Coinbase en BlackRock Gezellig op Bitcoin Bandwagon

Key afhaalrestaurants

• Coinbase en BlackRock hebben donderdag een nieuwe samenwerking aangekondigd om BlackRock-klanten in staat te stellen in-house crypto te verhandelen en te beheren
• Het partnerschap combineert diensten van Coinbase Prime en BlackRock's Aladdin, die beide institutionele beleggers bedienen
• Coinbase-aandelen stegen tot 44% in intraday-handel voordat ze 10% sloten
• Het nieuws is een verademing voor beleggers die zien dat de deal crypto doet herleven na een moeilijk jaar

Aandelen van cryptocurrency-uitwisseling Coinbase Global stegen tot 44% in intraday-handel donderdag. Het aandeel - dat het hele jaar bijna 65% lager blijft - sloot uiteindelijk 10% voor de dag.

De vonk achter de plotselinge opkomst van het belegerde cryptoplatform: een nieuwe samenwerking tussen Coinbase en BlackRock.

Coinbase Prime: cryptohandel op schaal

De afgelopen jaren heeft Coinbase een cruciale rol gespeeld bij het ontwikkelen en versterken van cryptomarkten. Een van de meer geavanceerde aanbiedingen is Coinbase Prime, een full-service platform dat institutionele beleggers helpt met crypto-activiteiten zoals:

• Handel
• Hechtenis
• Prime financiering
• Infrastructuur uitzetten en uitzetten
• En gegevensrapportage

Het doel van Coinbase Prime is om institutionele klanten van begin tot eind door crypto-transacties te leiden. Het platform biedt ook geavanceerde beveiliging, verzekering en compliance om ervoor te zorgen dat institutionele beleggers op grote schaal toegang hebben tot cryptomarkten.

Coinbase Prime heeft momenteel zo'n 13,000 institutionele klanten, waaronder hedgefondsen, bedrijfstreasuries en andere financiële instellingen.

Nu kan Coinbase BlackRock onder hen tellen.

Coinbase en BlackRock koppelen Prime en Aladdin

Het in New York gevestigde BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en claimt zo'n $ 10 biljoen aan beheerd vermogen. De nieuwe samenwerking tussen Coinbase en BlackRock zal Coinbase Prime koppelen aan Aladdin, het end-to-end platform voor investeringsbeheer van BlackRock voor institutionele beleggers.

Aladdin biedt grote investeerders een reeks softwaretools om hun uitgebreide portefeuilles te beheren. Volgens de voorwaarden van het partnerschap hebben Aladdin-gebruikers nu directe toegang tot crypto-activiteiten via Prime. Met Coinbase Prime kunnen institutionele beleggers cryptohandel, bewaring, prime brokerage en rapportage intern beheren.

Voorlopig hebben beide bedrijven bevestigd dat het partnerschap met bitcoin zal starten. Het is onduidelijk wanneer ze van plan zijn andere crypto- of digitale aanbiedingen toe te voegen.

Coinbase en BlackRock: groot nieuws aan beide kanten

Het partnerschap markeert een grote, niet geheel plotselinge verschuiving voor BlackRock, wiens voorzitter Larry Fink eerder bitcoin heeft beschaamd als een "index voor het witwassen van geld".

Maar de afgelopen jaren is BlackRock langzaam in web3 gedoken, onder meer door bitcoin-futures in sommige producten en diensten te introduceren. In maart schreef Fink een brief aan aandeelhouders waarin stond dat BlackRock onderzoek deed naar "digitale valuta, stablecoins en de onderliggende technologieën".

In april zei BlackRock dat het zou willen dienen als primaire beheerder van de cash reverse van USD Coin. En medio juni, Chief Investment Officer van Global Fixed Income Rick Reider verklaarde: dat hij gelooft dat crypto's zoals bitcoin "duurzame activa" zijn die over een paar jaar hogere prijzen zullen zien.

Als het gaat om het Coinbase-BlackRock-partnerschap, merkte BlackRock's Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships op dat de institutionele klanten van het bedrijf "steeds meer geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van blootstelling aan digitale activamarkten". Het partnerschap, legde hij uit, zal "klanten in staat stellen hun bitcoin-blootstellingen rechtstreeks in hun bestaande portefeuillebeheer te beheren."

Aan de kant van Coinbase, de firma publiceerde een blogpost waarin enkele punten over de fusie worden toegelicht. Het bedrijf merkte op dat de samenwerking tussen Coinbase en BlackRock een "spannende mijlpaal" vertegenwoordigt voor de adoptie van vaste en institutionele cryptovaluta. Coinbase verklaarde ook dat het "vereerd is met partners met een marktleider" en uitkijkt naar "het bevorderen van het doel van Coinbase om meer toegang en transparantie tot crypto te bieden".

Coinbase krijgt een boost na BlackRock-aankondiging

Donderdag stegen de aandelen van Coinbase nadat de crypto-uitwisseling de aanstaande samenwerking aankondigde. Zelfs na een daling van een winst van 44% naar "slechts" 10%, voegde de plotselinge sprong bijna $ 2 miljard toe aan de marktkapitalisatie van het bedrijf.

Dat is vooral opmerkelijk omdat de winsten plaatsvonden op een dag waarop grote digitale activa zoals bitcoin en ether lager werden. (Historisch gezien hebben Coinbase en bitcoin een nauwe correlatie behouden sinds de lancering van Coinbase.)

Dat gezegd hebbende, terwijl de aandelen YTD met bijna 63% zijn gedaald, hebben ze wat recente activiteit gezien. Namelijk short gaan. Momenteel wordt meer dan 20% van de verhandelbare aandelen van Coinbase short verkocht, wat een weerspiegeling is van de overtuiging van beleggers dat de aandelenkoers van het bedrijf zal blijven dalen.

Maar de activiteit van deze week heeft een hap genomen uit de potentiële winst van meer dan een paar short sellers - en gaf een broodnodig signaal voor crypto-enthousiastelingen dat de status van Coinbase als crypto-gigant solide blijft.

Wat de samenwerking tussen Coinbase en BlackRock betekent voor crypto?

Gedurende 2022 zijn crypto-activa ingestort toen investeerders naar veiliger weiden vluchtten te midden van stijgende rentetarieven, geopolitieke onrust en zorgen over een naderende recessie. De bredere uitverkoop van activa heeft de crypto- en gerelateerde activaprijzen verder verlaagd.

Veel investeerders werden ook schichtig na de ineenstorting van het Terra-ecosysteem in de lente. Een recente reeks inbreuken - waaronder deze aanvallen van een week op Solana en Nomad – vragen hebben opgeroepen over de veerkracht en stabiliteit van cryptomarkten.

Deze ongunstige omstandigheden lijken Coinbase bijzonder hard te hebben getroffen, aangezien de aandelen van het bedrijf vanaf donderdag met bijna 65% YTD zijn gedaald. De crypto-winter zorgde ervoor dat de handelsvolumes van Coinbase zo laag slonken dat het bedrijf een personeelsstop aankondigde en ontsloeg 18% van zijn personeel deze zomer. En onlangs, rapporten zijn opgedoken dat Coinbase door de SEC wordt onderzocht wegens het naar verluidt toestaan ​​van ongepaste handel in niet-geregistreerde activa.

Maar het laatste nieuws kan een sector die wordt geteisterd door wereldwijde gebeurtenissen en zenuwen van beleggers misschien nieuw leven inblazen. Bovendien onderstreept de manoeuvre hoe traditionele Wall Street-bedrijven zich voorbereiden om dieper in crypto en de onderliggende technologieën uit te breiden. Veel beleggers zijn van mening dat een dergelijke institutionele acceptatie precies is wat crypto nodig heeft om de prijzen, stabiliteit en rijping van het activum als een serieuze investering te stimuleren.

Owen Lau, een analist bij Oppenheimer & Co., vatte de situatie samen. “Na deze validatie is het mogelijk dat Coinbase kan samenwerken met meer traditionele financiële industrieën. Het laat zien dat ze, zelfs met de omvang van BlackRock, gaan samenwerken met een crypto-native bedrijf, in plaats van hun eigen mogelijkheden te bouwen.”

Investeer in crypto zonder het gedoe van het kopen van digitale valuta

De samenwerking tussen Coinbase en BlackRock is spannend, maar uiteindelijk heeft het weinig (direct) te maken met jou als particuliere belegger. Tegelijkertijd kan het partnerschap aanzienlijke langetermijneffecten hebben op de cryptomarkt. Als je van digitale activa houdt, zou je nalatig zijn als je niet aan de actie meedeed.

Het probleem is dat investeren in crypto ingewikkeld is en ongelooflijk risicovol voor de gemiddelde belegger. Daarom maken we het proces gemakkelijk met onze crypto-gerelateerde investeringskits.

Bijvoorbeeld met Q.ai's Crypto Kit, hoeft u zich geen zorgen te maken over beveiligingsselectie, risicobeheer of het verhandelen van digitale activa. En in de Bitcoin Breakout-kit, koppelen we long-short transacties tussen bitcoin en inverse tech ETF's, zodat u verschillende risico's kunt compenseren terwijl u profiteert van het verschil in de prestaties van elke sector.

Het beste van alles is dat investeren in deze kits snel en eenvoudig is. Stort eenvoudig uw geld, selecteer uw risiconiveau en laat onze kunstmatige intelligentie voor de rest zorgen.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 50 extra toe aan uw account.