momenteel in ontwikkeling.

2022: Het jaarlaag 2 gaat van start

Een laag twee framework of protocol wordt ontwikkeld bovenop een bestaand blockchain-systeem. Het primaire doel van deze protocollen is om de transactiesnelheid en schaalproblemen van de cryptocurrency-netwerken aan te pakken. De twee platforms op de bovenste laag omvatten Polygon (MATIC), Optimism (OP) en andere.

Sinds eind 2021 is de L2-activiteit snel toegenomen, met Optimism en Arbitrum voorop. Binance onthulde dat L2 TVL in 119 met 2022% (in ETH) is gestegen.

Bovendien overtrof L2022 TPS in oktober 2 eindelijk Ethereum L1 TPS voor een langere periode, wat nog steeds het geval is. Eind 2022 was de gemiddelde L2 TPS 17, maar die van Ethereum was dichter bij de 10.

Het is vermeldenswaard dat hoewel een belangrijk L2-token, Optimism, zijn token-OP in 2022 lanceerde, het grootste deel van de andere L2-protocollen tokenloos bleef.

Laten we nu eens nader bekijken hoe enkele van de belangrijkste platforms het hebben gedaan:

Veelhoek

Binance onthulde dat Polygon (MATIC) in 2022 een nieuwe mijlpaal heeft bereikt in unieke adressen, met meer dan 207 miljoen unieke gebruikers.

Ondertussen bereikte het aantal dagelijks actieve adressen in oktober een recordhoogte van meer dan 780,000. Dagelijkse transacties daalden daarentegen gedurende het jaar, maar bleven op een solide 2.6 miljoen transacties per dag.

Met meerdere spraakmakende partnerschappen waren non-fungible tokens (NFT's) tot 2022 een primaire groeimotor voor Polygon.

Tot nu toe was Reddit de meest opmerkelijke, met miljoenen Polygon-portemonnees die zijn gegenereerd om de NFT's te verzamelen. Binance verklaarde dat Polygon op het moment van schrijven meer dan 5.7 miljoen NFT-houders herbergde, waaronder 4.2 miljoen enkele NFT-houders, wat de brede basis van houders aantoont.

Starbucks ook aankondigenging een opmerkelijke alliantie aan met Polygon om hun nieuwe Starbucks Odyssey NFT-drive loyaliteitsprogramma op te zetten, waarmee het succesverhaal van Polygon naar nieuwe hoogten werd getild. De start hiervan is gepland in 2023.

Verder veelhoek samengewerkt met Meta om NFT-munten, tonen en verkopen op Instagram mogelijk te maken, wat waarschijnlijk dit jaar zal worden verlengd.

arbitrum

2022 was een topjaar voor het bedrijf, met een TVL van zijn belangrijkste product, Arbitrum One, die met 171% steeg van 681,000 ETH naar 1.8 miljoen ETH.

Ondertussen vertoonden dagelijkse transacties en unieke adressen ook een sterke opwaartse trend, met respectievelijk een stijging van 560% en 618% in 2022.

arbitrum gelanceerd een tweede ketting, Arbitrum Nova, in 2022, na het debuut van hun eerste product, de Arbitrum One Rollup-ketting. Dit is bedoeld om geschikter te zijn voor kostengevoelige use-cases met hoge transacties, en het bespaart geld met behulp van een Data Availability Committee (DAC).

Optimisme

Optimisme zag ook een enorme toename in 2022, waarbij TVL met 580% toenam van 138,000 ETH naar 938,000 ETH.

De on-chain-activiteit was ook spectaculair, met dagelijkse transacties die met respectievelijk 1,467% toenamen en unieke adressen met 1,486%.

Het Optimism Collective was dat ook intrGeproduceerd in 2022. Tokenhouders en andere op Optimism afgestemde partners runnen het OP Collective, dat stemt over protocolverbeteringen en zich bezighoudt met gemeenschapsgericht gedrag. Het OP-token werd verspreid als onderdeel van een airdrop.

Stablecoins leidden de marktgroei in 2022

In mei 2022 stortte de ineenstorting van TerraUSD (UST), een algoritmisch stablecoin, ongeveer $ 40 miljard aan marktwaarde weggevaagd tussen UST en LUNA.

Entiteiten met UST-blootstelling leden enorme verliezen, en institutionele en gewone beleggers voelden het resulterende besmettingseffect.

UST was de op twee na grootste stablecoin op zijn hoogtepunt en mogelijk de meest spraakmakende algoritmische stablecoin. Daarom is het niet verwonderlijk dat het vertrouwen in algoritmische stablecoins en hun vermogen om hun pinnen vast te houden, geleden heeft sinds de ondergang van UST.

Desalniettemin, hoewel de wereldwijde marktkapitalisatie van cryptovaluta met 65% daalde van $ 2.3 biljoen naar $ 795 miljoen in 2022, deden de belangrijkste door reserves gesteunde stablecoins, USDT, USDC en BUSD, het beter, met een daling van USDT met 16% en een stijging van USDC en BUSD met 5% en respectievelijk 13%.

Zoals voorspeld, waren de volumes het hele jaar door veel lager, waarbij USDT de hoogste relatieve procentuele daling zag. Ondertussen is het totale stablecoin-marktaandeel van de drie munten gestegen van 81.3% eind 2021 naar 91.7% eind 2022.

Ondertussen is er, na ongunstige marktontwikkelingen waarbij veel gecentraliseerde bedrijven betrokken waren (waaronder verschillende CeFi-geldschieters), een brede vraag naar meer transparantie in het bedrijf.

Paxos (moedermaatschappij van BUSD) en Circle (moedermaatschappij van USDC) maken regelmatig maandelijkse attesten van respectievelijk BUSD en USDC stablecoin-reserves bekend. Reserves in fiat-valuta of Amerikaanse staatsobligaties ondersteunen beide.

Overheerst door kritiek, Tether eindelijk trok zich terug het handelspapier uit zijn reserves als onderdeel van zijn "voortdurende inspanningen om transparantie te bevorderen" als reactie op langdurige tegenstanders van USDT van Tether's handelspapierbezit.

Hoewel Tether driemaandelijkse verklaringen afgeeft en heeft verklaard dat het dit jaar zal overgaan op maandelijkse verklaringen, zal een betrouwbare externe audit waarschijnlijk van cruciaal belang zijn om de bezorgdheid over de stablecoin-reserves weg te nemen.

DeFi op zoek naar een comeback na een verschrikkelijk 2022

2022 bleek een jaar van tegenslagen en onrust voor de DeFi-sector. Binance verklaarde dat de totale vergrendelde waarde (TVL) binnen DeFi ongeveer $ 40 miljard bedroeg, een daling van meer dan 75% ten opzichte van het begin van 2022.

Ondertussen bleef ethereum de dominante speler in het DeFi-veld. Hoewel het niet overeenkwam met het hoogste marktaandeel van 97% van ethereum aan het begin van 2021, bezat ethereum in 60 meer dan 2022% van DeFi TVL.

BNB Chain stond op de tweede plaats, op de voet gevolgd door Tron. Tron, een keten die lange tijd volledig ontbrak in de top TVL-ranglijst, heeft een aanzienlijke stijging van TVL gezien dankzij zijn USDD algoritmische stablecoin, die hoge opbrengsten biedt om gebruikers aan te trekken.

Gedecentraliseerde uitwisselingen die de DeFi-golf nieuw leven inblazen

Curve DAO bleef de belangrijkste gedecentraliseerde uitwisseling. Buiten Curve controleerde Uniswap de belangrijkste DEX voor ERC-20-tokens. Samen maakten de twee DEX's meer dan de helft van het totale handelsvolume mogelijk.

Met 2022 als een succesvol jaar voor BNB Chain, PannenkoekRuil won ook marktaandeel in het algemene DEX-landschap en binnen BNB Chain zelf.

Hoewel DEX's enige acceptatie hebben gekend, blijven CEX's een groot deel van de totale handelsactiviteit beheersen.

Wat gebeurt er elders?

• In tegenstelling tot DEX's en uitleenprotocollen, zagen liquid staking-oplossingen een stijging van TVL in 2022. Gebruikers kunnen hun tokens inzetten zonder activa op te sluiten of staking-infrastructuur te beheren in liquid staking.

• De malaise op de markt had ook invloed op de derivatenmarkt. DeFi's derivatensegment verloor in 1.88 $ 2022 miljard aan TVL. Derivaten weerstonden echter de laatste FTX-instorting, waarbij TVL sinds juli binnen handbereik bleef. Binance meldde dat afgeleide protocollen ongeveer $ 1 miljard aan TVL bevatten, vergeleken met $ 16 miljard aan DEX's en $ 40 miljard aan DeFi in totaal.

• In de geschiedenis van crypto was 2022 een ongelukkig jaar voor hacks; het had niet alleen de meest gerapporteerde hacks, maar zag ook de meeste waarde verloren gaan voor hackers. Met name DeFi-gerelateerde aanvallen waren goed voor het overgrote deel van het totaal in 2022. DeFi-gerelateerde inbreuken waren goed voor 169 (88%) van de 192 opmerkelijke hacks die in 2022 werden gedocumenteerd. Bovendien waren van de $ 3.57 miljard verloren aan crypto-aanvallen in 2022, DeFi-gerelateerde diefstallen goed voor $ 2.57 miljard (72.5%).

• De verkoop van NFT steeg met 10.6% tot $ 21.9 miljard in 2022 van $ 19.8 miljard in 2021. Dit was voornamelijk te danken aan de sterke verkoop in de eerste helft van 2022, toen de NFT-verkoop van januari tot juni in totaal $ 18.3 miljard (83% van de totale omzet) bedroeg. De NFT-markt beleefde een tamelijk rustige tweede helft toen het sentiment negatief werd en handelaren de markt ontvluchtten.

• De blockchain gaming sector stond voor grote uitdagingen in 2022. Het aantal games steeg jaarlijks met 44%, van 1,383 in december 2021 tot 1,985 in december 2022. Het totale aantal gaminggerelateerde transacties in 2022 bedroeg echter $ 11.5 miljard, waarbij het grootste deel van het transactievolume plaatsvond in de eerste helft van het jaar. Tijdens de marktinstabiliteit veroorzaakt door de UST-de-peg en de ineenstorting van Three Arrows Capital, waren de transactievolumes in mei 2022 getuige van de grootste daling op maandbasis.

• In 2022 daalde de algemene belangstelling voor de metaverse gedurende het jaar geleidelijk. Samen met de daling van de rente daalde ook de verkoop van metaverse grond dramatisch. Populaire Metaverse-projecten genereerden in december 1.7 $ 2022 miljoen aan grondverkopen, een daling van 96% ten opzichte van het begin van het jaar.

Vooruitkijken: wat kunt u verwachten?

Gezien het gebrek aan marktactiviteit suggereerde Binance dat DeFi- en NFT-initiatieven buiten het crypto-ecosysteem zouden kunnen zoeken naar verdere groeimogelijkheden. 

Ondertussen was de wereld tussen 2021 en 2022 getuige van aanzienlijke vooruitgang in de richting van meer duidelijkheid over de regelgeving. Aan de andere kant zal meer regelgevende zekerheid op de lange termijn voordelig zijn voor het blockchain-ecosysteem.

Zullen cryptocurrencies binnenkort blijven stijgen, crashen of investeerders op een onbekende weg lokken? Ga zitten en ontspan - 2023 is nog maar net begonnen!

Volg ons op Google Nieuws