Crypto-markten schommelden toen de reserves van stablecoin opraken, Curve 3pool geconcentreerd door USDT, 60k BTC verlaat Binance, Alameda shorts USDT

In navolging van een van de gekste dagen in de cryptogeschiedenis op 9 november houden de 24/7 cryptomarkten beleggers bezig. Binance heeft zijn proof-of-reserves vrijgegeven, de stablecoin-balans van FTX nadert nul, de Curve 3pool werd geconcentreerd met USDT, en 60,000 BTC verliet Binance. Er gaan geruchten over een shortpositie van Alameda Research op Tether USDT, omdat het mogelijk op zoek is naar een laatste reddingslijn.

Binance-bewijs van activa

Binance heeft de proof-of-asset-informatie vrijgegeven die CZ had beloofd na de dreigende ineenstorting van FTX. In een meer bedoeld om de markten te stimuleren en vertrouwen in de beurs te injecteren nadat werd onthuld dat FTX een gat in zijn balans had van $ 8 miljard en geen manier om opnames van klanten te verwerken, publiceerde Binance een nieuwe pagina van zijn website getiteld "Bewijs van activa. '

Binance schetste al zijn activabezit en de uitwisseling omvatte alle on-chain-adressen voor elk token, samen met een link om de correlatie met overbrugde activa op andere ketens te tonen. De mogelijkheid om de blockchain-verkenner voor elk netwerk te openen en de gegevens in de keten te bekijken, toont de kracht en het vermogen van uitwisselingen om volledig transparant te zijn.

Het transparantieniveau dat door Binance wordt getoond, is ongeëvenaard en geeft beleggers het vertrouwen dat er geen vertrouwen vereist is. Na beweringen van beursleiders bij Celsius, Voyager en nu FTX dat hun activa volledig waren gedekt tot het punt waarop de bedrijven insolventie aankondigden, moet de betrouwbare benadering van transparantie door Binance worden toegejuicht.

Enkele opmerkelijke deelnemingen worden hieronder opgesomd:

• 125,351 BTC
• 1,904,674 ETH
• 6,950,000 USDT
• 50,805,657 PUNT
• 469,665,508 XRP
• 745,000 LTC
• 5,325,500,000 BUSD
• 987,571,153 ADA
• 878,999,999 USDC
• 100,000,000 DAI

De totale waarde van de bovengenoemde activa is ongeveer $ 18.3 miljard. Er zijn echter 385 tokens over de hele beurs, dus een volledige uitsplitsing van alle activa zou nodig zijn om een ​​nauwkeurig cijfer te geven over het totale bezit.

Stablecoin-reserves raken uitgeput

Een token dat de afgelopen dagen een verhoogde instroom naar Binance heeft gezien, is Binance USD (BUSD), de enige stablecoin die een toename van de deposito's ziet. Het totale aanbod van alle stablecoins op Binance nadert $ 26 miljard. De onderstaande grafiek toont de netto-instroom van BUSD op Binance in tegenstelling tot andere stablecoins.

De insolvente FTX heeft een heel ander verhaal over zijn stablecoin-saldi, aangezien BUSD, USDC, USDT en DAI allemaal bijna nul zijn omdat tokens van het platform werden teruggetrokken. Opnames zijn momenteel gesloten op de uitwisseling en er kunnen geen nieuwe gebruikersaccounts worden gemaakt.

Bitcoin is 77% gedaald ten opzichte van zijn ATH

De behoefte aan meer transparantie door Binance tijdens deze periode van hoge volatiliteit komt ook tot uiting in de prijs van Bitcoin. De leidende cryptocurrency volgens marktkapitalisatie is 77% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit in de vierde meest significante daling aller tijden, aangezien het onder het niveau daalt dat werd bereikt tijdens de ineenstorting van Terra Luna van mei van dit jaar.

Ethereum staat nu 77.3% lager dan zijn hoogste punt ooit, wat de vierde grootste daling ooit is.

De resulterende neerwaartse druk van de prijs van Bitcoin zet het voor het eerst in zijn geschiedenis op koers om in alle vier de kwartalen van het jaar te dalen.

Ethereum had een solide derde kwartaal toen investeerders zich verzamelden voor The Merge. Het vierde kwartaal lijkt nu echter het derde kwartaal van dit jaar te zijn dat Ethereum is gesloten.

DeFi stablecoin-onevenwichtigheden

Terwijl de gevolgen van de ineenstorting van FTX grote tokens op zijn kop hebben gezet, vertoont de DeFi-industrie nu tekenen van stress. De Curve 3pool is bijvoorbeeld voor 84% geconcentreerd op USDT, aangezien de DAI- en USDC-saldi elk onder de 8% daalden. Een aanzienlijke onbalans kan leiden tot liquiditeitsproblemen, aangezien gebruikers proberen geld op te nemen in andere coupures dan die waarmee ze storten.

Dit deed me letterlijk 3 keer achter elkaar "holy fucking shit" hardop zeggen. https://t.co/HU9ySzcleb

— DIRTY BUBBLE MEDIA: VIS IN EEN VAT (@MikeBurgersburg) 10 november 2022

Twitter-gebruiker Astromagic identificeerde een transactie voor $ 250k gemaakt door Alameda om USDT om te wisselen naar USDC. De transactie lijkt deel uit te maken van een grotere strategie om USDT te shorten voor een bedrag van enkele honderdduizenden dollars. Hoewel het cijfer misschien onbelangrijk lijkt gezien de omvang van de crypto-industrie, roept het de vraag op waarom Alameda op dit moment zo'n transactie doet.

dus alameda probeert te kort te komen $ usdt?

>lever USDC op aave
>USDT lenen op aave
>wissel USDT naar USDC op curve

stomme man...https://t.co/F3tQvDMfF8

— astromagisch (Trust_No_One) (@astro__magic) 10 november 2022

De stablecoins werden gebruikt als onderpand om meer USDT te lenen en vervolgens die geleende fondsen terug te verkopen in USDC, wat een nettoverkoop op de keten van ongeveer $550k USDT opleverde.

Wat u hieronder ziet, is een storting van een Alameda-portemonnee van $ 300k USDC in @AaveAave – Leen $ 250k $ USDT en dan direct terug verkopen aan $ USDC

Dit is technisch gezien een on-chain tekort aan USDT, niets belangrijks, maar wtf is hier aan de hand? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h

- blokgenoten. Achter op DM's excuses (@blocmatesdotcom) 10 november 2022

Opnames nemen toe over beurzen.

De angst, onzekerheid en twijfel binnen de crypto-industrie neemt toe naarmate gebruikers veiligere gronden zoeken en mogelijke besmetting vermijden. Bijvoorbeeld, na de ineenstorting van Terra Luna eerder dit jaar, kwamen Voyager, BlockFi en Celsius allemaal in onmiddellijke liquiditeitsproblemen. Bovendien hebben FTX, Alameda Research en FTX Ventures ongelooflijk nauwe banden en hun investeringen dragen aanzienlijk bij aan de crypto-industrie. Hierdoor is besmetting binnen andere projecten zeer goed mogelijk.

Op 9 november verlieten 60,000 BTC beurzen, waarvan de meerderheid afkomstig was van Binance toen gebruikers munten terugtrokken. De onderstaande grafiek toont de hoeveelheid BTC die de afgelopen zeven dagen naar Binance is gegaan. De gegevens van Glassnode geven echter aan dat Binance nog steeds meer dan 600,000 BTC in bewaring heeft, wat aanzienlijk meer is dan wordt weergegeven in het bewijs van activarapport.

Op het moment van schrijven is de prijs van Bitcoin van de ene op de andere dag hersteld tot $ 17,526 van een dieptepunt van $ 15,600. Ethereum is terug naar $ 1,290 vanaf een dieptepunt van $ 1,069, terwijl het FTT-token van FTX met 214% is gestegen tot $ 3.40 vanaf een nieuw dieptepunt van $ 1.08.

Bitcoin-dominantie is gedaald tot 40% van een lokaal hoogtepunt van 42% eind oktober. Interessant is echter dat de dominantie van Bitcoin tijdens de huidige onrust op de markt is gedaald, terwijl het tijdens de ineenstorting van Terra Luna een 11-maands hoogtepunt van 48.5% optekende.